FX.co ★ Американский премаркет на 13 февраля: фондовый рынок США вряд ли сильно восстановится в ближайшее время

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в понедельник, как и европейский фондовый рынок, продемонстрировавший скромный рост. Инвесторы начинают готовиться к насыщенной событиями неделе, включая публикацию данных о потребительских ценах в США, которые могут подтвердить, что битва Федеральной резервной системы с инфляцией еще не окончена. Это еще больше укрепит опасения в том, что регулятор продолжит активно повышать процентные ставки весной этого года, загнав их еще выше, чем прогнозировалось в начале февраля.

Фьючерсные контракты на S&P 500 прибавили 0,3%, в то время как контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Европейский индекс Stoxx 600 вырос благодаря строительному сектору, в то время как энергетика и недвижимость отставали за общей тенденцией.

Американские казначейские облигации продолжили снижение, что привело к повышению доходности 10-летних казначейских облигаций на семь базисных пунктов. Индекс силы доллара вырос.

Тем временем некоторые экономисты считают, что инвесторы переоценивают, насколько высоко процентные ставки в США вырастут в этом году, даже несмотря на то, что данные по инфляции и занятости, вероятно, все еще будут достаточно «горячими» на этой неделе. Это и подпитывает ожидания, что ставка ФРС достигнет нового пика в 5,2% в июле по сравнению с менее чем 5% месяцем ранее. Очевидно, что подобного рода ожидания будут сохранять нервозность на рынке акций.

Сегодня президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также объявил о том, что ожидает роста ставок выше 5% после того, как на прошлой неделе прозвучали многочисленные аналогичные комментарии от его коллег по комитету. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкар и вовсе заявил, что уровень достигнет 5,4%.

В Morgan Stanley стратеги также утверждают, что американские акции созрели для распродажи после преждевременной роста в январе этого года на фоне паузы в повышении ставок ФРС.

Японская иена упала к отметке в 132 за доллар после резких скачков в пятницу и сообщений о том, что Кадзуо Уэда будет избран следующим управляющим Банка Японии.

Инвесторы изначально интерпретировали это решение как потенциально ястребиный выбор.

Трейдеры также пристально следят за геополитическими событиями после того, как Пентагон сбил очередной неопознанный объект, который он обнаружил над Мичиганом. Это был четвертый раз за восемь дней, когда воздушный шар или высоколетящий аппарат был сбит над США или Канадой.

Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло. Индекс может продолжить падение, только если быки не сумеют сегодня вернуться выше $4091. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4116, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4150. Чуть выше расположился уровень $4184, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4091. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4064 и откроет дорогу к $4038.