FX.co ★ Фондовая Европа закрывает неделю без энтузиазма и единого направления

В пятницу ведущие фондовые показатели Западной Европы торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в нервном ожидании публикаций важной макростатистики по странам еврорегиона и Соединенных Штатов. При этом лидерами роста сегодня оказались ценные бумаги сырьевого сектора.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,13% – до 439,90 пункта.

К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.

В пятницу французский CAC 40 увеличился на 0,04%, немецкий DAX просел на 0,25%, а британский FTSE 100 вырос на 0,3%, подскочив до максимума за 9 месяцев.

При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell Plc поднялась на 1,1%. Накануне менеджмент компании рассказал о том, что в четвертом квартале 2022 финансового года ощутимо выросла прибыль Shell в сегменте торговли сжиженным природным газом.

Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA взлетели на 6,3%.

Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB подскочила на 5,2%.

Цена акций шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB набрала 5%.

Стоимость ценных бумаг шведской развлекательной компании Viaplay Group AB обвалилась на 5,3%.

Котировки европейского автомобильного концерна Stellantis NV просели на 1,2%.

Настроения на рынке

В пятницу европейские трейдеры ожидают публикацию экономической статистики по странам региона. Так, сегодня вечером Статистическое управление Евросоюза (Евростат) опубликует предварительную оценку годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря. Эксперты прогнозируют замедление показателя до 9,7% с ноябрьских 10,1%.

Также трейдеры обратят внимание на уровень розничных продаж в государствах еврорегиона в ноябре. Аналитики ожидают увеличения показателя на 0,5% после октябрьского падения на 1,8%.

В пятницу участник мировых рынков будут анализировать данные по безработице в Соединенных Штатах, представленные в ключевом докладе по американскому рынку труда. Эксперты предполагают, что в декабре 2022 года безработица в США осталась на уровне ноября и октября в 3,7%, при этом количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 000 после роста на 263 000 в ноябре.

Свежая статистика от Министерства труда США поможет спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы государства в области денежно-кредитной политики.

В пятницу европейские инвесторы также анализируют последние данные по крупнейшим странам региона. Так, согласно информации Федерального статистического агентства Германии (Destatis) в ноябре ушедшего года уровень розничных продажи в Германии вырос на 1,1% относительно октября. При этом эксперты ожидали увеличения показателя на 1%.

По данным Министерства экономики ФРГ, объем заказов промышленных предприятий государства в ноябре обвалился на 5,3% по сравнению с октябрем. Показатель снизился максимально с осени 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали падение уровня заказов промышленных предприятий лишь на 0,5%.

Тем временем Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что потребительские расходы в стране в ноябре минувшего года увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем. При этом эксперты ожидали подъема показателя на 1,1%.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие фондовые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне. Главным фактором давления на европейских инвесторов вчера стала публикация протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы США.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,2% – до 439,33 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,22%, немецкий DAX просел на 0,38%, а британский FTSE 100 вырос на 0,64%.

Стоимость ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo Car просела на 3,7%. По итогам ушедшего года продажи компании упали на 12% на фоне дефицита компонентов и антиковидных ограничений в Китае.

Котировки британского ритейлера одежды, обуви и товаров для дома Next Plc взлетели на 6,9%. За праздничный период, завершившийся 30 декабря, компания зафиксировала более существенный, чем прогнозировалось, рост продаж. В связи с этим руководство Next Plc увеличило прогноз прибыли на финансовый год, завершающийся в январе. Кроме того, компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий финансовый год до 860 млн фунтов.

Рыночная капитализация ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc поднялась на 6,1%. Накануне крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе улучшил прогноз на текущий финансовый год, завершающийся в марте на фоне высокого спроса на услуги компании в период новогодних праздников.

Цена акций финской авиакомпании Finnair Oyj увеличилась на 3,5%. Вчера утром руководство компании сообщило об 11%-ном росте объема пассажирских перевозок по итогам декабря 2022 года.

В четверг европейские трейдеры анализировали публикацию декабрьского протокола Федеральной резервной системы США. Согласно документу, американский регулятор планирует продолжить ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%.

Таким образом, надежды участников мировых рынков на возможное смягчения монетарной политики Федрезервом США в 2023 году пока не оправдались.

Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню.

Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

В четверг европейские инвесторы также анализировали свежие данные по крупнейшим странам региона. Так, по предварительной информации Национального статистического управления Франции (Insee), по итогам декабря потребительские цены в стране увеличились на 6,7% в годовом выражении. Темпы роста инфляции снизились по сравнению с ноябрьскими 7,1%. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличения показателя в декабре на 7,2%.

Тем временем отраслевой индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в декабре упал до 42,6 пункта с 43,6 пункта в предыдущем месяце. PMI остается ниже отметки 50 пунктов уже восемь месяцев подряд. Напомним, показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении деловой активности в секторе.

Согласно свежему отчету Статистического управления Евросоюза (Eurostat), в ноябре темпы роста цен производителей в еврозоне просели до минимальных с декабря 2021 года 27,1% с 30,5% в годовом выражении. При этом в помесячном выражении показатель снизился в ноябре на 0,9%.

Европейские инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.

В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.

В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.

В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.