Фьючерсы на американские фондовые индексы, открыв день в минусе, уже компенсировали все свои потери после очередного ралли, которое наблюдалось на торгах в четверг. Инвесторы явно сосредоточили свое внимание на ключевом отчете по рабочим местам в США. Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 47 пунктов, или 0,2%.
В четверг S&P 500 продемонстрировал четырехдневную положительную серию, совпавшую с самой продолжительной за год. Сейчас индекс находится примерно на 19% ниже своего январского максимума. Это говорит о том, что торговый инструмент вышел из медвежьего рынка, и все, что остается – закрепиться выше уровня $3 870, но о технической картине мы поговорим чуть ниже.
К всплеску волатильности может привести отчет о занятости в США за июнь этого года, который может показать замедление темпов роста новых рабочих мест. Это станет свидетельством, что рынок труда не сопротивляется с признаками надвигающейся рецессии и начинает постепенно на нее реагировать. Экономисты ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано 250 000 рабочих мест после 390 000 месяцем ранее. Уровень безработицы, по прогнозам экономистов, останется на уровне 3,6%.
Вчера двое ястребиных политиков из Федеральной резервной системы поддержали повышение процентных ставок еще на 75 базисных пунктов в этом месяце. Члены Центрального банка Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление экономического роста. Напомню, что оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году.
Но даже в случае сильной статистики по США рынок может просесть после недельного ралли на фоне фиксации прибыли. Не стоит забывать о том, что экономические перспективы только ухудшаются, на быстрый камбэк вряд ли можно рассчитывать.
Премаркет
Акции Levi Strauss выросли более чем на 3% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания экономистов. В компании также объявили об увеличении выплаты дивидендов.
Бумаги GameStop упали примерно на 6% на премаркете, поскольку компания уволила своего финансового директора и заявила, что сократит ряд сотрудников в рамках плана реорганизации. Еще вчера бумаги выросли на 15% после того, как ритейлер видеоигр объявил о дроблении акций 4 к 1.
В результате небольшого восстановления котировок нефти акции энергетических компаний показывают небольшой рост. Exxon Mobil и Occidental Petroleum торгуются в хорошем плюсе.
Что касается технической картины S&P500
Вчера быкам удалось забрать под контроль $3 850, что довольно неплохо для выстраивания дальнейшей восходящей коррекции. Однако лишь прорыв уровня $3 905, тест которого уже состоялся на премаркете, позволит выбраться еще выше и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 942, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 872, спустившись к $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.