FX.co ★ Американский премаркет на 29 марта: фондовый рынок США заметно вырос

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли благодаря росту спроса на рисковые активы, а также ралли акций китайских технологических компаний, что повысило настроения инвесторов. В это же время опасения по поводу новых проблем в банковском секторе США продолжили ослабевать. Фьючерсы на S&P500 прибавили более 0,5%, а NASDAQ вырос почти на 1,0%. Более консервативный Dow Jones в плюсе на 0,3%.

Акции технологических компаний лидировали в росте и европейских индексов. За ними подтянулись и акции банковского сектора. К примеру, бумаги UBS Group AG выросли после того, как швейцарский кредитор вернул бывшего генерального директора для наблюдения за приобретением Credit Suisse Group AG.

Казначейские облигации выросли после двухдневной распродажи, так как инвесторы опасаются комментариев от представителей Федеральной резервной системы и новых экономических отчетов, запланированных на вторую половину этой недели. Они как раз и позволят получить более полную информацию о будущей денежно-кредитной политике. Особое внимание будет уделено данным по предпочитаемому Центральным банком показателю инфляции, так называемому базовому дефлятору PCE, который, вероятно, будет учитываться на следующем заседании комитета.

В настоящий момент на рынке свопов дальнейшее повышение ставки оценивается с вероятность в 50%. Ожидается, что ФРС повысит ставки на четверть пункта на своем следующем заседании, а затем возьмет паузу или даже понизит их. Довольно много крупных инвестиционных компаний, в том числе и BlackRock Investment Institute, недавно сделали заявления о том, что инвесторы могут ошибаться насчет скорого снижения ставок и что еще неизвестно, сколько может потребоваться времени для возврата инфляции в норму.

Плохая новость для рынков заключается в том, что ФРС вряд ли снизит ставки до второго квартала 2024 года, если только рост в США не замедлится более заметно, а банковский сектор вновь не проявит слабость.

Как отмечают некоторые эксперты, еще одним ключевым фактором для инвесторов должно быть возобновление работы Китая и скачок потребительской активности, который рынки все еще полностью недооценивают, что спровоцирует очередной виток инфляционного роста.

Что касается рецессии, то инвесторы ожидают ее наступления при условии, что траектория политики Центрального банка останется неизменной.

На других рынках нефть выросла после того, как отраслевой отчет сообщил о значительном сокращении запасов сырой нефти в США.

Биткоин вернулся к уровню в 28 500 и готов к обновлению годовых максимумов, золото также немного восстановилось, готовясь продолжить свой бычий тренд.

Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы снизилось. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до $4040. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4065, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3950 и откроет дорогу к $3920.