FX.co ★ Какой путь выбрать? Сомнения поселились на фондовой площадке Америки

Вчерашний торговый день завершился для американского рынка акций в плюсе, причем индексы решили развернуться и пойти в рост только со второй половины дня. До этого момента они не могли понять, как все же стоит отреагировать на новую порцию статистических данных по уровню развития экономики Соединенных Штатов Америки. Однако выводы в конечном итоге были сделаны, что заставило основные биржевые индикаторы укрепиться и начать подъем. Участники рынка более или менее определились с тем, какую дальнейшую политику может выбрать главный регулятор в борьбе с инфляционными рисками. А определенность уже многое значит для рынка ценных бумаг.

Что же все-таки заставило акции развернуться и начать расти? Не последнюю роль сыграла статистика, представленная американским Министерством торговли. По ее данным, розничные продажи в стране за первый месяц 2023 гола продемонстрировали стремительный рост, которого не было вот уже почти два года. Подъем составил сразу 3% в январе по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. При этом даже самые позитивные предварительные прогнозы не упоминали рост выше 1,8%. Таким образом, они достигли максимума, который был отмечен в марте 2021 года. Это, в свою очередь, является отчетливым сигналом наращивания темпов инфляции. Как известно, сильные потребительские расходы заставляют инфляцию расти. Федеральной резервной системе в этом случае ничего не остается, как только ужесточить свою монетарную политику.

Теперь же большинство экспертов утверждает, что столь неожиданный подъем показателя лишь заставит главного американского регулятора утвердиться в своем намерении жестко бороться с инфляцией. Другого пути сейчас просто не найти, поэтому в ближайшее время должна проявиться вся настойчивость Федрезерва по этому вопросу. А настойчивость эта может быть связана только с увеличением ключевой ставки. Вполне возможно, что к лету текущего года она дойдет до отметки в 5–5,25%, что на 0,5 пункта выше нынешнего показателя.

Можно взглянуть на случившее также и с другой стороны. Сильный отчет по розничным продажам, а также по рынку труда, который был опубликован еще в минувшую пятницу, является свидетельством того, что американская экономика находится в весьма гибком состоянии. Аналитики указывают на то, что сейчас развивается самый благоприятный сюжет для США, который только может быть. Экономика не демонстрирует слабости, инфляционные риски медленно, но верно сокращаются, а это значит, что путь выбран правильный. Именно это и способствовало поднятию настроения участников рынка.

Важное значение также имел такой показатель как объем промышленного производства. Как стало известно, он не продемонстрировал никакого движения в январе, что не совпало с предварительными прогнозами экспертом, указывавших на возможный подъем на 0,5%. Сильного негатива от этих данных нет, поскольку стагнация все же лучше, чем падение.

При закрытии вчерашних торгов индекс Dow Jones Industrial Average смог увеличиться на 0,11%, или 38,78 пункта, что передвинуло его на уровень в 34128,05 пункта.

Индекс Standard & Poor''s 500 нарастил чуть больше – 0,28%, или 11,47 пункта. Его текущий уровень консолидировался в пределах 4147,6 пункта.

Индекс Nasdaq Composite оказался лидером вчерашнего роста, он набрал сразу 0,92%, или 110,45 пункта, что переместило его в район 12070,59 пункта.

Сегодня утром позитивный настрой на рынке ценных бумаг несколько стух. Основная часть индексов корректируется вниз, причиной чему является все та же статистика, опубликованная ранее. Участников рынка все еще беспокоит уровень инфляции, а именно тот факт, что она практически осталась в той же точке, что и ранее.

Все это заставило индекс S&P 500 сохранять свой уровень в пределах 4100 пункта. Однако у него есть неплохой потенциал для роста к 4290 пункта. В то же время высока вероятность и дальнейшего падения в пределы от 4000 до 3950 пункта.

Стоимость ценных бумаг компании Airbnb Inc увеличилась на 13,4%. Прирост зафиксирован и в показателях деятельности – чистая прибыль и выручка подскочили в четвертом квартале до максимальных отметок. Нынешний квартал также обещает быть крайне удачным для американского сервиса бронирования жилья.

Оказались выше всех похвал и результаты квартальной деятельности Tripadvisor – интернет-сервиса для путешественников. Цена акций выросла на 0,3%, но еще больше взлетела выручка – увеличение случилось в 1,5 раза. Таким образом, она достигла в четвертом квартале уровня в 354 млн долларов, тогда как ранее предполагалось значение не выше 344 млн долларов. Прибыль составила 0,16 доллара в пересчет на одну акцию, что также выше предварительных данных, в которых говорилось о 0,04 доллара на акцию. Но и этого недостаточно, компания планирует наращивать свои показатели в течение всего наступившего года.

Ценные бумаги компании Roblox устремились вверх на целых 26%. При этом чистый убыток за последний квартал прошлого года стал еще больше – увеличение произошло почти в два раза, что гораздо хуже предварительных прогнозов. Однако данные по выручке с учетом отложенных поступлений продемонстрировали подъем выше прогнозируемого.

Отметилась ростом и компания Kraft Heinz Co., чьи акции стали стоить больше на 0,6%. Крупнейший мировой производитель продуктов питания смог нарастить выручку за четвертый квартал 2022 года на 10%. Случилось это благодаря вынужденному увеличению цен.

Впрочем, не обошлось и без негатива. Ценные бумаги Devon Energy просели сразу на 10,5% по итогам вчерашних торгов. Компания нефтегазового сектора отметилась снижением чистой прибыли по итогам четвертого квартала прошлого года на рекордные 20%. Добыча нефти в наступившем году также, по данным компании, будет снижаться, в то же время эксперты ожидают роста этого показателя.

В целом американский фондовый рынок чувствует себя более или менее стабильно, хотя и не все статистические данные удовлетворяют участников рынка.