FX.co ★ Фондовая Европа продолжает торговаться на позитиве после достижения многомесячных максимумов накануне

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют умеренное увеличение, балансируя вблизи достигнутых на минувшей неделе девятимесячных максимумов. При этом лидерами роста стали ценные бумаги компаний банковского и страхового секторов. Эксперты предполагают, что в понедельник объем торгов на европейских биржах будет значительно ниже, чем обычно, в связи с тем что биржи США сегодня закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

С начала текущей недели европейские инвесторы находятся в волнительном ожидании публикаций ключевой макростатистики по странам региона.

К моменту написания материала сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,07% – до 452,84 пункта – рекордного значения с мая 2022 года.

Французский CAC 40 вырос на 0,01%, немецкий DAX набрал 0,09%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,07%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer подскочила на 1,4% на сообщении о том, что компания планирует открыть в Англии 20 новых магазинов и создать 3 400 рабочих мест.

Котировки швейцарского производителя строительных материалов Sika AG выросли на 0,7%. Накануне в компании рассказали о том, что достигли соглашения о продаже некоторых активов на территории Европы, Северной Америки и Австралии фирме-конкуренту – британской международной химической группе Ineos Enterprises. Руководство Sika надеется, что это поможет убедить антимонопольных регуляторов одобрить сделку по покупке MBCC Group за 5,5 млрд швейцарских франков.

Рыночная капитализация испанского банка BBVA просела на 0,3%, несмотря на то что его менеджмент спрогнозировал увеличение дивидендных выплат за 2022 год.

Цена акций немецкой химической компании Covestro AG снизилась на 1,7% на сообщении о возможном чистом убытке в размере 300 млн евро по итогам минувшего года из-за единовременных списаний. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере 420 млн евро.

Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Prudential поднялась на 0,6% на фоне эффектного роста азиатских фондовых рынков. Значительную долю прибыли Prudential приносит бизнес в странах Азии.

Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos взлетели на 5,7%.

Рыночная капитализация швейцарского производителя медицинского оборудования Tecan Group обвалилась на 4,7%.

Настроения на рынке

В понедельник европейские трейдеры продолжают анализировать свежие данные по замедляющейся инфляции в США.

Так, по итогам декабря рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем.

Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики. При этом максимально оптимистично настроенные инвесторы надеются, что в ближайшем будущем американский регулятор приступит к снижению стоимости заимствований.

Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых. При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве.

Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню 2%.

На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.

Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в понедельник стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в пятницу, на фоне обсуждения инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33% и достиг месячного максимума, S&P 500 набрал 0,40%, а NASDAQ Composite – 0,71%.

Итоги торгов накануне

В пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне, завершив вторую вторую неделю года ростом. Ключевым фактором увеличением для фондовых рынков стала свежая статистика по еврозоне и Германии.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,52% – до 452,54 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,74% – до максимальной более чем за 11 месяцев отметки. Немецкий DAX набрал 0,2% и поднялся до самого высокого с февраля 2022 года уровня, а британский FTSE 100 увеличился на 0,6% и подобрался к своему историческому максимуму.

За ушедшую неделю FTSE 100 подскочил на 1,88%, CAC 40 – на 2,37%, а DAX – на 3,26%.

Стоимость ценных бумаг швейцарской сети аптек Zur Rose Group взлетела на 7,4%.

Котировки шведской компании, предоставляющей услуги облачной связи для организаций, Sinch AB подскочила на 9,2%.

Рыночная капитализация норвежской рекламной компании Adevinta выросла на 4,6%.

Цена акций британо-американского круизного оператора Carnival увеличилась на 3,7%.

Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com N.V. набрала 3,2%.

Котировки британской строительной компании Taylor Wimpey подросли на 1,9% на фоне ожиданий, что ее операционная прибыль по итогам 2022 года увеличилась более чем на 10%.

Рыночная капитализация британского букмекера 888 Holdings Plc просела на 4,6%. Накануне в компании сообщили о том, что в ушедшем году ее выручка и скорректированная EBITDA будут находиться на уровне прогнозов рыночных аналитиков.

Цена акций немецких автопроизводителей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Daimler Truck Holding снизилась на 3,3%, 2,7%, 2,4% и 2,2% соответственно.

Стоимость ценных бумаг швейцарской биофармацевтической компании Idorsia, Ltd. взлетела на 9,4%.

Котировки немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG выросли на 8,8%.

В пятницу европейские трейдеры анализировали свежие данные по странам региона. Так, согласно предварительной оценке Федерального статистического бюро Германии (Destatis), по итогам 2022 года валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы вырос на 1,9%. При этом эксперты ожидали увеличения показателя на 1,8%.

Тем временем в ноябре объем промышленного производства в 19 странах еврозоны поднялся на 2% в годовом выражении и на 1% – в помесячном. Аналитики прогнозировали рост годового и месячного показателей на 0,5%.

Как свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Франции, по итогам декабря инфляция в государстве увеличилась в годовом выражении на 6,7%, что совпало с предварительными данными. Таким образом, уровень потребительских цен во Франции снизился по сравнению с ноябрьскими 7,1%.

Согласно окончательным данным аналитиков, в ушедшем месяце инфляция в Испании поднялась на 5,7%. Ранее эксперты сообщали о росте на 5,8%. Итоговый показатель увеличения потребительских цен стал минимальным с ноября 2021 года.

В Швеции инфляция в декабре взлетела на 12,3% в годовом выражении, что стало максимальным ростом с февраля 1991 года. Ключевой причиной резкого увеличения потребительских цен в стране стало подорожание жилья и коммунальных услуг на фоне подъема стоимости электроэнергии.

Валовой внутренний продукт Великобритании в ноябре вырос на 0,1% относительно октября. При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,2%.