FX.co ★ Рынок США: падать не хотим

S&P500

Обзор 07.06

Рынок США: падать не хотим.

Главные индексы США выросли во вторник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.2%, S&P500 4285, диапазон 4240 - 4320.

Во вторник рынок показал хорошие результаты. Russell 2000 возглавил рост индексов, в то время как отстающие акции мегакапитализации тормозили S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq. Три основных индекса были на отрицательной территории около полудня, но к закрытию восстановились и закрылись вблизи своих лучших уровней.

Акции Apple (AAPL 179,21, -0,37, -0,2%), которые упали на целых 1,2%, после того как DA Davidson понизил их рейтинг с "покупать" до "нейтрального", поднялись с минимумов и закрылись с небольшими потерями. Тем не менее снижение в мега-капитализации были ограничивающим фактором для работы индекса. Microsoft (MSFT 333.68, -2.26, -0.7%), NVIDIA (NVDA 386.54, -5.17, -1.3%) и Meta Platforms (META 271.12, -0.27, -0.1%) закрылись в минусе.

Тем не менее ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 0,1% за счет Alphabet (GOOG 127,91, +1,28, +1,0%), Tesla (TSLA 221,31, +3,70, +1,7%) и Amazon.com (126,61 AMZN , + 1,0% +1,31, +1,1%) оказали компенсирующую поддержку. Сила на более широком рынке отразилась в росте на 0,7%, зафиксированном Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP). Взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 0,2%.

Сила акций региональных банков, наряду с акциями энергетических компаний, помогла индексу Russell 2000 вырасти на 2,7%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 5,0%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) вырос на 4,4%. На эти шаги частично повлияло то, что Goldman Sachs снизил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев с 35% до 25%, сославшись на снижение банковских рисков.

Финансовый сектор S&P 500 показал вчера лучшие результаты, прибавив 1,3%. Среди других лидеров рынка были секторы потребительских товаров (+1,0%), энергетики (+0,7%), материалов (+0,7%) и промышленности (+0,6%).

С другой стороны, секторы здравоохранения (-0,9%) и потребительских товаров (-0,5%) показали худшие результаты среди 11 секторов.

Сектор информационных технологий (-0,1%) был еще одним заметным отставанием, отягощенным Apple и Microsoft, в то время как большинство его полупроводниковых компонентов продемонстрировало относительную силу. Индекс полупроводников PHLX вырос на 1,3%.

Отдельно акции Coinbase Global ( COIN 51,61, -7,09, -12,1%) упали после новостей о том, что SEC взимает плату с Coinbase за деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, брокера и клирингового агентства.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта до 4,52%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,69%.

• Nasdaq Composite: +26,9% с начала года
• S&P 500: +11,6% с начала года
• Рассел 2000: +5,4% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,3% с начала года
• S&P Midcap 400: +4,1% с начала года

Во вторник не было важных экономических данных США.

Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 7:00 утра по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий -3,7%)
• 8:30 утра по восточному времени: торговый баланс за апрель (консенсус - $75,3 млрд; предыдущий - $64,2 млрд)
• 10:30 по восточному времени: запасы сырой нефти EIA (ранее +4,49 млн баррелей)
• 15:00 по восточноевропейскому времени: потребительский кредит за апрель (консенсус 21,0 млрд долларов; предыдущие 26,5 млрд долларов)

Энергетика: нефть держится в диапазоне - Брент 75.40 долл.

Газ в Европе держится на низких уровнях - около 300 долл. на бирже ICE - напомним, что в максимуме в 2022 году цены доходили до 4000 долл. и некоторые аналитики предсказывали такие цены на длительный период.

Всемирный Банк прогнозирует в 2023 году рост мировой экономики на уровне 2.1% - по сравнению с 3.1% роста в 2022 году. Главный сдерживающий фактор - высокие ставки центробанков. Рост в ЕС будет 0.4%, в США 1.1%, в Китае 5.6%. Однако прогноз повышен по сравнению с январским в 1.7%.

Вывод. Обстановка спокойная. Рынок удерживает рост. Покупки, тем не менее, только после сильного отката.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov