FX.co ★ Рынок США: падение остановлено

S&P500

Обзор 24.02

Рынок США: падение остановлено.

Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.3%\, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.5%.

S&P500 4012, диапазон 3960 - 4060.

В четверг торги начались и закончились на более оптимистичной ноте. S&P 500 смог прервать четырехдневную полосу неудач благодаря хорошим доходам и прогнозам NVIDIA (NVDA 236,64, +29,10, +14,0%), что подстегнуло покупательский интерес к акциям с мегакапитализацией и растущим акциям.

Тем не менее основные индексы провели большую часть сессии ниже своих открытий, так как инвесторы переварили разочаровывающие отчеты и/или прогнозы многих компаний, ориентированных на потребителя. eBay (EBAY 45,35, -2,50, -5,2%), Dollar General (DG 217,11, -8,16, -3,6%), Domino's Pizza (DPZ 307,86, -40,60, -11,7%), Dutch Bros. (BROS 34,03, -3,96). , -10,4%) и Wayfair (W 38,33, -11,48, -23,1%) были среди наиболее заметных проигравших в этом отношении.

Основным камнем преткновения для участников фондового рынка было то, что меньшие потребительские расходы могут привести к замедлению роста и дальнейшему сокращению оценок доходов, в то время как ФРС, похоже, намерена повышать ставки выше, чем ожидалось, на более длительный срок, чем ожидалось.

Нисходящие движения вчера привели к падению S&P 500 ниже уровня 4000, а затем его 50-дневной скользящей средней на уровне 3980. Однако покупатели вмешались, чтобы купить падение, и все основные индексы завершили сессию с приличным ростом.

Покупка акций мегакапитализации и роста привела к восстановлению во второй половине дня. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) вырос на 0,9% по сравнению с ростом на 0,5% в S&P 500, а индекс роста Russell 3000 вырос на 0,8% по сравнению с ростом на 0,2% в индексе стоимости Russell 3000.

Большинство из 11 секторов S&P 500 продемонстрировало вчера рост во главе с информационными технологиями (+1,6%) и энергетикой (+1,3%). Сектор услуг связи (-0,7%) и ЖКХ (-0,5%) оказался, тем не менее, в самом низу списка.

Снижение доходности казначейских облигаций стало еще одним фактором поддержки акций. Поразительно, но рыночные ставки снизились после некоторых первоначальных обращений за пособиями по безработице и данных по ВВП за четвертый квартал, которые поддержали доводы ФРС о продолжении повышения ставок. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее достигла 3,97%, снизила сессию на четыре базисных пункта до 3,88%. Доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт до 4,69%.

• Nasdaq Composite: +10,7% с начала года
• Рассел 2000: +8,3% с начала года
• S&P Midcap 400: +7,7% с начала года
• S&P 500: +4,5% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: 0% с начала года

Обзор экономических данных:

• Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 февраля, снизились на 3 000 до 192 000 (консенсус 200 000). Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 февраля, снизились на 37 000 до 1,654 миллиона.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что он охватывает период, в течение которого проводился опрос для февральского отчета о занятости. Удивительно низкий уровень первоначальных требований будет способствовать ожиданиям еще одного сильного роста числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и того, что ФРС будет придерживаться своих методов ужесточения.
• Вторая оценка ВВП за четвертый квартал показала пересмотр в сторону понижения до 2,7% роста (консенсус 2,9%) по сравнению с предварительной оценкой в 2,9%. Это было вызвано пересмотром в сторону понижения роста личных расходов до 1,4% с 2,1%. Дефлятор цен ВВП был пересмотрен до 3,9% (консенсус 3,5%) с 3,5%. Тем временем индекс расходов на личное потребление был пересмотрен с 3,2% до 3,7%.
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что это топливо для ФРС. Рост по-прежнему превышает потенциал, а инфляция по-прежнему превышает целевой показатель.
• Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали рост на 7,65 млн баррелей после увеличения на прошлой неделе на 16,28 млн баррелей.
• Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 71 млрд куб. футов против 100 млрд куб. футов на прошлой неделе.

Сегодня участники рынка получат следующие экономические данные:

• 8:30 по восточному времени: личный доход за январь (консенсус 0,9%; предыдущий: 0,2%), личные расходы (консенсус 1,3%; предыдущий: -0,2%), цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий: 0,1%). ) и основные цены PCE (консенсус 0,4%; предыдущий 0,3%)
• 10:00 по восточному времени: январские продажи новых домов (консенсус 620 000; предыдущий: 616 000) и финальное исследование потребительских настроений Мичиганского университета, февраль (консенсус 66,6; предыдущий: 66,4).

Энергетика: нефть умеренно растет брент 83 долл

Вывод: Рынок США готов к росту особенно если получит поддержку от инфляции РСЕ сегодня.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov