FX.co ★ Фондовая Европа падает в ожидании тревожных новостей от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка ждут решений по денежно-кредитной политике Банка Англии и Федеральной резервной системы США.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,27% – до 406,76 пункта.

Тем временем французский CAC 40 просел на 0,33%, немецкий DAX снизился на 0,23%, а британский FTSE 100 вырос на 0,9%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг немецкой химико-промышленной компании Henkel AG увеличилась на 0,1% на улучшении прогноза продаж на 2022 год, благодаря хорошим результатам бизнес-подразделения Adhesive Technologies.

Котировки британского ретейлера по продаже товаров для дома Kingfisher обвалились на 5,8%. Накануне руководство компании сообщило о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии 2023 финансового года на фоне рекордно высокой инфляции в стране и роста цен на сырье.

Рыночная капитализация британской Boku, Inc., занимающейся мобильными платежами, взлетела на 11%. Ранее в компании сообщили о подписании многолетнего коммерческого соглашения с американской Amazon.com, Inc.

Цена акций немецкого туристического оператора TUI AG упала на 2,1% на новости о высоких издержках компании из-за отмены рейсов.

Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний British Petroleum и Shell выросла более чем на 1%.

Котировки итальянского банка Unicredit подорожали на 1,8%. Недавно гендиректор компании Андреа Орсель рассказал СМИ о том, что Unicredit рассматривает возможность ряда приобретений в Германии в рамках плана по превращению в полноценный европейский банк.

Рыночная капитализация швейцарского поставщика биотехнологий Bachem Holding поднялась на 9% благодаря новости о подписании двух новых контрактов на поставку пептидов.

Настроения на рынке

Во вторник инвесторы готовятся к сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы завтра.

В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель августовской инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен центробанк не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.

На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Как следствие, процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.

Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.

На этой неделе участники мировых фондовых рынков будут также активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с рекордным уровнем инфляции.

В рамках ближайшего заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.

Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.

На текущую семидневку запланированы также заседания по денежно-кредитной политике центробанков Швейцарии, Норвегии, Швеции, Японии, Турции и Китая.

Накануне стало известно о том, что Народный банк Китая понизил ставку репо, а также увеличил денежные вливания в экономику. В последнее время регулятор всячески стимулирует рост второй по величине экономики в мире, которая сильно пострадала от локдаунов и ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.

По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.

Важным понижательным фактором для бирж Европы во вторник стали свежие данные по Германии. Так, согласно данным статистического агентства ФРГ Destatis, по итогам августа индекс цен производителей в стране взлетел на 45,8% в годовом выражении после июльского роста на 37,2%. Итоговый показатель стал рекордным за всю историю подсчета. В месячном выражении цены производителей в Германии увеличились на 7,9% после роста на 5,3% в июле. Помесячный подъем показателя также стал рекордным максимумом. Главной причиной таких резких августовских скачков индекса цен производителей эксперты называют удорожание энергоносителей. Так, в ушедшем месяце цены на них взлетели на 139% в годовом выражении.

Итоги торгов накануне

В ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с похоронами королевы Елизаветы II.

В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,09% – до 406,34 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги французской IT-компании Atos SE (+5%) и немецкой энергетической компании Uniper SE (+4,5%). Список падения здесь возглавили акции немецкой платформы для покупки и продажи подержанных автомобилей Auto1 Group SE (-8,2%), норвежского производителя солнечной энергии Scatec ASA (-7,6%), шведской энергетической компании Orron Energy AB (-6,7%) и норвежского владельца сети АЗС Aker BP (-5,9%).

Французский CAC 40 просел на 0,26%, закрыв в минусе пятую сессию подряд, а немецкий DAX вырос на 0,54%.

Стоимость ценных бумаг автомобилестроительного концерна Volkswagen AG выросла на 1,1%. Накануне руководство компании объявило о том, что планирует привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга акций производителя автомобилей класса люкс Porsche.

Рыночная капитализация французских телекомпаний TF1 и M6 обвалилась на 2,3% и 3,4% соответственно на новости, что их слияние не состоится из-за противодействия антимонопольного регулятора.