FX.co ★ Фондовая Европа торгуется в красной зоне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют ощутимое снижение на фоне свежих данных по странам региона.

Так, к моменту написания материала сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,65%. Французский CAC 40 просел на 0,63%, немецкий DAX потерял 0,29%, а британский FTSE 100 упал на 0,75%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британского застройщика Barratt Developments уменьшилась на 2%. При этом сегодня утром компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2023 финансовом году на 10% – до $885 млн.

Котировки французского банка Credit Agricole упали на 0,9% на новости о покупке одним из его подразделений доли в компании Hiflow, работающей в сфере транспортировки автомобилей. Сумма сделки осталось неизвестной.

Рыночная капитализация нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 0,2%, 0,7% и 0,3% соответственно на фоне подъема мировых цен на черное золото.

Цена акций британской компании, предоставляющей почтовые и курьерские услуги, International Distributions Services подскочила на 2,5%.

Настроения на рынке

В среду трейдеры анализируют свежие данные по странам еврорегиона. Так, Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) сообщило, что в месячном выражении розничные продажи в еврозоне в июле упали на 0,2% после увеличения на 0,2% в июне. При этом эксперты ожидали июльское снижение на уровне 0,1%. В годовом выражении показатель просел на 1%, как и месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 1,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства еврозоны по итогам августа просел до минимума с декабря 2022 года – 43,4 пункта. В июле этот показатель составлял 43,5 пункта.

Напомним, значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности. В еврозоне он наблюдается уже 16 месяцев подряд.

В августе активность в сфере строительства жилья в странах валютного блока, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB), обвалилась максимальными темпами с апреля 2020 года. Ощутимое снижение зафиксировано также в строительстве коммерческой недвижимости и инфраструктуры.

Тем временем, согласно информации Министерства экономики Германии, объем промышленных заказов в стране по итогам июля обвалился на 11,7% в месячном выражении. Эксперты ожидали снижения лишь на 4%.

К слову, объем промышленных заказов в Германии опустился впервые с марта, а его падение оказалось максимальным с апреля 2020 года.

Дополнительным фактором давления на европейский рынок акций в среду стал также пессимизм на фондовых рынках США, отмеченный накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average просел на 0,56%, S&P 500 потерял 0,42%, а NASDAQ Composite упал на 0,08%.

Еще одним отрицательным аспектом для европейских индексов сегодня стало укрепление евро к американскому доллару на 0,2%. Традиционно более дорогая национальная валюта сдерживает относительный доход европейских компаний-экспортеров.

Итоги торгов накануне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне. При этом минимальные результаты показали ценные бумаги компаний банковского сектора.

Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,21%. Французский CAC 40 просел на 0,34%, немецкий DAX также потерял 0,34%, а британский FTSE 100 упал на 0,2%.

Стоимость ценных бумаг французского банка Credit Agricole снизилась на 2%. Во вторник утром один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs понизил рекомендацию по Credit Agricole до «продавать».

Котировки банковского концерна Германии Commerzbank обвалились на 6,1% после того, как один из крупнейших в Великобритании финансовых конгломератов Barclays понизил рейтинг его бумаг до «ниже рынка».

Рыночная капитализация крупнейшего по числу сотрудников и сумме активов финансового конгломерата Германии Deutsche Bank упала на 1,9%.

Цена акций немецкой энергетической компании RWE просела на 1,5%.

Стоимость ценных бумаг немецкой многонациональной компании по доставке посылок Deutsche Post уменьшилась на 1,3%.

Котировки нидерландского банка ABN AMRO потеряли 0,6%. Накануне стало известно, что что исполняющий обязанности CFO Фердинанд Вандрагер будет назначен главным финансовым директором на постоянной основе.

Рыночная капитализация британского поставщика цифровых сервисов Restore набрала 4,7% на новости о возвращении Чарльза Скиннера на пост главного исполнительного директора.

Цена акций французской автомобилестроительной корпорации Renault поднялась на 1,5%.

Стоимость ценных бумаг промышленной группы, выпускающей информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, Thales поднялась на 0,4%.

Котировки международной французской фармацевтической компании Sanofi выросли на 1,5%.

Рыночная капитализация французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялась на 0,7%.

Цена акций немецких автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz Group увеличилась на 2,2% и 0,6% соответственно на новости о том, что они заключили партнерские соглашения с американской компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm.

Стоимость ценных бумаг немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy упала на 3,6%.

Котировки французской группа лабораторий, предоставляющей услуги по тестированию и поддержке фармацевтической и пищевой промышленности, Eurofins Scientific просели на 2,7%.

Рыночная капитализация немецкой компании по доставке обуви, модной одежды и косметики по почте Zalando снизилась на 3,6%.

Цена акций крупнейшего мирового контакт-центра Teleperformance потеряла 2,2%.

Стоимость ценных бумаг производителей люксовых товаров Kering и LMVH упала на 2,2 и 1,9% соответственно.

Котировки нефтедобывающих компаний British Petroleum, TotalEnergies и Shell увеличилась на 2%, 2% и 1% соответственно на фоне роста цен на нефть.

Во вторник трейдеры анализировали свежие данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательной оценке аналитиков, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в августе упал до 46,7 пункта с июльских 48,6 пункта. Августовский показатель оказался минимальным за последние три года. При этом предварительная оценка составляла 47 пунктов.

Тем временем PMI в сфере услуг снизился в ушедшем месяце до 47,9 пункта с 50,9 пункта в июле. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.

Композитный PMI и аналогичный индикатор в сфере услуг Франции в августе оказались ниже прогнозов.

В Германии сводный PMI снизился в августе до 44,6 пункта с июльских 48,5 пункта.

Композитный PMI Великобритании в прошлом месяце просел до 48,6 пункта. Аналитики прогнозировали падение до 47,9 пункта. Индекс услуг страны уменьшился до 49,5 пункта с июльских 51,5 пункта. Эксперты ожидали уменьшения до 48,7 пункта.

Тем временем розничные продажи в Великобритании выросли в августе на 4,1% по сравнению с июнем, сообщил Британский консорциум предприятий розничной торговли (BRC). Средний темп роста за минувший квартал составил 3,6%.

Во вторник европейские трейдеры анализировали также новости КНР. Так, согласно информации китайского новостного веб-сайт Caixin, в августе PMI в сфере услуг страны упал до 51,8 пункта с июльских 54,1 пункта, в то время как рынок ожидал снижения лишь до 53,6 пункта.