FX.co ★ Рынок США: Инфляция в центре внимания

S&P500

Обзор 13.12

Рынок США: В центре внимания - инфляция.

Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.9%.

S&P500 3970, диапазон 3900 - 4020.

Сегодня начинается серия важных новостей:

13 декабря - отчет по инфляции CPI, прогноз +0.4%.

14 декабря - решение ФРС по ставке, прогноз повышение ставки +0.5%.

15 декабря решение ЕЦБ по ставке и отчет по розничным продажам в США за месяц.

В понедельник торги складывались определенно позитивно после нескольких дней нисходящего тренда в последнее время, когда основные индексы потеряли от 2,8% до 5,1% на прошлой неделе. S&P 500 вернулся к тестированию уровня закрытия пятницы (3934,8) вскоре после открытия, но появились покупатели и защитили эту линию.

Основные индексы колебались в узком торговом диапазоне большую часть дня, прежде чем заметно развернуться вверх примерно за час до конца сессии. Каждый сектор участвовал в движении, предположительно это могут быть программные покупки.

Не было конкретного новостного катализатора, объясняющего это движение, но оно совпало с преодолением сопротивления S&P 500 в районе 3955–3960, что в итоге стало переломным моментом в пятницу, когда эта зона была нарушена в конце сессии.

Новости о слияниях и поглощениях перед открытием торгов вызвали некоторую активность в поисках выгодных сделок наряду с публикацией ФРБ Нью-Йорка, которая показала снижение медианных инфляционных ожиданий на 1, 3 и 5 лет вперед.

Вчера сделки по слияниям и поглощениям включали приобретение компанией Amgen (276,78 AMGN , -1,87, -0,7%) Horizon Pharmaceuticals (112,36 HZNP , +15,07, +15,5%) по цене $116,50 за акцию и приобретение Thoma Bravo Coupa Software (COUP 78,65, +16,56, +26,7%) по цене $81,00 за акцию.

Значительный рост акций Microsoft (MSFT 252,51, +7,09, +2,9%) также способствовал росту рынка в целом. Microsoft подорожала после объявления о 10-летнем стратегическом партнерстве с Лондонской фондовой биржей, в рамках которого Microsoft также приобретет примерно 4% акций Лондонской фондовой биржи.

Индекс волатильности CBOE, поднявшийся на 9,6%, или 2,19, до 25,02, отразил возросшую активность в области хеджирования в преддверии ноябрьского индекса потребительских цен во вторник, а также решения FOMC и выпуска обновленного сводного обзора экономических прогнозов в среду.

Все сектора S&P 500 продемонстрировали поздний рост во главе с энергетикой (+2,5%), информационными технологиями (+2,2%) и коммунальными услугами (+2,3%). Сектор потребительских товаров (+0,4%) и услуг связи (+0,7%) показал наименьший рост, но присоединился к ралли.

Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов до 4,39%, а доходность 10-летних облигаций выросла на 4 базисных пункта, до 3,61%, после аукциона трехлетних казначейских облигаций на сумму 40 миллиардов долларов, который удовлетворил устойчивый спрос, и аукциона на 32 миллиарда долларов. На 10-летние казначейские облигации спрос был слабым.

Бюджет казначейства на ноябрь показал дефицит в размере 248,5 млрд долларов против дефицита в 191,3 млрд долларов год назад. Данные бюджета Минфина не скорректированы с учетом сезонных колебаний, поэтому ноябрьский дефицит нельзя сравнивать с дефицитом в $87,9 млрд за октябрь.

Энергетика: нефть растет во вторник, +1.5%, Брент 79 долл.

ЕС ожидает сохранения спроса на газ в Европе 130 млрд кубометров в 2023 году - дефицит газа в Европе составит 27 млрд кубометров. Международное Агентство Энергии считает, что можно преодолеть дефицит с помощью экономии и инвестиций в добычу газа - на сумму в 100 млрд евро.

Вывод: рынок США готов к росту до Рождества - если получит поддержку от ФРС.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov