FX.co ★ Рынок США: всё внимание на инфляцию

S&P500

Обзор 13.02

Рынок США: внимание на инфляцию.

Главные индексы закрыли неделю падения небольшим ростом: Доу +0.1%, NASDAQ -0.7%, S&P500 +0.2%.

S&P500 4090, диапазон 4050 - 4150.

В пятницу торговля была явно смешанной, и покупателям, и продавцам не хватало уверенности. Промышленный индекс Доу-Джонс и S&P 500 закрылись небольшим ростом, в то время как Nasdaq завершил день снижением. Примечательно, что во второй половине дня произошел толчок вверх, но S&P 500 не смог закрыться выше уровня 4100.

Внутренние рыночные факторы отразили неоднозначное поведение рынка. Растущие акции опережали падающих с разницей 11:10 на NYSE, в то время как падающие опережали растущих примерно с таким же отрывом на Nasdaq.

Отстающие акции мегакапитализации продолжали оказывать давление на показатели уровня индекса. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зафиксировал рост на 0,3%. Tesla (TSLA 196,89, -10,43, -5,0%) была убыточной среди акций мегакапитализации на фоне опасений инвесторов, что потенциальный приказ Министерства транспорта может вынудить Tesla сделать свои зарядные станции доступными для других электромобилей.

Слабые показатели Tesla вместе с Amazon.com (97,61 AMZN , -0,63, -0,6%) привели к тому, что сектор потребительских товаров (-1,2%) занял последнее место среди 11 секторов. Убытки, связанные с отчетами, для нескольких более мелких компонентов, а именно Expedia Group (EXPE 107,64, -10,07, -8,6%) и Mohawk Industries (115,77 MHK , -5,70, -4,7%), также способствовали отставанию сектора.

С другой стороны, энергетический сектор (+3,9%) продемонстрировал наибольший рост с большим отрывом, поскольку цены на нефть восстановили утраченные позиции. Фьючерсы на сырую нефть WTI выросли на 2,6%, до $79,66 за баррель, в ответ на заявление России о том, что она собирается сократить добычу на 500 000 баррелей в сутки в марте в ответ на международные санкции.

Рынок казначейских облигаций сегодня также был неоднозначным. Доходность 10-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 3,74%, потеряв позиции после того, как индекс потребительских настроений Мичиганского университета показал рост инфляционных ожиданий на год вперед с 3,9% до 4,2%, в то время как доходность 2-летних облигаций упала на один базисный пункт, до 4,51. %.

Nasdaq Composite: +12,0% с начала года

Russell 2000: +9,0% с начала года

S&P Midcap 400: +8,6% с начала года

S&P 500: +6,5% с начала года Индекс

Dow Jones Industrial Average: +2,2% с начала года

Обзор экономических данных:

• февраль индекс настроений потребителей Университета Мичиган - предварительный 66,4 (консенсус - 65,0); Пред 64.9
  • Ключевым выводом из отчета является понимание того, что инфляционные ожидания на год вперед увеличились по сравнению с январем, что вызывает обеспокоенность наряду с беспокойством по поводу роста безработицы по поводу будущей покупательной способности потребителей.
• Бюджет Минфина за январь показал дефицит в размере 38,8 млрд долларов против профицита в размере 118,7 млрд долларов год назад. Данные бюджета Казначейства не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому январский дефицит нельзя сравнивать с дефицитом в $85,0 млрд за декабрь.

В понедельник важных экономических данных США не будет.

Энергетика: нефть Брент немного превысила 85 долл., 85.60.

Число жертв крупнейшего землетрясения в Турции достигло 33 тысяч.

Вывод: главным событием новой недели станет отчет по инфляции CPI во вторник. Рынок потенциально готов к новой волне роста - после недели хорошей коррекции. Если данные покажут снижение инфляции - рынок США начнет волну роста.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov