FX.co ★ Фондовая Европа снижается, не ожидая позитива от ЕЦБ

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. В центре внимания трейдеров – итоги заседания Европейского центрального банка. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,22% и опустился до 409,42 пункта.

Французский CAC 40 и немецкий DAX снизились на 0,2%, а британский FTSE 100 вырос на 0,3%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась на 11% и достигла двухнедельного минимума. В четверг утром руководство компании рассказало о планах по привлечению капитала в размере $4,07 млрд и продажу части инвестиционного бизнеса. Кроме того, в банке сообщили о возможном сокращении штата на 9 000 сотрудников. Что же касается свежей финансовой отчетности Credit Suisse, по итогам третьего квартала чистый убыток составил $4,09 млрд. При этом объем квартальной выручки компании снизился на 30%.

Котировки британского банка Lloyds просели на 1,3% на фоне сокращения доналоговой прибыли в июле–сентябре на 26% в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.

Рыночная капитализация испанского банка Banco de Sabadell упала на 0,5%, несмотря на увеличение чистой прибыли за третий квартал до 317 млн евро с 149 млн евро, полученными годом ранее. Кроме того, накануне руководство компании утвердило повышение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.

Цена акций британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever просела на 0,1%. При этом в минувшем квартале компания увеличила оборот на 17,8% благодаря тому, что повышение цен компенсировало снижение объемов продаж.

Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies выросла на 2,1%. В июле–сентябре компания нарастила чистую прибыль на 43% в годовом выражении на фоне перманентного повышения цен на нефть и газ.

Котировки британо-нидерландской энергетической компании Shell взлетели на 3,3%. В предыдущем квартале Shell сократила чистую прибыль почти втрое, однако скорректированный показатель оказался лучше предварительных ожиданий рынка. Кроме того, руководство энергетического гиганта заявило о планах по выкупу акций на сумму до $4 млрд и повышении дивидендов на 15%.

Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялась на 1,6% на фоне публикации квартального отчета о получении чистой прибыли и увеличении выручки почти вдвое.

Цена акций франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics просела на 4,8%. Накануне руководство компании спрогнозировало снижение роста продаж в последней половине текущего года.

Стоимость ценных бумаг финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oyj обвалилась на 8% после публикации более слабых, чем прогнозировал рынок, операционных показателей за июль–сентябрь.

Настроения на рынке

Помимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в четверг участники рынка акций находятся в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона. Ожидается, что ЕЦБ увеличит процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%. При этом эксперты утверждают, что рынок ждет не столько решений регулятора по ставке, сколько прогнозов его главы Кристин Лагард о дальнейших шагах ЦБ в ситуации, когда инфляция достигает почти 10% по сравнению с целевым уровнем в 2%.

Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.

Кроме того, члены ЦБ отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.

В центре внимания европейских инвесторов в четверг остается также свежая статистика по странам региона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс доверия немецких потребителей к экономике Германии в ноябре незначительно вырос с исторического минимума и составил -41,9 пункта против пересмотренных -42,8 пункта в октябре. Увеличение показателя было зафиксировано впервые после пяти месяцев падения. Сегодня Германия активно борется с перманентно растущими ценами на энергоносители и замедлением роста.

Тем временем по итогам третьего квартала уровень безработицы в Испании вырос до 12,67% с 12,48%, отмеченных во втором квартале.

Итоги торгов накануне

В среду европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне.

Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,7% – до 410,31 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,41%, немецкий DAX подскочил на 1,09%, а британский FTSE 100 вырос на 0,61%.

Стоимость ценных бумаг итальянского коммерческого банка Unicredit подскочила на 4,3% на сообщении об увеличении выручки как в январе–сентябре, так и в третьем квартале текущего года сильнее прогнозов рынка. Кроме того, итальянский банк увеличил прогноз прибыли до конца 2022 года.

Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken обвалились на 5,4%. Накануне менеджеры второго по величине в мире производителя пива отчитались о фиксации сигналов снижения спроса на продукцию в странах Европы и предупредили о замедлении темпов роста в будущем. При этом, по итогам третьего квартала 2022 финансового года, компания нарастила выручку на 27,5%, однако не оправдала консенсус-прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация британского банка Barclays Plc упала на 0,3%, несмотря на то что в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль на 10% на фоне высоких показателей торговли инструментами с фиксированным доходом. Итоговый показатель банка ощутимо превысил предварительные ожидания аналитиков. Кроме того, руководство Barclays Plc сообщило о значительном росте резервов в отчетном периоде.

Цена акций крупнейшего банка Германии – Deutsche Bank AG – поднялась на 1,2%. В предыдущем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 475%, значительно превзойдя ожидания аналитиков. Менеджеры немецкого банка рассказали о перманентно усложняющихся на рынке условиях и повышении давления на издержки.

Котировки шведского оператора музыкального стримингового сервиса Spotify Technology обвалились на 10,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 21%, однако получила чистый убыток по сравнению с прибылью за аналогичный период 2021 года.

Цена акций немецкой химической компании BASF SE снизилась на 1%. Накануне в BASF SE подтвердили прогноз финансовых показателей на текущий год и отчитались о снижении чистой прибыли в июле–сентябре.

Стоимость ценных бумаг германского производителя спортивных товаров Puma SE поднялась на 0,4%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, но рассказала о падении рентабельности на фоне роста цен на сырье.

Котировки британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc просели на 4%, несмотря на то что в предыдущем квартале компания нарастила выручку на 14% за счет позитивного изменения валютных курсов. Кроме того, руководство Reckitt Benckiser Group Plc спрогнозировало, что уровень продаж за 2022 год окажется в верхней границе предыдущего прогноза.

Рыночная капитализация немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG поднялась на 1,1%. В июле–сентябре компания увеличила выручку на 19%, а чистую прибыль – более чем вдвое благодаря росту спроса и цен на продукцию.

Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg AS подорожали на 2%. Компания улучшила прогноз роста операционной прибыли до конца текущего года на фоне высоких темпов повышения продаж в июле–сентябре.