FX.co ★ Рынок США показал силу

S&P500

Обзор 28.06

Рынок США: признаки силы.

Главные индексы уверенно выросли во вторник: Доу +0.7%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.2%.

S&P500 4380, диапазон 4340 - 4420.

Это был явно сильный день для фондового рынка. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию, прибавив от 0,6% до 1,7%. Движение вверх было вызвано выходом вчера утром более сильных, чем ожидалось, экономических данных, которые помогли ослабить некоторые опасения по поводу жесткой посадки экономики.

А именно, майские отчеты о заказах на товары длительного пользования, майские продажи новых домов и июньские отчеты о доверии потребителей помогли росту рынка. В результате торговля носила проциклический характер.

В начале покупательский интерес был более выражен в тех частях рынка, которые отставали от роста индекса в этом году. Мега-капиталы тем временем были относительно слабыми, но по большей части все еще торговались вверх. К полудню мегакапитализации догнали более широкий рынок, ускорив рост индекса.

Даже Alphabet (GOOG 119,01, -0,08, -0,1%), который снизился на целых 1,8% после понижения рейтинга Bernstein до Market Perform с Outperform, ненадолго вышел на положительную территорию, прежде чем закрыться с небольшим убытком.

ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,5%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 1,2%; взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 1,2%.

Прирост соответствующих компонентов мегакапитализации вывел сектор информационных технологий (+2,0%) и сектор потребительских товаров (+2,1%) на первое место в таблице лидеров.

Сектор потребительских товаров также получил поддержку за счет опережающего роста компаний, занимающихся строительством домов, в ответ на скачок продаж новых домов в мае. Сектор информационных технологий тем временем был подкреплен опережающими полупроводниковыми компонентами. SPDR S&P Homebuilder ETF (XHB) вырос на 2,9%. Индекс полупроводников PHLX вырос на 3,6%.

Другими лучшими показателями были секторы экономически чувствительных материалов (+1,4%) и промышленности (+1,3%).

Секторы контрциклического здравоохранения (-0,2%), коммунальных услуг (+0,3%) и потребительских товаров (+0,3%) показали худшие результаты, закрывшись в нижней части списка. Сектор потребительских товаров частично пострадал из-за значительных потерь Walgreens Boots Alliance, компонента Dow ( WBA 28,64, -2,95, -9,3%) после разочаровывающего отчета о прибылях и убытках за третий финансовый квартал и прогнозов.

Утренние данные вызвали продажи на рынке казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,76%, а доходность 10-летних нот выросла на пять базисных пунктов до 3,77%.

• Nasdaq Composite: +29,5% с начала года
• S&P 500: +14,0% с начала года
• Рассел 2000: +5,0% с начала года
• S&P Midcap 400: +6,0% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала года

Обзор экономических данных:

• Общий объем заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус -1,0%) после пересмотренного в сторону увеличения на 1,2% (с 1,1%) в апреле. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,0%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,6% (с -0,2%) в апреле.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что заказы на капитальные товары, не связанные с обороной, за исключением самолетов — косвенный показатель расходов бизнеса — подскочили на 0,7% после увеличения на 0,6% в апреле.
• Индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,7% в апреле после пересмотренного повышения на 0,5% в марте (с 0,6%).
• Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в апреле упал на 1,7% (консенсус Briefing.com -2,5%) после снижения на 1,1% в марте.
• Индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил до 109,7 в июне (консенсус 103,8) с пересмотренного в сторону повышения 102,5 (с 102,3) в мае. За аналогичный период год назад индекс составлял 98,4.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что рост доверия потребителей был вызван как повышением мнений о текущих условиях, так и прогнозами, последний из которых включал более оптимистичный прогноз семейных финансов потребителей.
• Продажи новых домов выросли на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем в мае до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 763 000 единиц (консенсус 665 000) с пересмотренного в сторону понижения 680 000 (с 683 000) в апреле. В годовом исчислении продажи новых домов выросли на 20,0%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что более низкие цены продажи помогли поднять продажи новых домов, которые учитываются при подписании контрактов, до самого высокого уровня с февраля 2022 года.

Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий +0,5%)
• 8:30 утра по восточному времени: май Adv. Международный Торговля товарами (ранее -96,8 млрд долларов), Adv. Запасы в розничной торговле (ранее +0,2%) и Adv. Оптовые запасы (ранее -0,2%)
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -3,83 млн баррелей)

Энергетика. Нефть снова показала слабость и упала на 2 долл., Брент 72.80 долл.

ЕЦБ намерен повысить ставку в июле.

Вывод. Рынок США показал силу и может продолжить рост.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov