FX.co ★ Рынок США резко вырос на заявлении Пауэлла. Рост продолжится

S&P500

Обзор 01.12

Пауэлл дал толчок роста рынку США. Важные данные.

Главные индексы США резко выросли в среду: Доу +1.3%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.1%.

S&P500 4040, диапазон 3980 - 4080

Глава ФРС Пауэлл заявил вчера, что темп повышения ставки ФРС может быть замедлен уже в декабре - имея в виду, вероятно, повышение ставки только +0.5%.

При этом Пауэлл сказал, что борьба с инфляцией еще не закончена - но ФРС видит улучшение ситуации с инфляцией.

Вышел отчет ФРС Бежевая книга.

Технически индекс S&P500 вчера пробил третью из главных средних 200-дневную наверх - и впервые с начала апреля закрылся выше всех трех средних 50- 100- и 200-дневной. Это сигнал на рост для самых консервативных фондов.

Что сказал Пауэлл вчера: "Денежно-кредитная политика влияет на экономику и инфляцию с неопределенной задержкой, и все последствия нашего быстрого ужесточения еще предстоит ощутить. Таким образом, имеет смысл сдерживать темпы повышения нашей ставки по мере того, как мы приближаемся к уровню ограничений, которого будет достаточно, чтобы снизить инфляцию. Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже после декабрьского заседания".

По данным CME FedWatchTool, рынок фьючерсов на федеральные фонды сейчас оценивает с вероятностью 74,7% повышение ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании по сравнению с вероятностью 66,3% вчера.

Почти все изменилось после речи. Акции выросли, чему способствовало закрытие коротких позиций, индекс доллара США упал, а покупки на рынке казначейских облигаций оживились. Индекс доллара США снизился на 0,7%, до 106,04. Доходность 2-летних облигаций упала на девять базисных пунктов, до 4,38%, а доходность 10-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 3,70%.

Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе с ростом от 0,6% (энергия) до 5,0% (информационные технологии). Растущие опережали падающих с разницей более 6 к 1 на NYSE и с разницей более 3 к 1 на Nasdaq.

Несмотря на вчерашнее большое ралли, общие опасения по поводу роста продолжают сохраняться. Участники рынка должны были переварить множество экономических данных, некоторые из которых были связаны с опасениями по поводу замедления рынка.

Чикагский PMI за ноябрь (37,2) выглядел особенно плохо, упав дальше на территорию сокращения (т.е. значение ниже 50), чем ожидал рынок. Китай также сообщил о более слабых, чем ожидалось, значениях PMI в производственной сфере (48,0) и PMI в непроизводственной сфере (46,7), которые еще больше упали на территорию сокращения.

ВВП за 3 квартал был пересмотрен до +2,9% с предварительной оценки в 2,6%. Дефлятор цен ВВП также был пересмотрен до 4,3% (консенсус 4,1%) с предварительной оценки в 4,1%.

Количество вакансий JOLTS составило 10,334 млн в октябре после пересмотренного общего числа вакансий в 10,687 млн в сентябре (10,717 млн).

Незавершенные продажи домов упали на 4,6% в октябре (консенсус -5,2%) после пересмотренного снижения на 8,7% в сентябре (с -10,2%).

Еженедельные данные EIA по запасам сырой нефти показали снижение на 12,58 млн баррелей после снижения на 3,69 млн баррелей на прошлой неделе.

Сильное падение запасов нефти в США плохо для запасов - но указывает на силу спроса в экономике.

Big Lots (BIG), Dollar General (DG) и Kroger (KR) - отчеты перед открытием в четверг.

Сегодня выйдет важный отчет по инфляции PCE

Энергетика: Нефть Брент 86.80 - заседание ОПЕК в выходные.

Газ: биржевые цены на газ в Европе снова выросли, до 1500 долл.

Выводы: рынок США, вероятно, продолжит рост до середины декабря и, возможно, после ФРС.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov