FX.co ★ Рынок США: растет вероятность сильной коррекции

S&P500

Обзор 20.04

Рынок США в раздумье о направлении.

Главные индексы показали небольшой рост в среду: Доу -0.3%, NASDAQ +0.14%, S&P500 +0.1%, S&P500 4155, диапазон 4100 - 4200.

После череды новостей о доходах после вчерашнего закрытия фондовый рынок сегодня показал слабые результаты. Основные индексы были ограничены узкими торговыми диапазонами, регистрируя лишь скромные прибыли или убытки на протяжении всей сессии. Боковое ценовое движение было отражением выжидательного мышления перед отчетами о доходах большинства акций с мегакапитализацией на следующей неделе и Tesla (TSLA 180,59, -3,72, -2,0%) после закрытия.

Первоначально рынок был более негативным, но несколько акций с мегакапитализацией оправились от ранней слабости и повысили показатели индекса. В итоге основные индексы закрылись у минимумов дня. Apple (AAPL 167,63, +1,16, +0,7%), Amazon.com (104,30 AMZN , +2,00, +2,0%) и NVIDIA (NVDA 279,31, +2,64, +1,0%) были одними из самых влиятельных победителей сегодня. ETF Vanguard Mega Gap Growth (MGK) вырос на 0,1%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), взвешенный по рыночной капитализации, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию без изменений.

Крупные движения были в основном зарезервированы для акций с определенными катализаторами движения. Intuitive Surgical (ISRG 298,57, +29,29, +10,9%) и Western Alliance Bancorp (WAL 40,35, +7,84, +24,1%) показали сегодня одни из лучших результатов после их приятных квартальных результатов. Последнее вызвало некоторый покупательский интерес к акциям банков. ETF SPDR S&P Bank (KBE) вырос на 3,1%, а ETF S&P Regional Bank (KRE) — на 3,9% на сегодняшнее закрытие.

Кроме того, акции Morgan Stanley ( MS 90,45, +0,60, +0,7%) закрылись с небольшим ростом, восстановившись после падения на 3,7% после открытия по результатам отчетности.

Примерно половина секторов S&P 500 показала рост, но движения в любом направлении были ограничены. В лидерах роста оказались коммунальные услуги (+0,8%), недвижимость (+0,6%) и здравоохранение (+0,3%), а сфера услуг связи (-0,7%) оказалась в хвосте.

Сектор услуг связи был обременен убытками Netflix, связанными с отчетом (NLFX 323,12, -10,58, -3,2%).

Доходность казначейских облигаций выросла, что стало сдерживающим фактором для акций. Движение цен на рынке облигаций было отражением опасений по поводу политики ФРС. Доходность 2-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,26%, а доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 3,60%. Некоторые стабильно высокие данные по базовой инфляции в еврозоне и Великобритании в марте также способствовали сегодняшнему интересу к продажам.

• Nasdaq Composite: +16,2% с начала года
• S&P 500: +8,2% с начала года
• S&P Midcap 400: +3,3% с начала года
• Рассел 2000: +2,2% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала года

Обзор экономических данных:

• Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 8,8%, при этом заявки на покупку упали на 10%, а заявки на рефинансирование сократились на 6,0%.
• Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 4,58 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 0,597 млн баррелей.

Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки (консенсус: 242 000; предыдущие 239 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,810 млн) и апрельский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус -20,0; предыдущие -23,2)
• 10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за март (консенсус -0,4%; предыдущий -0,3%) и продажи жилья на вторичном рынке за март (консенсус: 4,50 млн; предыдущий: 4,58 млн).
• 10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +25 млрд куб. футов)

Тайваньское производство полупроводников (TSM), AT&T (T), American Express (AXP), Nucor (NU), Philip Morris International (PM), AutoNation (AN), DR Horton (DHI), Truist (TFC), Union Pacific (UNP) ), Rite Aid (RAD), KeyCorp (KEY), Pool (POOL) и Comerica (CMA) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием.

Энергетика: нефть показала слабость и упала на 2 долл. Брент 82.40 долл.

Банк Китая оставил ставку на 3.65%.

Алкоа: выручка упала на 19% к прошлому году убыток 230 млн долл. - год назад была прибыль.

Бежевая книга ФРС: экономическая активность в США за последние недели изменилась незначительно - замедление отмечено в 2 округах и инфляция остается относительно высокой. Цены на недвижимость и аренду прекратили рост но остаются на рекордных уровнях.

Вывод: рынок США держится около максимумов, но возможна сильная коррекция.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov