FX.co ★ Фондовая Европа закрыла неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. Уходящую неделю фондовые показатели также завершили в красной зоне. Накануне трейдеры продолжали оценивать решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.

Так, в пятницу сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,8% – до 426,33 пункта.

Французский CAC 40 упал на 1,08%, немецкий DAX потерял 0,67%, а британский FTSE 100 снизился на 1,27%. При этом по итогам всей торговой недели британский индекс сократился на 1,9%, французский потерял 3,4%, а немецкий снизился на 3,3%. Ключевой причиной перманентного пессимизма на европейских рынках стали опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

Лидеры падения

Накануне стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании MorphoSys AG обвалилась на 14,7%.

Котировки британской телекоммуникационной компании BT Group PLC просели на 0,4%. Ранее менеджмент BT Group рассказал о своих планах по объединению глобального и корпоративного подразделения в один BT Business. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить затраты, как минимум, на $121,8 млн в годовом выражении к концу 2025 финансового года.

Рыночная капитализация британского дистрибьютора промышленной продукции и электроники RS Group PLC снизилась на 1,6% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Линдсли Рут.

Цена акций норвежской нефтедобывающей компании Aker BP упала на 1%.

Настроения на рынке

В пятницу европейские трейдеры продолжали анализировать итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Европейский регулятор повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,4%, в 2023 – до 6,3%, в 2024 – до 3,4%. При этом в начале осени аналитики ЕЦБ оценивали эти показатели на уровне 8,1%, 5,5% и 2,3% соответственно.

Согласно новому прогнозу экспертов Центробанка, в текущем году валовой внутренний продукт стран еврорегиона вырастет на 3,4% против ранее предполагавшихся 3,1%.

Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского Центробанка заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны

Эксперты регулятор прогнозируют, что в четвертом квартале текущего года валовой внутренний продукт Великобритании снизится на 0,1% после падения на 0,5% в предыдущем квартале.

В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.

В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%.

Важным событием уходящей недели стали также данные об инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь. Так, согласно докладу Министерства труда США, в ушедшем месяце индекс потребительских цен (CPI) в Америке в годовом выражении вырос на 7,1% после подъема на 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с декабря 2021 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя на 7,3%.

В пятницу Евростат опубликовал окончательную оценку по годовой инфляции в 19 странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Так, в ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,1% с октябрьских 10,6%. При этом эксперты прогнозировали показатель на уровне 10%.

Тем временем, по предварительной оценке аналитиков, в декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в государствах еврорегиона увеличился до 48,8 пункта с ноябрьских 47,8 пункта. Традиционно, значение показателя PMI ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе. К слову, в еврозоне этот индикатор остается ниже отметки в 50 пунктов уже пятый месяц подряд.

В декабре сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Германии вырос до 48,9 пункта с 46,3 пункта в ноябре, а во Франции просел до 48 пунктов с 48,7 пункта.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ушедшем месяце розничные продажи в стране упали на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,3%.

Итоги торгов накануне

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию резким снижением.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 2,85% – до 429,91 пункта – минимальной отметки более чем за месяц.

Французский CAC 40 упал на 3,09%, немецкий DAX потерял 3,28%, а британский FTSE 100 снизился на 0,93%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC просела на 1,5%.

Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG упали на 2,2%.

Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 1,7%.

Цена акций немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group AG просела на 3,8%.

Стоимость ценных бумаг нидерландской корпорации по производству автомобилей Stellantis NV упала на 2,5%.

Котировки шведской сети магазинов одежды H&M обвалились на 6,85%. При этом в четвертом квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 10%.

Рыночная капитализация шведского производителя медицинского оборудования Getinge AB снизилась на 8%.

Цена акций немецкой онлайн-платформы для продажи автомобилей Auto1 Group SE также просела на 8%.

Стоимость ценных бумаг польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. обвалилась на 8,9%.

Котировки британского ретейлера электрических товаров Currys упали на 4,8% на фоне снижения годового прогноза прибыли.

Рыночная капитализация британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco выросла на 0,6% на новости о закрытии завода компании в Швейцарии в 2023 году.

Цена акций шведской компании Beijer Ref AB, продающей кондиционеры, обвалилась на 12%.

Стоимость ценных бумаг голландского оператора платежной системы Adyen N.V. упала на 8,7%.

В четверг европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, по итогам ноября годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.

В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.

Согласно данным Европейской ассоциаци и производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.

Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.