FX.co ★ Рынок США: коррекция началась?

S&P500

Обзор 21.06

Рынок США: коррекция?

Главные индексы США снизились во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ, -0.2% S&P500 -0.4%, S&P500 4390, диапазон 4350 - 4420.

Рынок начал эту укороченную неделю с потерь. Широкие продажи были вызваны ощущением того, что рынок должен откатиться после большого роста в последнее время. Основные индексы смогли закрыться выше своих сессионных минимумов, благодаря тому что некоторые акции мегакапитализации восстановились после ранней слабости.

Apple (AAPL 185,01, +0,09, +0,1%) и Amazon.com (125,78 AMZN , +0,29, +0,2%) были одними из крупнейших компаний, которые отставали в начале роста, снизившись на 0,3% и 0,8% соответственно в утренние минимумы перед закрытием со скромным ростом. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал днем на целых 0,9%, но закрылся с падением на 0,1%.

Тем временем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,9%, а взвешенный по рыночной капитализации S&P 500, который сегодня застрял ниже 4400, закрылся с потерей 0,5%.

В результате широкого отката 26 из 30 компонентов Dow зафиксировали убытки, а десять из 11 секторов S&P 500 снизились. Энергетический сектор (-2,3%) показал худшие результаты с большим отрывом, упав вместе с ценами на нефть (71,21 долл./барр., -0,71, -1,0%).

Сектор потребительских товаров (+0,8%) сегодня был единственным, кто показал положительную динамику. Рост акций Amazon и Tesla (TSLA 274,45, +13,91, +5,3%), которые продолжили свое ралли после объявления о партнерстве с Rivian (RIVN 15,70, +0,82, +5,5%) в отношении сети Supercharger, а также укрепление акций домостроителей неотъемлемая часть работы сектора.

ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 1,0%, а ETF SPDR S&P Homebuilder (XHB) вырос на 0,6%. DR Horton (DHI 118,32, +1,92, +1,7%), Lennar (LEN 121,58, +1,56, +1,3%) и PulteGroup (PHM 74,88, +1,37, +1,9%) были одними из главных победителей сектора. Эти шаги были ответом на более высокие, чем ожидалось, данные по количеству новостроек за май, опубликованные вчера утром.

Общее количество запусков строительства выросло на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,631 млн единиц, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года, в то время как общее количество разрешений на строительство выросло на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,491 млн, чему способствовало увеличение на 4,8% количества разрешений на одноквартирные объекты.

Первоначально казначейские бумаги продемонстрировали некоторый интерес к продажам после данных о начале строительства жилья, но завершили сессию с небольшим ростом, отражая некоторую торговлю-убежище. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,70%, а доходность 10-летних нот упала на четыре базисных пункта до 3,73%.

• Nasdaq Composite: +30,6% с начала года
• S&P 500: +14,3% с начала года
• Рассел 2000: +6,0% с начала года
• S&P Midcap 400: +5,4% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,7% с начала года

Обзор экономических данных:

• Общее количество новостроек выросло на 21,7% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,631 млн (консенсус 1,400 млн) после пересмотра в сторону понижения 1,340 млн (с 1,401 млн) в апреле. Это самый высокий темп запуска с апреля 2022 года. Общее количество разрешений на строительство увеличилось на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,491 млн (консенсус 1,425 млн) после пересмотра до 1,417 млн (с 1,416 млн) на апрель.
  • Ключевой вывод из отчета основан на ежемесячном росте количества разрешений на строительство отдельных объектов (+4,8%) — опережающий индикатор — и запусков отдельных объектов (+18,5%), что является хорошим признаком для испытывающего трудности с поставками рынка жилья в целом и, казалось бы, хорошее предзнаменование для продаж и перспектив доходов застройщиков.

В среду участники рынка получат следующие экономические данные:

• 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 7,2%).
• 10:30 по восточному времени: недельные запасы сырой нефти (ранее +7,92 млн)

Кроме того, председатель ФРС Пауэлл представит свой полугодовой отчет о денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей в 10:00 по восточному времени, а затем предстанет перед Банковским комитетом Сената в четверг в 10:00 по восточному времени.

Энергетика. Нефть выросла выше 76 долл. - Брент 76.10 долл.

Инфляция в Британии остается очень высокой, 8.7%, выше прогноза 8.4%.

Вывод. На рынке США возможно продолжение коррекции - ждем выступления Пауэлла в Конгрессе и реакции рынка на выступление.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov