FX.co ★ Рынок США: переходим к росту

S&P500

Обзор 30.12

Рынок США: повернули к росту.

Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ +2.5%, S&P500 +1.8%.

S&P500 3851, диапазон 3800 - 3920.

Это был явно хороший день для фондового рынка, так как некоторые из наиболее потрепанных компаний привели основные индексы к значительному росту. Более широкий рынок получил поддержку со стороны акций мегакапитализации, которые в последнее время понесли значительные потери из-за проблем с переоценкой и, предположительно, из-за потерь, связанных с продажей акций участниками, которые купили казавшиеся непобедимыми акции в прошлом году.

К вчерашней сессии акции Tesla (TSLA 121,82, +9,11, +8,1%) снизились за месяц на 42%, Apple (AAPL 129,61, +3,57, +2,8%) снизились почти на 15%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth (МГК) (+2,5%) в декабре снизился на 11,3%. Многие акции продемонстрировали схожую ценовую динамику, что привело сегодня к широкомасштабному ралли. Растущие акции опережали падающих с разницей более 5 к 1 на NYSE и с разницей более 4 к 1 на Nasdaq.

Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали рост вчера, при этом лидеры с мегакапитализацией выдвинули на вершину таблицы сектор услуг связи (+2,7%), информационных технологий (+2,6%) и потребительских товаров (+2,6%). С другой стороны, контрциклические секторы потребительских товаров (+0,4%) и коммунальных услуг (+0,8%) опустились на дно списка секторов.

Полупроводниковый сектор был еще одним источником поддержки более широкого рынка. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 3,3%. Тайваньская полупроводниковая компания (TSM 76,00, +2,94, +4,0%) стала победителем для группы после сообщения об увеличении объема производства и производственных мощностей.

Несмотря на сегодняшнее положительное ценовое движение, S&P 500 закрылся ниже уровня 3850, где он застрял с середины декабря. Тем не менее это было хорошее изменение темпа для того, что сегодня считается разочаровывающим периодом ралли Санта-Клауса.

Период ралли Санта-Клауса охватывает последние пять торговых дней года и первые две торговые сессии нового года и считается хорошим признаком того, как начнется новый год, если рынок покажет рост на этом отрезке. Ясно, что 2022 год был явным исключением из этого убеждения. Напомним, что ралли Санта-Клауса в 2021 году привел к чистому росту S&P 500 на 1,4%, однако S&P 500 снизился на 5,3% в январе этого года и на 5,0% в первом квартале.

Когда в этом году начался период ралли Санта-Клауса, индекс S&P 500 составлял 3822,39. Сегодня S&P 500 закрылся на отметке 3849,28, что говорит о том, что Санта-Клаус начал движение.

Казначейский рынок торговался вчера неоднозначно. Доходность 2-летних облигаций выросла на два базисных пункта до 4,37%, а доходность 10-летних нот упала на шесть базисных пунктов до 3,83%.

• Промышленный индекс Доу-Джонса: -8,6% с начала года
• S&P Midcap 400: -14,1% с начала года
• S&P 500: -19,2% с начала года
• Рассел 2000: -21,3% с начала года
• Nasdaq Composite: -33,0% с начала года

Обзор сегодняшних экономических данных:

• Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 декабря, увеличились на 9 000, до 225 000 (консенсус 220 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 декабря, увеличились на 41 000 до 1 710 000.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что уровень продолжающихся обращений за пособием по безработице является самым высоким с февраля и заметно вырос с сентября, когда он едва достигал 1,350 млн, увольняемым сотрудникам требуется больше времени, чтобы найти новую должность.
• Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 213 млрд куб. футов против 87 млрд куб. футов на прошлой неделе.
• Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали рост на 0,718 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей.

Пятничные экономические данные ограничены декабрьским индексом деловой активности в Чикаго (консенсус 40,0) в 9:45 утра по восточному времени.

Энергетика: нефть растет, Брент 84 долл.

Байден подписал бюджет США на 2023 год.

Страны ЕС, Индия и США вводят обязательные тесты для жителей Китая, въезжающих в эти страны после открытия границ Китая для туризма. По некоторым данным, до 50% выезжающих из Китая показывают положительный тест на ковид.

Вывод: рост рынка США в ближайшие недели очень вероятен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov