FX.co ★ Снижение инфляции в Америке исключает дальнейшее повышение процентных ставок ФРС (есть вероятность продолжения роста пары AUD/USD и снижения USD/CAD)

Потребительская инфляция продолжает свое снижение в Америке, что, похоже, уже вынудило даже крайне консервативно настроенных рыночных игроков начинать считать, что ФРС, несмотря на свои обещания, будет вынуждена не поднимать процентные ставки как минимум в ближайшие месяцы.

Итак, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в США в июне в месячном выражении вырос до 0.2% против прогноза в 0.3% и майского значения в 0.1%. В годовом соотношении показатель упал до 3.0% на фоне ожидания снижения до 3.1% с 4.0% месяцем ранее.

Конечно, рынки не могли проигнорировать такие новости, что проявилось в первую очередь в росте американских фондовых индексов и в ослаблении курса доллара по всему профилю валютного рынка. На этой волне индекс доллара ICE рухнул ниже отметки в 101.00 пункт, а цены на сырую нефть наконец-то вырвались из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года.

Судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы в США, начавшееся вчера ралли сегодня продолжится, что будет поддерживаться падением доходности трежерис и ослаблением доллара на валютном рынке Форекс.

Что следует ожидать на рынках в ближайшем будущем?

Полагаем, что разговоры о рецессии в Америке окончательно уйдут с полос прессы, а рассуждения некоторых членов ФРС о том, что необходимо еще дважды поднять процентные ставки, также станут редеть. Фактически можно будет говорить о том, что регулятор если и не смягчит свою риторику в отношении этого щекотливого вопроса, то разговоры на эту тему потихоньку сойдут на нет.

Подтверждение того факта, что Федрезерв вряд ли будет далее поднимать процентные ставки, можно будет получить также сегодняшней публикацией данных индекса цен производителей в соотношении год к году, которые, как прогнозируется, должны будут показать самое сильное снижение в росте до 0.4% с октября 2020 года. Если цифры не подкачают – это может стать еще одним поводом для усиления ралли на рынках акций, ослабления доходности трежерис и курса американского доллара. Причем такая тенденция может сохраниться до конца текущего месяца.

Подводя итог, заметим, что с высокой вероятностью индекс доллар ICE прорвет уже сегодня сильный психологический уровень в 100.00 пункта и устремится к следующему уровню поддержки в 99.00 пункта.

Прогноз дня:

AUD/USD

Пара получает поддержку на волне ослабления возможности повышения процентных ставок Федрезервом, а также повышения цен на товарные активы. Она выросла выше отметки 0.6815, что открывает ей дорогу для дальнейшего роста к 0.6900.

USD/CAD

Пара находится под прессингом из-за ослабления американского доллара и роста цен на сырую нефть, который вырвались вверх из узкого ценового диапазона, в котором находились с мая этого года. Падение цены ниже уровня 1.3145 может стать основанием для снижения цены к 1.3040.