FX.co ★ Фондовые рынки не оценили речь Пауэлла

Фьючерсы на фондовые индексы США и европейские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система опровергла ожидания «голубиного» уклона и заявила, что процентные ставки будут расти дольше. Сигналы Европейского центрального банка о давлении на потребительские цены усугубили распродажи.

Контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 1,2% каждый. Спрос на активы-убежища привел к росту доллара и швейцарского франка на фоне волны повышения ставок от Тайваня до Норвегии. Евро сократил потери, поскольку ЕЦБ прогнозировал инфляцию в 2024 году выше, чем прогнозировалось ранее. Британский фунт упал после ожидаемого повышения процентной ставки на полпункта. Акции Tesla Inc. упали на премаркете в Нью-Йорке после того, как Илон Маск продал акции.

Европейский эталонный фондовый индекс Stoxx50 по итогам закрытия упал больше всего с сентября.

Глобальное ралли, вызванное более низкой, чем прогнозировалось, инфляцией в США, резко остановилось в среду после того, как политики заявили о пиковой ставке, которая намного превзошла ожидания рынка, и попытались развеять надежды на снижение ставки в следующем году. Председатель Джером Пауэлл подтвердил, что Центральный банк не отступит от своей борьбы с инфляцией, несмотря на растущие опасения потери рабочих мест и рецессии.

«ФРС была более ястребиной, чем ожидали рынки, — написал в заметке Джек Макинтайр, финансовый менеджер Brandywine Global Investment Management. — Похоже, они все еще хотят дальнейшего ужесточения финансовых рынков, что, по сути, означает, что они хотят более низких цен на акции».

Швейцарский франк удержал рост после того, как центральный банк страны удвоил учетную ставку до 1%, как и прогнозировалось. Китайский юань упал из-за плохих экономических данных и роста числа случаев Covid.

Доходность казначейских облигаций выросла, а двухлетняя ставка прибавила 4 базисных пункта. Десятилетняя ставка также была на 4 базисных пункта выше после сообщения ЕЦБ об инфляции.

Индекс Московской Биржи перешёл к снижению после трёх недель консолидации:

Ключевые события этой недели:

• Решение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четверг
• Решения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четверг
• Трансграничные инвестиции в США, товарно-материальные запасы предприятий, имперское производство, розничные продажи, первичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четверг
• Еврозона S&P Global PMI, CPI, пятница