FX.co ★ Американский премаркет на 1 июня: фондовый рынок США не впечатлился отчетами по рынку труда

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около нулевой отметки, не демонстрируя никакой динамики, поскольку последние данные о занятости от ADP показали, что у Федеральной резервной системы есть возможности для дальнейшего ужесточения, в то время как представители комитета, наоборот, сигнализируют о том, что необходимо взять паузу для более точной оценки влияния высокой стоимости заимствований на экономику и инфляцию.

Рост занятости в американских компаниях в прошлом месяце превзошел все прогнозы, что свидетельствует о стабильном рынке труда, который продолжает поддерживать экономику. В другом отчете от Министерства труда сказано, что первичные заявки на пособие по безработице в целом соответствовали оценкам экономистов на прошлой неделе.

Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 остались без изменений, а в аутсайдерах оказались акции производителя программного обеспечения C3.ai Inc., которые упали на 22% после разочаровывающих прогнозов продаж. Корпорация Nvidia, чей стремительный рост подпитывал ралли ИИ, оставалась стабильной после вчерашней распродажи более чем на 5,0%.

Что касается позитива, то к нему можно отнести прогресс в соглашении об установлении потолка долга, заключенного спикером палаты представителей Кевином Маккарти и президентом Джо Байденом. Теперь законопроект отправлен в Сенат, а после его утверждения попадет на стол Байдену. Признакам оптимизма также способствовали комментарии представителей ФРС, которые поддержали возможность сохранения ставок без изменений на следующем заседании. Управляющий Филип Джефферсон заявил вчера, что Центральный банк склонен оставить процентные ставки на прежнем уровне в июне, чтобы оценить экономические перспективы. Его замечания поддержал президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

Однако отсутствие активности в районе годовых максимумов в сочетании с замедлением прибыли американских компаний последние два квартала подряд означают, что впереди маячит вероятность падения рынка, и, как это обычно бывает, все начнется с небольшой коррекции.

Европейские фондовые индексы также оставались стабильными после новостей о том, что инфляция в регионе снижается. Как показал отчет, инфляция в еврозоне в мае замедлилась больше, чем предполагалось аналитиками – особенно хорошо замедлилась базовая инфляция, на которую ЕЦБ делает определенный акцент. На этом фоне евро вырос по отношению к доллару, так как это вряд ли помешает Европейскому центральному банку повысить ставки на следующем заседании в июне этого года.

Большинство азиатских фондовых индексов выросли сегодня, хотя рост китайских акций ослаб, поскольку инвесторы изучали смешанные данные о производственной активности в стране.

Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс немного снизился, но у покупателей все еще есть шансы на выстраивание восходящего тренда. Быкам нужно всеми силами цепляться за $4200, откуда может произойдет рывок к $4229. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4290, что позволит укрепить бычий рынок. В случае движения вниз на фоне слабых экономических данных по США и ястребиных комментариев представителей ФРС покупатели просто обязаны заявить о себе в районах $4175 и $4143. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4114 и откроет дорогу к $4091.