FX.co ★ Индексы фондовой Европы резко подскочили по итогам среды

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию в зеленой зоне, продемонстрировав рост на 1,5-2%. Ключевой причиной оптимизма на рынке стала публикация свежей статистики и прогнозов по Германии, а также сильные корпоративные новости европейских компаний.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,8% – до 427,51 пункта. Накануне ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщило о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его ключевой причиной эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.

Французский CAC 40 подскочил на 2,01%, немецкий DAX вырос на 1,54%, а британский FTSE 100 набрал 1,72%.

Лидеры роста

Стоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих спортивные товары, выросла в среду на фоне более сильной, чем прогнозировали аналитики, отчетности их американского конкурента Nike Inc за ушедший квартал. Так, котировки немецких компаний Adidas AG и Puma SE взлетели на 7,7% и 8,5% соответственно, а акции британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports подскочили в цене на 6,7%.

Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE увеличилась на 5,9%. Накануне Еврокомиссия одобрила стабилизационный пакет, предусматривающий повышение капитала Uniper на 8 млрд евро.

Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies выросла на 1,6%, а британо-нидерландской Shell – на 1% на фоне подъема мировых цен на нефть.

Настроения на рынке

В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по Германии Так, согласно опубликованным утром данным исследовательской компании GfK, в январе индекс доверия потребителей к экономике страны увеличился до минус 37,8 пункта с декабрьского показателя в минус 40,1 пункта. При этом эксперты прогнозировали индикатор на уровне минус 38 пунктов. Рост индекса аналитики из GfK фиксируют уже третий месяц подряд.

Европейские инвесторы также обратили внимание на позитивные тенденции на американских биржах. Так, накануне биржевой показатель S&P 500 вырос на 0,1%, NASDAQ Composite набрал 0,01%, а The Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,28%.

Итоги торгов накануне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию минусом, в зеленой зоне оказался лишь британский фондовый показатель. При этом максимальное падение по итогам дня показали ценные бумаги компаний технологического, промышленного, а также сектора недвижимости.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 424,18 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 0,35%, немецкий DAX потерял 0,42%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,13%. Ключевой причиной роста британского индикатора стал эффектный подъем нефтяного и горнодобывающего секторов.

Накануне стоимость ценных бумаг европейских компаний, производящих люксовые товары и зависимых от рынка КНР, упали на фоне опасений из-за возросшего количества заболеваний COVID-19 в стране. Так, акции Louis Vuitton снизились на 0,6%, а Kering обвалились на 3,8%.

Котировки французской телекоммуникационной группы Orange просели на 1% на сообщении о том, что заместитель генерального директора и главный финансист покидает компанию.

Рыночная капитализация шведского производителя электроприборов Electrolux AB упала на 1,2%. Накануне стало известно, что компания отсрочила сделку по продаже завода в Мемфисе до первого полугодия наступающего года по просьбе покупателя.

Цена акций французской энергетической компании Engie SA снизилась на 3,3%. Ранее менеджмент Engie SA спрогнозировал потери в 2022 и 2023 году на фоне решения Европейского союза ввести "потолок" выручки для компаний энергетического сектора.

Стоимость ценных бумаг немецкой компании Aroundtown S.A., работающей в секторе недвижимости, обвалилась на 10%.

Котировки норвежского производителя водорода NEL ASA потеряли 9,7%.

Во вторник европейские трейдеры продолжали анализировать решения ведущих мировых центробанков по денежно-кредитной политике.

Так, накануне инвесторы активно обсуждали неожиданное решение Банка Японии, который по итогам декабрьского заседания сохранил учетную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%. При этом центробанк позволил доходности 10-летних государственных облигаций отклоняться в любую сторону от нулевого целевого показателя на 50 базисных пунктов. Напомним, ранее этот диапазон составлял только 25 базисных пунктов. К слову, большинство экспертов прогнозировало, что Банк Японии сохранит коридор колебаний на прежнем уровне.

Трейдеры восприняли такой шаг регулятора как сигнал ужесточения его денежно-кредитной политики.

Напомним, на прошлой неделе Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. В начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.

Согласно новому прогнозу экспертов ЦБ, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%.

В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В ушедший четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.

Эксперты регулятора прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.

В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.

В прошлую среду Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%.

Во вторник европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по странам региона. Так, доходность 10-летних немецких гособлигаций взлетела до максимума более чем за месяц. Согласно опубликованным накануне данным Федерального статистического управления (Destatis) Германии, в ноябре цены производителей в стране (индекс PPI) выросли в годовом выражении на 28,2%. Увеличение показателя зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом в ноябре эксперты в среднем прогнозировали подъем индикатора PPI на 30,6%.

Тем временем, согласно данным Еврокомиссии, в декабре уровень потребительского доверия в странах еврорегиона вырос на 1,7 пункта по сравнению с ноябрем.

Накануне европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских и азиатских биржах. Так, биржевой показатель S&P 500 просел на 0,90%, NASDAQ Composite упал на 1,49%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 0,49%.

По итогам вчерашних торгов основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в красной зоне.