FX.co ★ Фондовая Европа растет, инвесторы анализируют состояние бизнеса в регионе

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение, в красной зоне торгуется лишь британский FTSE 100. В центре внимания трейдеров – ожидание заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Кроме того, трейдеры продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,1% и опустился до 407,20 пункта.

Французский CAC 40 набрал 0,17%, немецкий DAX вырос на 0,52%, а британский FTSE 100 снизился на 0,11%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг итальянского коммерческого банка Unicredit подскочила на 3,4% на сообщении об увеличении выручки как в январе–сентябре, так и в третьем квартале текущего года сильнее прогнозов рынка. Кроме того, итальянский банк увеличил прогноз прибыли до конца 2022 года.

Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken обвалились более чем на 10%. Накануне менеджеры второго по величине в мире производителя пива отчитались о фиксации сигналов снижения спроса на продукцию в странах Европы и предупредили о замедлении темпов роста в будущем. При этом, по итогам третьего квартала 2022 финансового года, компания нарастила выручку на 27,5%, однако не оправдала консенсус-прогнозов аналитиков.

Рыночная капитализация британского банка Barclays Plc упала на 1,2%, несмотря на то что в июле–сентябре компания увеличила чистую прибыль на 10% на фоне высоких показателей торговли инструментами с фиксированным доходом. Итоговый показатель банка ощутимо превысил предварительные ожидания аналитиков. Кроме того, руководство Barclays Plc сообщило о значительном росте резервов в отчетном периоде.

Цена акций крупнейшего банка Германии – Deutsche Bank AG – снизилась на 1,9%. При этом в предыдущем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 475%, значительно превзойдя ожидания аналитиков. Менеджеры немецкого банка рассказали о перманентно усложняющихся на рынке условиях и повышении давления на издержки.

Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Santander снизилась на 4,8%. В июле–сентябре чистая прибыль одного из крупнейших в еврорегионе банков увеличилась на 11%, что значительно превзошло ожидания рынка.

Котировки шведского оператора музыкального стримингового сервиса Spotify Technology обвалились на 5,2%. В третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила выручку на 21%, однако получила чистый убыток по сравнению с прибылью за аналогичный период 2021 года.

Рыночная капитализация британского банка Standard Chartered также снизилась на 5,2% по причине увеличения доналоговой прибыли в предыдущем квартале на 32%.

Цена акций немецкой химической компании BASF SE выросла на 1,2%. Накануне в BASF SE подтвердили прогноз финансовых показателей на текущий год и отчитались о снижении чистой прибыли в июле–сентябре.

Стоимость ценных бумаг германского производителя спортивных товаров Puma SE просела на 1,8%. В третьем квартале компания увеличила чистую прибыль, но рассказала о падении рентабельности на фоне роста цен на сырье.

Котировки британского производителя потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc просели на 4,6%, несмотря на то что в предыдущем квартале компания нарастила выручку на 14% за счет позитивного изменения валютных курсов. Кроме того, руководство Reckitt Benckiser Group Plc спрогнозировало, что уровень продаж за 2022 год окажется в верхней границе предыдущего прогноза.

Рыночная капитализация немецкого производителя автомобилей Mercedes-Benz Group AG упала на 0,3%. При этом в июле–сентябре компания увеличила выручку на 19%, а чистую прибыль – более чем вдвое благодаря росту спроса и цен на продукцию.

Настроения на рынке

Помимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в среду участники рынка акций находятся в трепетном ожидании заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона. Ожидается, что ЕЦБ увеличит процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2% с 1,25%.

К вечеру среды трейдеры также ожидают публикации свежих данных об уровне потребительского доверия во Франции за октябрь.

Итоги торгов накануне

Во вторник европейские биржевые индексы закрылись преимущественно в зеленой зоне.

Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,44% – до 407,61 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,94%, немецкий DAX подскочил на 0,94%, а британский FTSE 100 просел на символические 0,01%.

Стоимость ценных бумаг британской банковской группы HSBC Holdings снизилась на 6,8% на сообщении о сокращении чистой прибыли на 46% по итогам третьего квартала.

Котировки крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями – немецкой компании SAP SE – повысились на 6,5%. Накануне компания отчиталась о росте выручки в июле–сентябре 2022 года на 15% – до 7,8 млрд евро. Итоговый показатель ощутимо превзошел предварительные прогнозы рынка.

Рыночная капитализация британского ретейлера THG Plc взлетела на 19%.

Цена акций шведского стримингового сервиса Viaplay обвалилась на 28%.

Стоимость ценных бумаг швейцарского банка UBS Group AG поднялась на 7,7%. В третьем квартале компания зафиксировала чистую прибыль и выручку выше предварительных ожиданий экспертов, при этом ее итоговые показатели снизились на 24% и 10% соответственно.

Котировки французского оператора связи Orange SA упали на 0,9%, несмотря на увеличение квартальной выручки за июль–сентябрь.

Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau SA просела на 4,8%. При этом в первом полугодии 2022 финансового года компания зафиксировала резкое увеличение выручки на фоне ослабления курса евро к американскому доллару и китайскому юаню.

В центре внимания европейских инвесторов во вторник была свежая статистика по ФРГ. Так, согласно данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в Германии индикатор делового климата в октябре упал до минимума с мая 2020 года – 84,3 пункта c пересмотренного показателя сентября в 84,4 пункта. При этом рынок прогнозировал снижение показателя доверия немецких предпринимателей к экономике страны до 83,3 пункта.