FX.co ★ Фондовая Европа снизилась в ожидании решительных шагов от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись падением на фоне беспокойного ожидания инвесторами повышения процентных ставок мировыми центробанками. При этом максимальное снижение продемонстрировали ценные бумаги технологического и сектора здравоохранения.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 440,15 пункта. Снижение показателя было зафиксировано по итогам третьей сессии подряд.

Французский CAC 40 потерял 0,14%, немецкий DAX опустился на 0,72%, а британский FTSE 100 снизился на 0,61%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг немецкого производителя автомобилей Porsche AG выросла на 0,6%.

Котировки немецкой компании по производству спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии Puma SE поднялись на 1,5%.

Рыночная капитализация британской страховой компании Phoenix Group Holdings PLC увеличилась на 1,6%. Накануне руководство компании заявило о том, что по итогам текущего года ожидает соответствия показателя денежной наличности верхней границе прогнозного диапазона.

Цена акций британской компании LifeSafe Holdings PLC, специализирующейся на технологиях для обеспечения пожарной безопасности, взлетела на 7,6%. Ранее компания повысила годовой прогноз выручки на фоне резкого увеличения продаж за 11 месяцев уходящего года.

Стоимость ценных бумаг французского оператора аэропортов Aeroports de Paris обвалилась на 12,4%.

Настроения на рынке

Во вторник инвесторы анализировали свежую статистику по Германии. Так, согласно данным Министерства экономики ФРГ, по итогам октября объем заказов промышленных предприятий страны вырос на 0,8% по сравнению с сентябрем. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 0,1%.

При этом, согласно пересмотренным данным, в сентябре объем заказов промышленных предприятий Германии упал на 2,9%, а не на 4%, как сообщалось ранее.

Во вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.

На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции.

Кроме того, на 14 декабря, запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США.

Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.

В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.

В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.

По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25-4,5% годовых.

Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.

Итоги торгов накануне

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись преимущественно в красной зоне.

Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,3% – до 441,47 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,67%, британский FTSE 100 вырос на 0,15%, а немецкий DAX просел на 0,56%.

Стоимость ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse взлетела на 3%. Накануне стало известно о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и американская инвестиционная компания Atlas Merchant Capital планируют инвестировать в Credit Suisse более $1 млрд с целью поддержки нового подразделения банка CS First Boston.

Котировки немецкого онлайн-брокера flatexDEGIRO AG обвалились на 37% на фоне ухудшения годового прогноза компании ее руководством.

Рыночная капитализация британского оператора связи Vodafone Group Plc просела на 0,01%. Ранее компания сообщила о том, что ее главный исполнительный директор Ник Рид уйдет в отставку 31 декабря текущего года.

Цена акций французской энергетической компании TotalEnergies упала на 0,1%. Накануне компания подписала соглашение с авиаперевозчиком Air France-KLM на поставку свыше 1 млн кубометров экологичного авиатоплива. Тем временем бумаги европейского холдинга Air France-KLM просели на 1,1%.

Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. взлетела на 6,1%.

Котировки немецкого производителя кухонных приборов Rational упали на 7,2%.

Рыночная капитализация австралийской горнодобывающей компании BHP Group выросла на 2,4%.

В понедельник инвесторы анализировали свежую статистику по странам еврорегиона. Так, по итогам октября объем розничных продаж в еврозоне упал на 1,8% по сравнению с сентябрем. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,7%.

Тем временем в ушедшем месяце композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврорегиона увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. Несмотря на это, показатель 19 стран еврозоны находится ниже отметки в 50 пунктов уже пять месяцев подряд, что свидетельствует об экономическом спаде и сокращении деловой активности в секторе.

В Испании PMI в секторе услуг увеличился в ноябре до 51,2 с октябрьских 49,7 пункта, в Италии – до 49,5 с 46,4 пункта. Тем временем в Германии этот показатель просел в ушедшем месяце до 46,1 с 46,5 пункта октября, а во Франции – снизился с 51,7 пункта до 49,3 пункта.

Важным фактором поддержки для фондовой Европы в понедельник стали новости об ослаблении антиковидных ограничений в некоторых городах Китая. Так, ранее руководство КНР уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения.

В последнее время трейдеры по всему миру всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на второй экономике мира.

Напомним, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков.

Накануне европейские инвесторы анализировали также макростатистику по США, превзошедшую прогнозы аналитиков.

Так, согласно данныем Института управления поставками США, по итогам ноября индекс деловой активности в американском секторе услуг неожиданно взлетел до 56,5 пункта с октябрьских 54,4 пункта. При этом рынок в среднем ожидал падения показателя до 53,3 пункта. Напомним, значение индекса деловой активности выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг.