FX.co ★ Биржи США заразили фондовую Европу оптимизмом

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют эффектное увеличение. Главным катализатором роста для европейских индексов оказалось позитивное закрытие накануне торгов на фондовом рынке США.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,96% – до 424,39 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE (+7,1%).

Тем временем французский CAC 40 набрал 0,89%, немецкий DAX поднялся на 1,28%, а британский FTSE 100 увеличился на 1%.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa выросла на 2,6%. Накануне компания заключила соглашение с профсоюзом Vereinigung Cockpit по поводу повышения зарплат пилотам.

Котировки шведского производителя бытовой техники Electrolux AB обвалились на 3,3% на новости о том, что компания запускает программу снижения расходов на фоне падающего рыночного спроса и слабых результатов за ушедший квартал.

Рыночная капитализация нидерландской транснациональной компании Koninklijke Philips NV увеличилась на 1,5%. Помешать росту котировок не смогли даже сообщения голландских СМИ о том, что ассоциация акционеров VEB планирует подать в суд на Koninklijke Philips NV в связи с отзывом по всему миру дыхательных аппаратов ее производства.

Цена акций швейцарской перестраховочной компании Swiss Re поднялась на 1%. Накануне менеджмент компании заявил о том, что геополитическая напряженность в мире, а также перманентное изменение климата спровоцировали спрос на защиту от рисков. Такое положение вещей, считает руководство Swiss Re, приведет к увеличению страховых премий.

Что происходит на рынке прямо сейчас?

Важным повышательным фактором для ключевых индикаторов бирж Европы в понедельник стали сильные итоги последних двух торговых сессий недели на фондовом рынке США. Так, в четверг индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,61%, S&P 500 вырос на 0,66%, а NASDAQ Composite – на 0,60%. В пятницу DJIA увеличился на 1,19%, S&P 500 – на 1,53%, а NASDAQ Composite – на 2,11%.

Во вторник инвесторы будут анализировать свежие данные от Министерства труда США по динамике индекса потребительских цен в стране. Согласно предварительным прогнозам экспертов, годовой показатель инфляции по результатам ушедшего месяца снизился до 8,1% с июльских 8,5%.

Итоговые данные по августу также будет внимательно оценивать Федеральная резервная система США в ходе приближающегося сентябрьского заседания. Аналитики считают, что, даже в случае снижения уровня инфляции, регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка "действовать решительно" с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в США.

Напомним, в минувший четверг в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а ставку по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.

В рамках заседания ЕЦБ также повысил прогноз увеличения потребительских цен в 2022 году до 8,1%, в 2023 году – до 5,5%, а в 2024 году – до 2,3%. При этом на июньской встрече представителей регулятора предварительные показатели составляли 6,8%, 3,5% и 2,1% соответственно.

Согласно новому прогнозу Европейского центрального банка, рост валового внутреннего продукта еврорегиона в текущем году составит 3,1% против ранее прогнозируемых 2,8%. При этом прогнозы ВВП на будущий год были ухудшены до 0,9% с 2,1%, а на 2024 год – до 1,9% с 2,3%.

Кроме того, члены Центробанка отметили, что регулятор намерен продолжить подъем ставки в рамках предстоящих заседаний. Так, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дальнейшие темпы увеличения процентных ставок будут зависеть от поступающих статистических данных.

В понедельник утром стало известно о том, что в июле объем промышленного производства Великобритании неожиданно просел на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель снизился на 0,9%. При этом аналитики прогнозировали увеличение промпроизводства в июле на 0,4%.

Тем временем, по информации Национального статистического управления (ONS) Великобритании, экспорт страны в июле обвалился на 4,2% по сравнению с июнем, а импорт упал на 1,6%.

По мнению рыночных экспертов, слабые июльские данные по Британии стали очередным доказательством множества экономических трудностей, с которыми сегодня столкнулся регион.

В августе представители Банка Англии прогнозировали, что страна погрузится в рецессию в конце текущего года и не выйдет из нее до начала 2024 года.

Итоги торгов накануне

В ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы закрылись в зеленой зоне. Участники фондового рынка обсуждали результаты сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике.

В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,52% – до 420,37 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги немецкой энергетической компании Uniper SE (+12,3%). За минувшую неделю показатель STOXX Europe 600 поднялся на 1,06%.

Тем временем в пятницу французский CAC 40 набрал 1,41%, немецкий DAX вырос на 1,43%, а британский FTSE 100 увеличился на 1,23%.

Стоимость ценных бумаг британской противопожарной компании London Security PLC обвалились на 25%. В первом полугодии 2022 финансового года компания сократила доналоговую прибыль из-за перманентного роста расходов на фоне инфляционного давления.

Котировки британского ретейлера ASOS PLC снизились на 0,7%. В компании спрогнозировали выручку и прибыль в текущем финансовом году на уровне ожиданий рынка. При этом продажи ASOS PLC в августе были слабее, чем ожидали аналитики.

В пятницу утром появилась информация о том, что в июле объем промышленного производства во Франции снизился впервые с апреля. Это значит, что ведущие компании страны сократили производство на фоне падения спроса и высокого ценового давления.

Так, снижение показателя в июле составило 1,6% в помесячном выражении против увеличения на 1,2% в июне. При этом аналитики прогнозировали снижение объема промышленного производства лишь на 0,5%.