FX.co ★ Рынок США: Большая слабость на открытии года

S&P500

Обзор 02.01

Рынок США: Слабость на открытии года

Главные индексы США закрыли 2022 год снижением: Доу – минус 0.9% NASDAQ – минус 1.1% S&P500 – минус 1.0%.

S&P500 3840 – диапазон 3780-3900.

Фондовый рынок провел еще одну разочаровывающую сессию, завершив разочаровывающий год. Основные индексы остались на отрицательной территории на фоне праздничных торгов, но, честно говоря, существенно сократили свои потери благодаря ралли в последний час.

Первоначальное движение вниз было вызвано тем, что акции столкнулись с резким падением вчерашнего роста с острой слабостью в акциях мегакапитализации, многие из которых уже не являются такими уж «мега», учитывая огромные потери рыночной капитализации, которые они понесли в этом году.

ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) сегодня упал на 0,2%, но снижался на целых 1,6%. За год он снизился на 34,0%.

Около 13:00 по восточному времени продажи снова усилились без новостного катализатора. Эта нижняя точка привела к тому, что S&P 500 достиг уровня 3800 и отскочил от него. При меньшем объеме рынок может быть уязвим для резких изменений в динамике. Эти сдвиги могут происходить вверх так же легко, как и вниз, и именно это и произошло в последний час сессии.

Некоторые из тех же имен с мегакапитализацией, которые сегодня привели к снижению, в конечном итоге зафиксировали рост. Apple ( AAPL 129,93, +0,32, +0,3%), Tesla ( TSLA 123,18, +1,36, +1,1%) и Meta Platforms ( META 120,34, +0,08, +0,1%) были среди победителей группы. Несмотря на сегодняшний положительный результат для этих имен, в этом году они все равно потеряли 26,8%, 65,0% и 64,2% соответственно.

Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом секторы недвижимости (-1,0%) и коммунальных услуг (-1,0%) показали самые большие потери. Соответственно, энергетический сектор S&P 500 (+0,8%) был единственным на положительной территории, чему способствовал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,0%, до $80,05/барр. Энергетический сектор был единственным сектором S&P 500, который к концу 2022 года вырос (+59,0%).

Казначейские облигации также были слабее, что соответствует тому, как прошла большая часть 2022 года для этого рынка. Двухлетние облигации начали год с 0,73%, но закрылись на уровне 4,42%, что на пять базисных пунктов выше. 10-летние облигации начали год с 1,51% и закрыли сегодняшнюю сессию с 3,88%, что на пять базисных пунктов выше:

• Промышленный индекс Доу-Джонса: минус 8,8% с начала года;
• S&P Midcap 400: минус 14,5% с начала года;
• S&P 500: минус 19,4% с начала года;
• Рассел 2000: минус 21,6% с начала года;
• Nasdaq Composite: минус 33,1% с начала года.

Сегодняшние экономические данные были ограничены декабрьским индексом деловой активности в Чикаго, который составил 44,9 (консенсус 40,0) против 37,2 в ноябре. Отчет оказался лучше, чем ожидалось, хотя число ниже 50,0 по-прежнему указывает на ухудшение общих условий ведения бизнеса в производственном секторе в регионе Федерального резервного банка Чикаго.

Во вторник участники рынка получат следующие экономические данные:

• 9:45 утра по восточному времени: окончательный отчет IHS Markit Manufacturing PMI за декабрь (ранее 46.2);
• 10:00 по восточному времени: расходы на строительство за ноябрь (ранее -0,3%).

Из-за падения акций Тесла на 65% в 2022 году Илон Маск стал первым в мире человеком, богатство которого упало на 200 млрд долл.

Энергетика: Нефть закрыла прошлый год ростом +3%, брент – 86 долл.

Вывод: Рынок США – под сильным давлением ожидания замедления экономики США в 2023 году. Но цены на акции довольно низкие и рост возможен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov