FX.co ★ Рынок США: на максимумах года и растем

S&P500

Обзор 09.06

Рынок США: рост.

Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.5%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.6%, S&P500 4295, диапазон 4250 - 4330.

Это был хороший день для фондового рынка. В соответствии с традицией 2023 года, акции с мегакапитализацией в начале были движущей силой, в то время как более широкий рынок демонстрировал некоторую слабость. К закрытию, однако, больше акций участвовало в движении вверх.

Тем не менее рост в пространстве мегакапитализации в четверг был неотъемлемой частью динамики индексов. Apple (AAPL 180,57, +2,75, +1,6%), Amazon.com (124,25 AMZN , +3,02, +2,5%), который был оценен Wells Fargo с рейтингом Overweight, NVIDIA (NVDA 385,10, +10,35, +2,8% ) и Tesla (TSLA 234,86, +10,29, +4,6%), которые зафиксировали десятый рост подряд, были одними из крупнейших факторов поддержки. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 1,0%.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), который снизился на 0,6%, закрылся без изменений, в то время как взвешенный по рыночной капитализации S&P 500, который сегодня снова боролся с уровнем 4300, вырос на 0,6% и закрылся вблизи своих дневных максимумов. .

Широта рынка была несколько негативна на протяжении большей части сессии, но рост и снижение на NYSE и Nasdaq были почти равны по числу акций.

Большинство секторов S&P 500 закрылось с ростом, в то время как недвижимость (-0,7%) и энергетика (-0,5%) упали. Энергетический сектор отчасти отреагировал на падение цен на нефть (71,24 доллара за баррель, -1,24, -1,7%) на фоне сообщений о том, что США и Иран приближаются к заключению новой сделки по переработке и экспорту нефти. Однако Белый дом опроверг эти сообщения.

Сектор потребительских товаров (+1,6%) стал лидером среди 11 секторов, чему способствовали Amazon.com и Tesla. Между тем Wynn Resorts ( WYNN 103,06, -0,20, -0,2%) и Las Vegas Sands ( LVS 57,82, -0,67, -1,2%) были одними из худших компонентов после понижения рейтинга до "Держать" с "Покупать" в Jefferies.

Другими наиболее успешными секторами были информационные технологии (+1,1%) и секторы потребительских товаров (+0,8%). Сектор информационных технологий был поддержан Apple и Microsoft (MSFT 325,26, +1,88, +0,6%) и относительно сильными показателями полупроводниковых компонентов. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 1,1%.

Примечательно, что индекс Russell 2000 (-0,4%) вчера отстал после того, как на этой неделе был лидером, но восстановился после падения на 1,1%. С учетом сегодняшней потери это по-прежнему лучший индекс на этой неделе с ростом на 2,7%.

Участники рынка также отреагировали на еженедельный первоначальный отчет о заявках на пособие по безработице, который достиг самого высокого уровня (261 000) с ноября 2021 года, что подстегнуло покупательский интерес на рынке казначейских облигаций.

Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта до 4,52%, а доходность 10-летних нот упала на семь базисных пунктов до 3,71%. Падающие рыночные ставки послужили дополнительной поддержкой для компаний с большой капитализацией и других акций роста.

• Nasdaq Composite: +26,5% с начала года
• S&P 500: +11,8% с начала года
• Рассел 2000: +6,8% с начала года
• S&P Midcap 400: +5,2% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,1% с начала года

Обзор экономических данных:

• Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 3 июня, увеличились на 28 000 до 261 000 (консенсус 237 000), в то время как число продолжающихся заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 27 мая, снизилось на 37 000, до 1,757 миллиона. Первоначальные заявки, которые являются опережающим индикатором, достигли самого высокого уровня с ноября 2021 года.
• Ключевым выводом из отчета является скачок, наблюдаемый в первоначальных заявках, поскольку он означает некоторое смягчение на рынке труда, которое ФРС хотела бы видеть, хотя уровни заявок по-прежнему значительно ниже уровней, наблюдавшихся в прошлые рецессии (т.е. к северу от 375 000), что участники рынка должны быть относительно рады узнать.
• Оптовые запасы в апреле упали на 0,1% (консенсус -0,2%) по сравнению с пересмотренным снижением на 0,2% в предыдущем чтении (с 0,0%).
• Еженедельные запасы природного газа EIA показали прирост в 104 млрд куб. футов против 96 млрд куб. футов на прошлой неделе.

В пятницу не будет важных экономических данных США.

Энергетика: Брент 75.30 долл.

Тесла планирует построить завод в Испании за 4.5 млрд евро.

Вывод. Рынок США стоит на максимумах года. Рост, вероятно, продолжится, но покупки только с сильного отката.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov