FX.co ★ Рынок США: удерживаем рост

S&P500

Обзор 25.04

Рынок США - удерживаем рост.

Главные индексы США в понедельник: Доу +0.1%, NASDAQ -0.3%, S&P500 +0.1%, S&P500 4138, диапазон 4100 - 4180.

Вчера фондовый рынок показал очередную тусклую динамику. Инвесторы остаются в выжидательном режиме в преддверии важных для рынка новостей о доходах и экономических данных позже на этой неделе. Основные индексы зафиксировали лишь скромный рост или потери сегодня, в конечном итоге сессия завершилась неоднозначно.

Вчерашняя нерешительность предшествовала ряду важных экономических данных на этой неделе, в том числе важному показателю инфляции для ФРС в пятницу (мартовский базовый индекс цен PCE), а также отчетам от Alphabet (GOOG 106,78, +0,87, + 0,8 % ) и Microsoft (MSFT 281,77, -3,99, -1,4%) во вторник, Meta Platforms (META 212,79, -0,10, -0,1%) в среду и Amazon.com (106,21 AMZN , -0,75, -0,7%) в четверг.

Без большого количества катализаторов, движущих рынком, вчера акции с мегакапитализацией во многом повлияли на ценовое движение на уровне индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) снизился на 0,2%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,2%, а S&P 500, взвешенный по рыночной капитализации вырос на 0,1%.

Примерно половина секторов S&P 500 зафиксировала рост во главе с энергетикой (+1,5%), чему способствовал хороший рост акций Halliburton (HAL 34,47, +1,07, +3,2%) перед отчетом о доходах во вторник утром. С другой стороны, сектор информационных технологий (-0,4%) был самым отстающим из-за потерь в MSFT и First Solar (FSLR 209,90, -6,99, -3,2%). Рейтинг FSLR был понижен с «нейтрального» до «продавать» в Citigroup.

Примечательно, что компонент Dow Coca-Cola (КО 63,95, -0,10, -0,2%) первоначально вырос вчера, поскольку инвесторы переварили отчет о прибылях и убытках за первый квартал, который оказался лучше, чем ожидалось, но КО вернул эти ранние достижения и закрылся с небольшим убытком.

Широта рынка отражала смешанную активность, наблюдаемую на уровне индекса. На закрытии растущие опережали падающих с небольшим отрывом на NYSE, в то время как падающие опережали растущих с перевесом 13-к-9 на Nasdaq.

Казначейские облигации зарегистрировали рост по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на три базисных пункта, до 4,13%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов, до 3,52%.

• Nasdaq Composite: +15,0% с начала года
• S&P 500: +7,8% с начала года
• S&P Midcap 400: +2,8% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,2% с начала года
• Рассел 2000: +1,6% с начала года

Вчера не было важных экономических данных США.

General Motors (GM), Centene (CNC), Verizon (VZ), Archer-Daniels (ADM), UPS (UPS), PepsiCo (PEP), Raytheon Technologies (RTX), General Electric (GE), Novartis AG (NVS), Dow (DOW), UBS AG (UBS), 3M (MMM), PACCAR (PCAR), Danaher (DHR), McDonald's (MCD), Halliburton (HAL), NextEra Energy (NEE), Sherwin-Williams (SHW), Kimberly-Clark (KMB), Tenet Healthcare (THC), PulteGroup (PHM), Spotify (SPOT), Biogen (BIIB) и JetBlue Airways (JBLU) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием во вторник.

Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 9:00 по восточному времени: февральский индекс цен на жилье FHFA (предыдущий 0,2%) и февральский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller (консенсус 0,0%; предыдущий 2,5%).
• 10:00 продажи новых домов за март (консенсус 630 000; предыдущий: 640 000) и потребительское доверие в апреле (консенсус: 104,1; предыдущий: 104,2)

Энергетика: нефть в диапазоне 80-85 долл. Брент 82.60 долл.

Индекс деловой активности IFO в Германии вырос до 93.6 - однако это ниже прогноза.

Тесла планирует инвестировать в производство не менее 7 млрд долл.

UBS прогнозирует укрепление йены на 10% в ближайшие месяцы из-за вероятного ужесточения монетарной политики в Японии.

Вывод: рынок США нацелен на новый рост - но нужен позитив от важных новостей в четверг и пятницу - ВВП за 1 квартал и инфляция PCE.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov