FX.co ★ Фондовая Европа растет вопреки упадническим настроениям инвесторов

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно увеличение, в красной зоне торгуется лишь британский FTSE 100. Инвесторы обсуждают перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком и предстоящее объявление нового премьер-министра Великобритании.

Кроме того, трейдеры продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых инвестиционных банков Европы, которая часто рассматривается в качестве важного показателя состояния бизнеса в регионе.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,58% – до 398,6 пункта.

Французский CAC 40 набрал 0,53%, немецкий DAX увеличился на 0,54%, а британский FTSE 100 снизился на 0,33%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Philips упала на 2,6%. Компания отчиталась о чистом убытке в третьем квартале 2022 финансового года, который оказался хуже предварительного прогноза рынка. Кроме того, в понедельник менеджмент Philips сообщил о том, что планирует снизить операционные расходы, в том числе за счет сокращения 4 000 работников компании по всему миру.

Котировки нидерландского технологического инвестора Prosus обвалились на 11% на фоне опасений по поводу роста азиатского рынка.

Рыночная капитализация швейцарского банка Credit Suisse выросла на 1,4% на сообщении о выплате 230 млн евро для урегулирования дела о нарушениях в трансграничных операциях.

Цена акций британского интернет-магазина моды и косметики Asos Plc взлетела на 4,5%.

Настроения на рынке

В центре внимания участников европейского рынка акций в понедельник – свежая статистика по странам региона. Так, по предварительной оценке, в октябре композитный индекс деловой активности в Германии просел до 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. При этом октябрьский показатель стал минимальным с начала 2020 года.

Тем временем композитный индекс деловой активности во Франции упал в октябре до 50 пунктов с сентябрьских 51,2 пункта, что стало минимумом за два года и семь месяцев.

В Англии сводный PMI уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, а промышленный PMI просел до минимума с мая.

Сводный индекс менеджеров по закупкам для 19 стран еврорегиона, по предварительной оценке S&P Global, просел в уходящем месяце до 47,1 пункта с 48,1 пункта в сентябре. Темпы падения PMI для 19 стран еврозоны ускорились до максимального уровня за два года. Напомним, значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде деловой активности и сохраняющихся рисках рецессии на фоне борьбы домохозяйств с кризисом стоимости жизни.

Тем временем производственный индикатор PMI в еврорегионе в октябре обвалился до минимумов мая 2020 года – 46,6 пункта с сентябрьских 48,4 пункта, а показатель сферы услуг – до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре.

Главной причиной падения британского индекса FTSE 100 в понедельник стало резкое укрепление фунта к американскому доллару и перманентно теряющая в цене нефть. Кроме того, британские трейдеры внимательно следят за гонкой за пост премьер-министра страны, вероятным победителем которой может оказаться экс-министр финансов Риши Сунак.

Накануне местные СМИ сообщили о том, что бывший премьер-министр Англии Борис Джонсон вышел из борьбы за лидерство в британском правительстве.

Ключевым фактором роста для европейских индексов на сегодняшних торгах оказались сигналы о том, что Федеральная резервная система США может снизить темпы подъема процентной ставки уже в декабре 2022 года.

На текущей неделе инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор будет решительно ужесточать денежно-кредитную политику на фоне перманентно растущего уровня инфляции в странах региона.

Итоги торгов накануне

В пятницу европейские биржевые индексы закрылись в красной зоне на свежих статистических данных из Великобритании. Кроме того, инвесторы анализировали слабую корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,6% – до 396,29 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,85%, немецкий DAX потерял 0,29% и только британский FTSE 100 поднялся на 0,37%.

Стоимость ценных бумаг немецкого производителя спортивных товаров Adidas обвалилась на 9,5%. Накануне руководство компании в третий раз с начала года понизило финансовый прогноз на 2022 год на фоне слабого спроса на товары и коронавирусных ограничений в КНР.

Согласно предварительной отчетности за третий квартал, прибыль Adidas от продолжающихся операций снизилась в 2,7 раза в связи со сворачиванием бизнеса в России.

Котировки крупнейших конкурентов компании – немецкой Puma и британской JD Sports Fashion – просели на 7,3% и 6,1% соответственно.

Рыночная капитализация шведского телекоммуникационного оператора Telia рухнула на 12,3%. В третьем квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 8% – до $151,8 млн. При этом рынок ранее прогнозировал рост показателя до 2,1 млрд евро.

Цена акций французского медиаконгломерата Vivendi снизилась на 2,9%. В июле–сентябре компания нарастила выручку на 4,1% – до 2,578 млрд евро, однако доходы телевизионного подразделения Canal+ Group просели на 3,3% – до 1,419 млрд евро (ощутимо хуже консенсус-прогноза аналитиков).

Стоимость ценных бумаг французского производителя косметики L'Oreal упала на 5,8%, а владельца известных модных брендов Kering SA – на 3,3%, несмотря на сильную отчетность компаний за третий квартал.

Котировки французского производителя автомобилей Renault выросли на 0,1%. Компания отчиталась об увеличении выручки в июле–сентябре сильнее прогноза рынка.

Рыночная капитализация британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc подскочила на 3,5%. В третьем квартале 2022 финансового года валовой объем транзакций компании вырос на 8% – до $1,91 млрд.

Цена акций франко-итальянской корпорации по производству очков класса люкс Essilor Luxottica снизилась на 2,1%, несмотря на рост выручки на 8% в июле–сентябре на фоне восстановления продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В центре внимания участников европейского рынка акций в пятницу оказалась свежая статистика по Великобритании. Так, по информации Национального статистического управления Англии, в сентябре уровень розничных продаж в стране в годовом выражении упал на 6,9%, а в помесячном – на 1,4%. При этом рынок прогнозировал снижение показателей лишь на 5% и 0,5% соответственно. Ключевой причиной такого резкого обвала розничных продаж аналитики называют ограничение дискреционных расходов британских потребителей.

Тем временем заимствования правительства Великобритании по итогам ушедшего месяца составили 20,01 млрд фунтов против прогнозируемых экспертами 17,1 млрд фунтов.

Согласно исследованиям рынка, проведенным международной аналитической компанией GfK, в октябре индекс доверия британских потребителей вырос на 2 пункта – до минус 47 пунктов, что стало первым повышением почти за год. При этом эксперты ожидали дальнейшего падения индикатора до минус 52 пунктов.

До этого показатель перманентно снижался много месяцев подряд, обновлял рекордные минимумы с 1974 года.