FX.co ★ Фондовая Европа падает на множестве негативных факторов

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение. Ключевым фактором давления на индикаторы сегодня стал уход инвесторов от рисков, связанный со слабой макростатистикой по странам региона, негативными корпоративными новостями и резким падением мировых цен на сырье.

Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,87% и балансирует на уровне 459,73 пункта.

Французский CAC 40 просел на 0,94%, немецкий DAX потерял 0,82%, а британский FTSE 100 упал на 1,19%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг австралийско-британской горно-металлургической компании Rio Tinto Plc просела на 2,9%. Накануне менеджмент компании сообщил о падении чистой прибыли в 2022 году на 41%. Итоговый показатель оказался ощутимо хуже предварительных прогнозов рынка.

Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group снизились на 3,2%. В первом финансовом полугодии, завершившемся в декабре, чистая прибыль компании обвалилась на 32% на фоне падения цен на сырьевые товары.

Рыночная капитализация немецкого концерна, работающего в области медицинских технологий и здравоохранения, Fresenius SE & Co. упала на 5%. В четвертом квартале минувшего года выручка компании увеличилась на 6,7%, однако чистая прибыль просела более чем вдвое. Кроме того, накануне Fresenius объявила о назначении на пост нового CEO подразделения Fresenius Kabi Пьерлуиджи Антонелли с 1 марта.

Цена акций голландского автомобильного концерна Stellantis NV поднялась на 1,9%. По итогам ушедшего года компания заработала рекордную чистую прибылью. Кроме того, Stellantis NV планирует увеличить дивиденды и запустить программу обратного выкупа ценных бумаг на 1,5 млрд евро.

Стоимость ценных бумаг British Petroleum упала на 1,9%, Eni – на 1,2%, Shell – на 1,1%, а Glencore – на 2,4% на фоне снижения мировой стоимости нефти и меди в среднем на 1,5%.

Котировки британского банка Lloyds Banking Group потеряли 2,2%. По итогам 2022 года базовая прибыль компании просела на 1%.

Настроения на рынке

В среду европейские инвесторы оценивают свежую статистику по странам региона. Так, в январе темпы роста потребительских цен в Германии замедлились в годовом выражении до 9,2% с декабрьских 9,6%. В помесячном выражении темпы инфляции выросли на 0,5% после падения на 1,2% месяцем ранее.

Тем временем, согласно данным Института экономических исследований Ifo, индикатор доверия немецких предпринимателей к экономике страны в феврале увеличился до максимальных за последние восемь месяцев 91,1 пункта с январских 90,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали подъем показателя до 91,2 пункта.

Что же касается свежей статистики по Франции, индекс делового доверия в промышленном секторе страны в феврале составил 104 пункта против январских 103 пунктов. Рост показателя был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд.

Важным фактором давления на фондовые рынки во всем мире с начала недели стал уход инвесторов от рисков, связанный с ожиданиями решительных шагов в области денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы США.

Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average снизился на 2,06%, упав до месячного минимума, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,00%, а NASDAQ Composite потерял 2,50%. Тем временем в среду азиатские фондовые рынки также закрылись падением.

Сегодня вечером будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы США от 31 января - 1 февраля. Эксперты ожидают, что документ подтвердит намерение американского регулятора продолжать увеличение процентных ставок дольше, чем планировалось ранее.

Итоги торгов накануне

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне обеспокоенности инвесторов перспективами ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Так, индекс STOXX Europe 600 упал на 0,2% – до 463,77 пункта.

Французский CAC 40 просел на 0,37%, немецкий DAX снизился на 0,52%, а британский FTSE 100 потерял 0,46%.

Стоимость ценных бумаг британского сервиса по доставке еды через Интернет Deliveroo Plc обвалилась на 6,3%.

Котировки шведского облачного сервиса Sinch AB упали на 6,1%.

Рыночная капитализация британского оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group Plc просела на 1%. При этом по итогам минувшего года компания ощутимо нарастила чистую прибыль и анонсировала масштабную программу выкупа ценных бумаг.

Цена акций швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse Group AG снизилась на 4,1%.

Стоимость ценных бумаг итальянских банков UniCredit и Banca Generali упала на 2,1% и 1,8% соответственно, а котировки испанского банка CaixaBank SA просели на 1,2%.

Рыночная капитализация французской энергетической компании Engie взлетела на 4,8%. В 2022 году компания резко сократила чистую прибыль, однако увеличила выручку и годовые дивиденды.

Цена акций британского банка HSBC Holdings Plc выросла на 4,3%. По итогам октября-декабря 2022 года компания увеличила чистую прибыль в 2,6 раза благодаря подъему процентных ставок.

Во вторник европейские инвесторы оценивали свежую статистику по странам региона. Так, по предварительной оценке экспертов из S&P Global, в феврале композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны увеличился до 52,3 пункта против январских 50,3 пункта. Февральский показатель стал максимальным с мая 2022 года. При этом аналитики прогнозировали рост индекса лишь до 50,6 пункта.

Тем временем индикатор PMI в секторе услуг еврозоны взлетел до 53 пунктов с 50,8 пункта января. В перерабатывающей промышленности стран еврорегиона этот показатель упал в феврале до 48,5 пункта с январских 48,8 пункта.

В текущем месяце сводный PMI Германии вырос до 51,1 пункта с 49,9 пункта в январе, превысив отметку в 50 пунктов впервые с лета минувшего года.

Сводный индикатор PMI Франции увеличился до 51,6 пункта с январских 49,1 пункта, превысив отметку в 50 пунктов впервые с октября 2022 года.

Согласно данным Института экономических исследований ZEW, в феврале индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие полгода подскочил до 28,1 пункта против январских 16,9 пункта. Февральский показатель стал максимальным за последний год. При этом рынок прогнозировал подъем лишь до 22 пунктов.