FX.co ★ Ралли на фондовых площадках продолжается

Фьючерсы на акции США выросли вместе с акциями в Европе, так как инвесторы сделали ставку на то, что циклы повышения процентных ставок по обе стороны Атлантики подходят к концу.

Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что политики добились прогресса в борьбе с инфляцией. Акции Meta Platforms Inc. выросли на 20% на премаркете в США после публикации новостей о доходах и выкупе гиганта социальных сетей. Pinterest Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. выиграли.

Фьючерсы удержали рост после того, как данные показали, что заявки на пособие по безработице в США упали в четвертый раз за пять недель, подчеркнув общую устойчивость рынка труда, которая угрожает поддерживать инфляцию на высоком уровне. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно на 7 базисных пунктов.

Индекс Stoxx Europe 600 продолжил рост после того, как Европейский центральный банк присоединился к группе ужесточения, подняв базовую ставку на 50 базисных пунктов, как и ожидалось, и заявив, что пересмотрит свою траекторию после аналогичного повышения в марте. Акции технологических компаний выросли благодаря оптимистичным прогнозам немецкого производителя микросхем Infineon Technologies AG. Европейские облигации выросли, при этом доходность 10-летних немецких ценных бумаг снизилась на 13 базисных пунктов за день.

Комментарий Пауэлла в среду о том, что «процесс дефляции начался», предполагает, что агрессивный цикл ужесточения начинает снижать темпы роста цен, даже несмотря на то, что он предупредил о еще «паре» повышений цен. Позиционирование на рынках свопов США предполагает, что ФРС приближается к снижению ставок, поскольку трейдеры делают ставку на то, что экономические условия, вероятно, удержат ее от дополнительного повышения ставок, которого все еще ожидают политики.

В четверг углубляющийся кризис Adani Group продолжал сказываться на рынках. Акции Adani Enterprises Ltd. упали более чем на 15%, прежде чем компенсировать часть убытков после отказа от последующей продажи акций, чтобы оградить инвесторов от недавнего разгрома. Остальные девять акций группы также упали.

Кризис уничтожил рыночную стоимость акций группы на 104 миллиарда долларов, поскольку американский продавец Hindenburg Research выдвинул обвинения в мошенничестве против конгломерата.

На других рынках сырая нефть мало изменилась после падения в среду. Индекс Московской Биржи продолжил свой рост, несмотря на падение цен на нефть:

Новости на этой неделе:

• Прибыль в четверг включает: Alphabet, Apple, Amazon, Qualcomm.
• Еврозона S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, пятница
• Безработица в США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, пятница