FX.co ★ Уолл-Стрит на грани: когда банковские рейтинги шатают фундамент

Серьезное изменение произошло с 10 средними банковскими учреждениями, чьи рейтинги ушли вниз на одну ступень. В добавок, шесть крупнейших банков, среди которых Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial, оказались под пристальным взглядом Moody's на предмет дальнейшего пересмотра.

В то время как банковский сектор ощущал давление, фармацевтическая отрасль озарилась хорошими новостями. Благодаря успехам в разработке препарата от ожирения, акции компании Novo пошли вверх. Компания Eli Lilly также приносит свою долю оптимизма на рынок, достигая рекордных показателей благодаря впечатляющим отчетам о прибыли.

Однако не все было так гладко. Компания UPS столкнулась с трудностями, урезав свой прогноз годовой выручки из-за падения спроса.

В целом индексы показали следующую картину: Dow снизился на 0,45%, S&P ушел вниз на 0,42%, а Nasdaq потерял 0,79%.

Этот день напомнил инвесторам, что даже прочный фундамент Уолл-Стрит может подвергаться внешним воздействиям. Остается только надеяться, что текущие турбулентности скоро утихнут.

После шоковой волны банкротств трех кредиторов в начале года, которая серьезно потрясла финансовый мир США и затронула даже таких монстров, как Silicon Valley Bank, доверие рынка к банкам показало признаки восстановления. Однако недавние события говорят о том, что это доверие еще далеко от устойчивости.

Это подтверждают цифры: индекс S&P 500 Banks (.SPXBK) упал на 2,5% с начала года, в то время как основной индекс S&P 500 вырос на внушительные 17,2%. Свежее понижение рейтингов подчеркивает, насколько хрупким остается доверие инвесторов к финансовым акциям. В частности, во вторник индекс банков ушел вниз на 1,1%, а индекс региональных банков KBW (.KRX) потерял 1,4%.

Многие крупные банки почувствовали давление. Акции таких гигантов, как Goldman Sachs и Bank of America, опустились примерно на 1,9% каждый, Bank of New York Mellon потерял 1,3%, а акции Truist ушли вниз на 0,6%.

Джейсон Прайд из Glenmede отмечает, что действия Moody's - это не просто формальность. Это явное выражение беспокойства агентства относительно текущего состояния банковской системы и ее потенциального влияния на общую экономическую обстановку.

В результате этих новостей индекс волатильности рынка CBOE (.VIX), который служит "барометром страха" на Уолл-Стрит, показал рост, в какой-то момент достигнув своего двухмесячного пика.

Все это напоминает нам о том, что доверие - это хрупкая штука, особенно когда речь идет о финансах.

В понедельник индексы Уолл-Стрит подверглись снижению, причем Dow Jones потерял 158,64 пункта (0,45%), опустившись до 35 314,49, S&P 500 ушел вниз на 19,06 пункта (0,42%), достигнув 4 499,38, а Nasdaq потерял 110,07 пункта (0,79%), достигнув отметки 13 884,32.

Из 11 ключевых секторов S&P 500, восемь пострадали. Хотя финансовые акции, как можно было ожидать, испытали наибольший удар, секторы материалов и потребительских товаров также ощутили значительное давление.

Однако не все было так мрачно. Энергетический сектор, первоначально подавленный неудачными торговыми данными из Китая, в итоге вышел в плюс на 0,5%, благодаря повышению цен на нефть на фоне более оптимистичных экономических прогнозов от США.

В мире фармацевтики был хороший день: акции Novo Nordisk, датского производителя, подскочили на 14,9% после объявления о том, что их препарат Wegovy может помочь в борьбе с сердечными заболеваниями.

Среди других победителей дня - Dish Network, акции которой выросли на 9,6% после объявления о планах слияния с EchoStar, чьи акции также выросли на 1%.

Но, как и всегда на Уолл-Стрит, где есть победители, там и проигравшие. Акции United Parcel Service упали на 0,9% после понижения прогнозов компанией.

По итогам дня объем торговли в США достиг 10,94 млрд акций, что соответствует среднему за последние 20 торговых дней. Интересно также отметить, что S&P 500 показал 13 новых 52-недельных максимумов и 17 новых минимумов, в то время как Nasdaq зафиксировал 46 новых максимумов и аж 195 новых минимумов.

На товарном рынке в понедельник фьючерс на золото для декабрьской поставки испытал давление и ушел вниз на 0,54% или $10,60, достигнув отметки $1,00 за тройскую унцию. Такой резкий спад может вызвать вопросы, так как золото редко стоит так мало, и эти данные, вероятно, требуют проверки или коррекции.

Между тем, фьючерсы на нефть показали положительную динамику. Цена на фьючерсы на нефть WTI для сентябрьской поставки выросла на 1,04% или $0,85 и достигла уровня $82,79 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с октябрьской датой поставки также пошли вверх, прибавив 0,81% или $0,69, установившись на отметке $86,03 за баррель.

На валютном фронте особых изменений не наблюдалось. Пара EUR/USD показала минимальное изменение, снизившись на 0,43% до уровня 1,10. В то время как котировки USD/JPY демонстрировали рост, увеличившись на 0,62% до отметки 143,38.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс доллара США (USD) демонстрировал ростовую тенденцию, поднявшись на 0,49% и достиг отметки 102,36.

Эти движения отражают общую картину мировых рынков на данный момент, где инвесторы оценивают различные экономические и геополитические факторы, определяя свою инвестиционную стратегию.