FX.co ★ Американский премаркет на 29 декабря: инвесторы стараются закончить год на позитивной ноте

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря подъему акций технологических компаний, которые попытались в предпоследний торговый день года продемонстрировать ралли, как бы оставляя жестокий для финансовых рынков год позади.

Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли более чем на 0,6% после роста азиатских технологических акций. Рынки отреагировали на новости о том, что Китай ослабляет регулятивные меры. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,3%.

Акции компании Tesla Inc., которые в последнее время демонстрируют высокую волатильность, выросли более чем на 3% на премаркете, при этом технологические гиганты, включая Amazon.com Inc. и Netflix Inc., также достаточно сильно прибавили в весе. Рынок казначейских облигаций оставались стабильными, а индекс доллара снизился.

Как я отмечал выше, ралли технологических компаний стало небольшим лучом света в конце этого года, тогда как в следующем году инвесторам вновь предстоит сосредоточиться на рисках, связанных с распространением Covid-19 и высокими процентными ставками. Власти США уже заявили, что потребуют, чтобы пассажиры, прибывающие из Китая, перед въездом сдавали тест на Covid-19. В Италии представители здравоохранения заявили, что будут проверять прибывающих из Китая после того, как почти у половины пассажиров двух рейсов из поднебесной в Милан был обнаружен коронавирус.

Напомню, что Гонконг отменил ограничения на массовые собрания людей и тестирование для прибывающих в страну путешественников в результате ослабления коронавирусных ограничений, что дало импульс мировой экономике, но вызвало опасения, что это усилит инфляционное давление и побудит политиков США сохранить жесткие условия денежно-кредитной политики.

Очевидно, что на этом фоне инвесторы, вступающие в 2023 год, будут и дальше с осторожностью относиться к рисковым актива, готовясь к дальнейшему повышению ставок и рецессии, которой явно не удастся избежать. Весь вопрос в том, насколько жесткой будет посадка экономики.

Индекс Stoxx Europe 600 компенсировал потери после падения, торгуясь в районе уровня открытия дня, при этом рост акций технологических компаний компенсировал снижение акций, ориентированных на розничную торговлю и потребителей.

Что касается вчерашних отчетов, которые и оказали давление на индексы, то очевидно, что агрессивная политика ужесточения Федеральной резервной системы продолжает негативно сказываться на рынке жилья. В отчете указано, что незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц подряд в ноябре до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Затраты по займам примерно удвоились с начала года.

На других рынках нефть упала из-за низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт покупателям, придерживающимся ценового предела.

Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо возвращать уровень $3 806, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 866 и $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.