FX.co ★ Фондовая Европа падает, переняв негатив у рынков США

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми индикаторами американского фондового рынка. При этом лидерами падения стали ценные бумаги компаний нефтегазового и сырьевого секторов, а также сектора потребительских товаров.

Так, к моменту написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,68% – до 454,41 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,63%, немецкий DAX снизился на 0,68%, а британский FTSE 100 потерял 0,55%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британского производителя обуви Dr Martens обвалилась на 22% и достигла рекордного минимума. Накануне компания предупредила о снижении годовой прибыли на фоне операционных трудностей в новом распределительном центре в Америке.

Котировки британо-нидерландского нефтяного гиганта Shell снизились более чем на 2% из-за ощутимого падения мировых цен на черное золото и медь.

Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc выросла на 3,4%. При этом накануне компания рассказала о резком замедлении роста количества заказов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Цена акций швейцарского производителя сантехники Geberit поднялась на 1,7%, несмотря на сообщение о снижении продаж в минувшем году на 2%.

Стоимость ценных бумаг швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose взлетела на 9,2% на фоне улучшения прогноза убытка по EBITDA за прошлый год.

Настроения на рынке

В четверг европейские трейдеры анализируют свежую статистику по странам региона и США. Так, по итогам декабря цены на жилье в Великобритании просели сильнее ожиданий аналитиков и достигли минимума с осени 2010 года на фоне рекордной инфляции и увеличения процентных ставок.

Что касается макроданных из Соединенных Штатов, в ушедшем месяце объем промышленного производства в стране упал на 0,7% по отношению к ноябрю. При этом эксперты прогнозировали снижения показателя лишь на 0,1%.

Объем розничных продаж в декабре просел на 1,1% относительно предыдущего месяца. Аналитики ожидали уменьшения показателя лишь на 0,8%. Кроме того, данные за ноябрь 2022 были пересмотрены экспертами в худшую сторону. Так, в позапрошлом месяце объем розничных продаж в США упал на 1%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,6%.

Тем временем Министерство труда США сообщило о том, что рост цен производителей в годовом выражении в стране замедлился в декабре до 6,2% – минимального уровня с марта 2021 года. В ноябре прошлого года цены выросли на 7,3%. При этом рыночные эксперты прогнозировали рост показателя в декабре на 6,8%.

В четверг европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских биржах. Так, по итогам торгов накануне фондовые индексы США снизились на 1–2%. Биржевой показатель S&P 500 просел на 1,56%, NASDAQ Composite упал на 1,24%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 1,81%.

На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно увеличением на оптимистичной статистике по странам региона.

Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,23% – до 457,53 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,09%, немецкий DAX упал на 0,03%, а британский FTSE 100 просел на 0,26%.

Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела на 4,8%. По итогам второго полугодия 2022 финансового года компания получила скорректированную прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат в размере 150 млн евро.

Котировки британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group выросли на 3,3%. В третьем финансовом квартале компания нарастила сопоставимые продажи, однако итоговый результат оказался ниже ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация немецкого производителя запчастей Continental AG просела на 3% на фоне ухудшения годового прогноза в отношении свободного денежного потока.

Цена акций немецкой химико-фармацевтической корпорации Bayer AG снизилась на 1,5%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания покупает британского разработчика систем искусственного интеллекта Blackford Analysis Ltd. с целью модернизации подразделения рентгенологии.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA выросла на 0,7%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки на 8% в третьем финансовом квартале.

Котировки немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa подскочили на 5,2%.

В среду европейские трейдеры анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным, в годовом выражении инфляция в 19 государствах еврорегиона по итогам декабря замедлилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами экспертов.

Тем временем, согласно данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в ушедшем месяце рост потребительских цен в стране в годовом выражении снизился до 10,5% с ноябрьских 10,7%, что также совпало с предварительной оценкой аналитиков. Снижение инфляции было зафиксировано второй месяц подряд, при этом темпы роста показателя оказались минимальными за последние три месяца.

Публикация сильной статистики по инфляции подарила европейским трейдерам надежду на смягчение дальнейшей позиции Европейским центральным банком в области денежно-кредитной политики.

Напомним, во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки ЕЦБ в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.

В среду Банк Японии оставил неизменными основные параметры монетарной политики по итогам январского заседания. Регулятор сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков на уровне минус 0,1% годовых, а целевую доходность десятилетних гособлигаций – на отметке около нуля. Итоговое решение Банка Японии совпало с предварительными прогнозами аналитиков.