FX.co ★ Американский премаркет на 3 августа: напряженность между Китаем и США снизилась

Рынки продолжает штормить резко возникший геополитический конфликт между Китаем и США, однако нервозность инвесторов немного спала после того, как визит Нэнси Пэлоси на остров Тайвань не привел ни к чему серьезному, чем так угрожали китайские власти. Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в среду, так как беспокойство инвесторов по поводу напряженных отношений между США и Китаем ослабла. В это же время доходность казначейских облигации продолжила рост из-за ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на индекс S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,5%, тогда как промышленный Dow Jones подскочил на 0,4%

Как я отмечал выше, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань, что вызвало гневную реакцию со стороны Китая. Однако резкое падение американских облигаций и резкий скачек их доходности указывает на отказ инвесторов от активов-убежищ в пользу более высокодоходных инструментов. Инвесторы по-прежнему сталкиваются с множеством опасений, включая инфляцию и то, как политическая реакция центральных банков на рост цен может затормозить глобальный рост.

Комментарии представителей ФРС Мэри Дейли, Лоретты Местер и Чарльза Эванса подчеркнули сложную ситуацию, связанную с регулированием роста стоимости заимствований, ценовым давлением и замедлением экономического роста. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что ФРС предстоит долгий путь по достижению ценовой стабильности и возврату целевого уровня инфляции в 2%. Коллега из Кливленда Местер заявила, что хочет увидеть очень убедительные доказательства того, что ежемесячный рост цен замедляется.

Что касается премаркета, то акции Airbnb Inc. упали после того, как компания по аренде жилья не смогла дать точный прогноз по количеству бронирований. Бумаги Match Group Inc. упали после того, как другие социальные сети, включая Tinder, опубликовали довольно слабый прогноз доходов. Акции PayPal Holdings Inc. подскочили на фоне заявлений платежного гиганта, что Elliott Investment Management теперь входит в число его крупнейших акционеров.

Что касается технической картины S&P500

Вчерашний всплеск волатильности особо не изменил расстановку сил на рынке. Чтобы серьезно заявлять о своих намерениях, быкам нужно удерживать индекс выше диапазона $4 089, что сместит акцент на сопротивление $4 122. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 157, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 197. В случае сохранения давления, образованного из-за ухудшения отношений США и Китая, либо развязывания военных действий Поднебесной в Тайване, а также пробоя $4 089, покупателям придется защищать поддержку $4 064. Прорыв столкнет индекс назад к $4 038 и $4 003. Упустив этот уровень, индекс просядет в районы $3 968 и $3 942. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень и $3 905, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.