FX.co ★ Рынок США. Новые максимумы. Ждем важных данных

S&P500

Обзор 13.06

Рынок США: новый максимум.

Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.4%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.7%, S&P500 4340, диапазон 4280 - 4370.

Фондовый рынок имел небольшой положительный настрой в начале торгов, но во второй половине дня действительно начал набирать обороты. В конечном итоге S&P 500 закрылся на самом высоком уровне с 21 апреля 2022 года, чему способствовала погоня за ростом и возможный страх упустить дальнейший рост.

Акции перешли в режим ралли, поскольку рыночные ставки снизились после того, как рынок казначейских облигаций хорошо поработал, поглотив векселя и ноты на сумму почти 200 миллиардов долларов, и во вторник ожидается продажа еще 101 миллиарда долларов. Доходность 2-летних облигаций, которая достигла максимума в 4,63% за ночь, упала до 4,56%, прежде чем завершить сессию на уровне 4,59%. Доходность 10-летних облигаций, которая достигла максимума в 3,79%, снизилась до 3,73% и остановилась на уровне 3,77%.

Акции с мегакапитализацией снова заняли лидирующие позиции, и многие другие акции также присоединились к ралли. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,5%, а ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,7%. Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 закрылся с ростом на 0,9%.

Большинство секторов S&P 500 закрылось в плюсе. Информационные технологии (+2,1%) были лидерами с приличным отрывом, за ними следовали дискреционные потребительские товары (+1,7%) и услуги связи (+1,2%), все из которых выиграли от сильных составляющих мегакапитализации.

Между тем энергетический сектор показал худшие результаты, снизившись на 1,0% из-за падения цен на нефть (67,09 долл./барр., -3,21, -4,6%). Это было сделано в ответ на то, что Goldman Sachs понизил свой прогноз по нефти марки Brent до 86,00 доллара за баррель с 95,00 доллара за баррель и свой прогноз по нефти WTI до 81,00 доллара за баррель с 89,00 доллара за баррель, сославшись на увеличение запасов нефти.

На горизонте ожидается несколько важных для рынка событий, хотя вчера это не отпугнуло покупателей. На этой неделе будут опубликованы индекс потребительских цен за май (вторник) и отчет о розничных продажах за май (пятница), а также политические решения ФРС (среда), Европейского центрального банка (четверг) и Банка Японии (пятница).

• Nasdaq Composite: +28,6% с начала года
• S&P 500: +13,0% с начала года
• Рассел 2000: +6,4% с начала года
• S&P Midcap 400: +5,1% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,8% с начала года

Экономические данные вчера были ограничены майским бюджетом казначейства, который показал дефицит в размере 240,3 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 66,2 млрд долларов за тот же период год назад. Дефицит в мае возник в результате превышения расходов (547,8 млрд долларов) над поступлениями (307,5 млрд долларов). Данные бюджета казначейства не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому дефицит за май 2023 года нельзя сравнивать с профицитом за апрель 2023 года.

• Ключевым выводом из отчета является то, что уровень расходов был вторым по величине в 2023 финансовом году.

Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 6:00 утра по восточному времени: майский оптимизм NFIB для малого бизнеса (ранее 89.0)
• 8:30 утра по восточному времени: индекс потребительских цен за май (консенсус +0,2%; предыдущий +0,4%) и базовый индекс потребительских цен (консенсус +0,4%; предыдущий +0,4%).

Энергетика. Нефть показала слабость вчера - Брент 72.30 долл.

Вывод. Рынок США упорно держит рост. Ждем важных данных. Покупки после сильного отката.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov