FX.co ★ Рынок США: От выборов в Конгресс до отчета по инфляции

S&P500

Обзор 07.11

От выборов до отчета по инфляции.

Рынок США вырос на закрытии недели.

Главные индексы США выросли в пятницу: Доу +1.3%, S&P500 +1.4%.

S&P500 3770, диапазон 3730 - 3820

В пятницу рынок США получил отчет по занятости за октябрь +261 К новых рабочих мест - выше прогноза. Но уровень безработицы вырос с 3.5% до 3.7%.

Средняя оплата труда выросла, +0.4%, выше прогноза.

Доходность 10-летних облигаций упала до 4,12%, когда основные индексы достигли сессионных максимумов, и выросла до 4,17%, когда фондовый рынок был на минимуме. Доходность 2-летних облигаций достигла 4,65%, когда акции достигли своего максимума, и выросла до 4,70%, когда акции упали. В конечном итоге доходность 10-летних и 2-летних облигаций установилась на уровне 4,16% и 4,67% соответственно.

Индекс доллара США упал до 110,96 примерно в то время, когда акции достигли своего максимума, прежде чем снова подняться до 111,37. К закрытию индекс доллара США составил 110,75, достигнув худших уровней дня, поскольку другие основные валюты продемонстрировали значительный рост по отношению к доллару США (EUR/USD +2,2% до 0,9960). Акции вернулись к своим дневным максимумам в последний час, когда индекс доллара США рухнул.

ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 1,4%, но снижался на 0,7%, когда основные индексы достигли своих минимумов за день. Apple (AAPL 138,38, -0,27%) снизились после сообщений о том, что компания приостановила найм на многие должности, не связанные с исследованиями и разработками, в рамках продолжающихся усилий по сокращению затрат, заявив, что она «применяет очень обдуманный подход в некоторых частях бизнеса».

JD.com (JD 44,38, +3,94, +9,7%), Alibaba (BABA 69,87, +4,60, +7,1%) и Pinduoduo (PDD 61,89, +4,92, +8,6%) лидировали среди китайских акций, в то время как Starbucks ( SBUX 91,86, +7,18, +8,5%) и Nike (NKE 95,79, +5,39, +6,0%) были среди крупнейших победителей среди акций США с высокой зависимостью от китайского рынка.

На сырьевом рынке произошли некоторые серьезные изменения, связанные с сообщениями о том, что Китай потенциально может ослабить свою политику нулевого подхода к коронавирусу. Фьючерсы на сырую нефть WTI подорожали на 5,2% до 92,64 доллара за баррель, а фьючерсы на медь подскочили на 7,6% до 3,69 доллара за фунт.

Перед открытием в понедельник Palantir Technologies (PLTR), BioNTech (BNTX), NRG Energy (NRG) и TreeHouse Foods (THS) входят в число немногих компаний, которые должны сообщить о своих доходах.

Энергетика: нефть снижается утром, -1%, после бурного роста в пятницу, Брент 97.6 долл.

Газ и Европа: Германия потратит 80 млрд евро на помощь потребителям энергии в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Компания - поставщик газа потребителям Uniper - получит огромные убытки в 40 млрд евро из-за прекращения поставок газа из России и необходимости закупать намного более дорогой газ из альтернативных источников и поставлять его с убытком по старым контрактам с потребителями. Компанию национализируют и убытки придется покрыть из бюджета. Газ в пятницу в Европе 1180 долл. за тысячу кубометров.

В чем проблема Германии. Частные потребители получат помощь и пройдут зиму относительно спокойно. Однако промышленный сектор Германии - особенно энергоемкие производства - получат огромный рост цен в ближайшие месяцы на энергоресурсы и газ. Это сделает многие компании нерентабельными - в частности, огромный сектор химической промышленности. Зависимость от дешевого российского газа была слишком высока здесь.

Рынок ждет на новой неделе двух главных событий: выборы в Конгресс США 8 ноября и отчет по инфляции в США в четверг. Выборы: республиканцы, возможно, победят и получат контроль над палатой представителей, а возможно, и в Сенате. Это, вероятно, ослабит экономические возможности кабинета Байдена и усилит споры о налогах и дефиците бюджета.

В четверг выйдет отчет по инфляции CPI за месяц - прогноз высокий +0.6% - если данные выйдут по прогнозу, это может вызвать новую волну продаж на фондовом рынке.

Вывод: Рынок может начать рост, но ему нужна поддержка от данных по экономике.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov