FX.co ★ Фондовая Европа падает, переняв негативные настроения у американских бирж

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми показателями фондового рынка США. Инвесторы с волнением ожидают окончательных данных об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,24% – до 419,34 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,59%, британский FTSE 100 потерял 0,09%, а немецкий DAX лишился 0,21%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE обвалилась на 26,75%.

Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 2,3%. При этом в третьем квартале 2022 финансового года Deutsche Telekom нарастила чистую прибыль в 1,8 раза и улучшила годовой прогноз в третий раз с начала года.

Рыночная капитализация французской банковской группы Credit Agricole Group снизилась на 4,5%. Накануне банк отчитался о незначительном уменьшении чистой прибыли и выручки в июле–сентябре 2022 года на фоне перманентно растущей волатильности финансовых рынков.

Цена акций немецкой компании Knorr-Bremse AG, специализирующейся на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, взлетела на 10,1%. В ушедшем квартале компания нарастила выручку и подтвердила годовой прогноз.

Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 10,7% благодаря обновлению годового прогноза финансовых показателей.

Котировки немецкой энергетической компании RWE AG выросли на 2,1%. За ушедшие 9 месяцев 2022 года компания вдвое нарастила чистую прибыль на фоне быстрого развития операций в сфере возобновляемой энергетики.

Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании Arcelor Mittal просела на 0,5% на сообщении о том, что в третьем квартале ее прибыль снизилась на фоне высоких цен на энергоносители и ослабления спроса.

Цена акций британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca подскочила на 1,4% благодаря повышению годового прогноза прибыли.

Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по производству медицинских товаров Haleon подросла на 0,9% на фоне увеличения прогноза продаж.

Котировки швейцарской страховой компании Zurich Insurance снизились на 1,2% Накануне страховщик объявил о том, что получит чистый ущерб до уплаты налогов в размере $550 млн от урагана Иэн.

Настроения на рынке

Помимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в четверг европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.

Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией.

На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель.

В четверг вечером в Соединенных Штатах будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% (минимального показателя с февраля) с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.

Дополнительным фактором давления на биржи Европы сегодня стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average упал на 1,95%, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,08%, а NASDAQ Composite обвалился на 2,48%.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне ожидания публикации данных об октябрьском уровне инфляции в Соединенных Штатах.

В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,3% – до 420,34 пункта.

Французский CAC 40 упал на 0,17%, британский FTSE 100 потерял 0,14%, а немецкий DAX лишился 0,16%.

Стоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.

Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG увеличились на 3,7%. При этом в июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.

Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 3,4%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг.

Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 7,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.

Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.

Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.

Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.

Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.

Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.

Котировки британского оператора мобильной связи Vodafone Group упали на 2%.

Рыночная капитализация немецкой компании Vantage Towers, занимающейся сотовыми вышками, взлетела более чем на 10%.

В среду европейские инвесторы также анализировали новости из Китая, где в ушедшем месяце уровень потребительских цен снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%.

В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.