FX.co ★ Итоги заседаний мировых центробанков спровоцировали громкий обвал фондовой Европы

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли сессию резким снижением. Трейдеры оценивали решения Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 1,2% – до 43717 пункта.

Французский CAC 40 упал на 3,09%, немецкий DAX потерял 3,28%, а британский FTSE 100 снизился на 0,93%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC просела на 1,5%.

Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG упали на 0,7%.

Рыночная капитализация французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 0,1%.

Цена акций немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group AG просела на 0,3%.

Стоимость ценных бумаг нидерландской корпорации по производству автомобилей Stellantis NV упала на 1%.

Котировки шведской сети магазинов одежды H&M обвалились на 4,1%. При этом в четвертом квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 10%.

Рыночная капитализация шведского производителя медицинского оборудования Getinge AB снизилась на 8%.

Цена акций немецкой онлайн-платформы для продажи автомобилей Auto1 Group SE также просела на 8%.

Стоимость ценных бумаг польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. обвалилась на 7,4%.

Котировки британского ретейлера электрических товаров Currys упали на 4,8% на фоне снижения годового прогноза прибыли.

Рыночная капитализация британского производителя сигарет, табака и никотиновых продуктов British American Tobacco выросла на 0,6% на новости о закрытии завода компании в Швейцарии в 2023 году.

Настроения на рынке

В четверг европейские трейдеры анализировали итоги заседаний мировых центробанков. Так, Европейский центральный банк увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители ЕЦБ заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.

Напомним, в рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%.

В четверг Банк Англии также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Кроме того, представители британского регулятора заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции.

В рамках ноябрьского заседания Банк Англии поднял ставку на 75 базисных пунктов, что стало максимальным подъемом с 1989 года.

В среду вечером Федеральная резервная система США повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьского заседания глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню в 2%.

Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд.

В четверг европейские инвесторы анализировали также свежую статистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Национального статистического управления Франции Insee, по итогам ноября годовая инфляция в стране сохранилась на октябрьском уровне в 6,2%, а месячная снизилась до 0,3% с 1% в октябре. При этом увеличение цен на продукты составило 12,1%, на энергоносители – 18,4%, на промышленные товары – 4,4%, на услуги – 3%.

В декабре индикатор делового доверия к экономике Франции остался на ноябрьском уровне в 101 пункт. При этом аналитики прогнозировали падение показателя до 100 пунктов.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в ноябре продажи автомобилей в Евросоюзе в годовом выражении выросли на 16,3% – до 829,527 тыс. машин.

Рост показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца, однако объемы продаж все еще остаются гораздо ниже допандемийного уровня.

В пятницу Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли сессию снижением после подъема днем ранее.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,02% – до 442,51 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,21%, немецкий DAX потерял 0,26%, а британский FTSE 100 снизился на 0,09%.

Стоимость ценных бумаг испанского ретейлера одежды Industria de Diseno Textil SA выросла на 3,1%. По итогам трех кварталов 2022 финансового года, завершившихся в октябре, компания нарастила прибыль EBIT на 27%.

Котировки немецкого туристического оператора TUI обвалились на 8%. В ушедшем финансовом году убыток компании снизился на фоне сильных результатов летнего сезона, однако все равно оказался выше среднего прогноза аналитиков.

Рыночная капитализация швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. увеличилась на 0,4%. В среду утром руководство компании сообщило о подписании соглашения с локальным менеджментом о передаче своих активов в России.

Накануне европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в ноябре уровень инфляции в стране в годовом выражении вырос на 10,7% против увеличения на 11,1% в октябре. При этом эксперты в среднем ожидали потребительские цены на уровне 10,9%.

По мнению аналитиков, снижение темпов подъема потребительских цен в Англии связано с замедлением роста цен на автомобильное топливо (до 17,2% с октябрьских 22,2%). При этом в ушедшем месяце темпы подъема цен британскими ресторанами и гостиницами достигли рекордных 10,2% против октябрьских 9,6%. Тем временем стоимость продуктов питания выросла максимальными темпами с 1977 года – на 16,5%.

В Испании уровень инфляции в ноябре снизился по итогам четвертого месяца подряд и составил в годовом выражении 6,7% против октябрьских 7,3%. Эксперты в среднем прогнозировали падение темпов роста потребительских цен до 6,6%.