FX.co ★ Фондовая Европа падает вопреки позитивным новостям из региона

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, несмотря на свежие статистические данные об ускорении инфляции в странах еврорегиона менее резкими темпами, чем прогнозировал рынок. Кроме того, инвесторы внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,23% – до 398,91 пункта, прервав четырехдневную череду увеличений.

Тем временем лишь французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX упал на 0,1%, а британский FTSE 100 снизился на 0,2%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг немецкой биофармацевтической компании Sartorius AG. обвалилась на 14%.

Котировки голландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com увеличились на 0,6%. В третьем квартале 2022 финансового года компания сократила число заказов на 11% из-за «сложного потребительского фона». При этом руководство отчиталось о базовой квартальной прибыли и заявило о том, что Just Eat Takeaway.com удалось вернуться к положительным результатам раньше запланированного срока.

Рыночная капитализация нидерландского производителя оборудования для компьютерных микросхем ASML Holding NV взлетела на 6,8%. По итогам июля–сентября компания отчиталась об увеличении чистой прибыли, продаж и количества новых заказов выше ожиданий рынка.

Цена акций швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle поднялась на 0,5%. В третьем квартале 2022 года компания увеличила выручку на 9,2% и улучшила прогноз на год.

Стоимость ценных бумаг британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS выросла на 8% после публикации плана по снижению запасов и сокращению расходов с целью сохранения бизнеса компании в условиях снижения покупательской способности населения.

Настроения на рынке

В центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежая статистика по региону. Так, по окончательной оценке Статистического управления ЕС, в сентябре уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны в годовом выражении увеличился до рекордных с начала расчета данных 9,9% с августовских 9,1%. Согласно предварительной оценке Статуправления Евросоюза, этот показатель составлял 10%.

Тем временем, по данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, по итогам ушедшего месяца потребительские цены в стране подросли до рекордных 10,1% с августовских 9,9%. При этом аналитики прогнозировали ускорение инфляции лишь до 10%.

Итоговый сентябрьский показатель вернулся к рекордному значению июля, ставшему максимальным за 40 лет. Эксперты ожидают, что такое положение вещей спровоцирует дальнейшее решительное ужесточение денежно-кредитной политики Банком Англии. В будущем повышение процентной ставки британским регулятором может серьезно усугубить финансовые проблемы, с которыми сталкиваются домохозяйства страны.

Итоги торгов накануне

Во вторник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 набрал 0,3% и увеличился до 399,84 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,4%, немецкий DAX вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,2%.

Накануне стоимость ценных бумаг европейских автопроизводителей эффектно росла на данных Европейской ассоциации производителей автомобилей. Так, согласно свежей информации от ACEA, в ушедшем месяце продажи машин в Евросоюзе взлетели на 9,6% относительно сентября 2021 года. При этом рост показателя в странах ЕС был отмечен по итогам второго месяца после перманентного падения на протяжении тринадцати месяцев.

В итоге акции Volkswagen набрали 1,3%, Mercedes-Benz – 3,4%, Stellantis – 2,2%, BMW – 1,4%, а Renault – 0,8%.

Котировки французского рекламного холдинга Publicis Groupe SA поднялись на 2,3% благодаря улучшению прогноза органического роста выручки на текущий год до 8,5%. При этом ранее руководство компании заявляло о том, что ожидает увеличения выручки лишь на 6–7% из-за сокращения расходов клиентов.

Рыночная капитализация швейцарского производителя лекарств Roche Holding снизилась на 0,3%. Накануне в фармацевтической компании отчитались о падении квартальных продаж на 8% на фоне спада в сфере лечения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Roche Holding подтвердила годовой прогноз.

Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 0,3%. При этом руководство компании сообщило о том, что ожидает страховые требования в размере $1,3 млрд для покрытия разрушений, связанных с ураганом Иэн, что в перспективе может спровоцировать чистый убыток в $500 млн в третьем квартале.

Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse увеличилась на 2,3%. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило, что компания обратилась как минимум к одному суверенному фонду Ближнего Востока с просьбой о вливании капитала. Если планы Credit Suisse воплотятся в реальность, вполне возможна положительная трансформация финансовой группы, которая сегодня находится в затруднительном положении.

Котировки австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto упали на 1,5%. Компания понизила годовой прогноз производства рафинированной меди и рассказала о том, что отгрузки железной руды в текущем году окажутся ближе к нижней границе ее прогноза.

Во вторник европейские инвесторы анализировали статистику по странам региона. Так, в октябре индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии на ближайшие шесть месяцев увеличился до -59,2 пункта с сентябрьских -61,9 пункта. При этом рынок ожидал снижения показателя до -65,7 пункта.

Накануне в рамках выступления перед Палатой общин министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября.

Так, правительство Англии вернется к планам увеличения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года и откажется от снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей.

Как ожидается, новый фискальный план Джереми Ханта позволит властям Великобритании сэкономить 32 млрд фунта стерлингов. Кроме того, озвученное министром финансов предложение может привести к тому, что Банк Англии откажется от увеличения процентной ставки в рамках ноябрьского заседания на столько, на сколько ожидалось ранее. Так, во вторник аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley спрогнозировали повышение ставки на 75 базисных пунктов против предыдущей оценки в 100 базисных пунктов.