FX.co ★ Фондовая Европа открыла неделю уверенным ростом

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы коррекционно увеличиваются после громкого падения на прошлой неделе более чем на 4% на фоне опасений инвесторов по поводу рецессии мировой экономики.

Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 404,70 пункта.

При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили акции круизного оператора Carnival PLC, которые взлетели на 7,8%

Британский FTSE 100 увеличился на 0,42% – до 7046,8 пункта, французский CAC 40 набрал 0,21% и достиг отметки в 5895,93 пункта, а немецкий DAX подскочил на 0,43% – до 13180,43 пункта.

При этом еще в начале торговой сессии французский фондовый показатель CAC 40 демонстрировал уверенный минус после состоявшихся в стране выборов в законодательный орган. По итогам выборов действующий президент Франции Эммануэль Макрон потерял большинство в Национальной ассамблее.

Лидеры роста и падения

Важным повышательным фактором для фондового рынка Европы в понедельник оказался резкий взлет ценных бумаг энергетического сектора на фоне ожидания трейдерами продолжения перебоев с поставками. Так, с начала торговой сессии акции компаний Eni, TotalEnergies, Shell и BP набрали в стоимости 1,42%, 0,65%, 1,28% и 1,28% соответственно.

Тем временем котировки швейцарской бюджетной авиакомпании EasyJet ощутимо упали на фоне заявления о том, что в июне-августе она сократит ряд рейсов из-за нехватки персонала и ограничения рейсов в Гатвике и Амстердаме.

Рыночная капитализация британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo PLC обвалилась на 4,2% после того, как менеджмент сервиса сообщил о назначении нового финансового директора.

Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault S.A. снизилась на 6,4% на новости о том, что аналитики из независимой американской инвесткомпании Jefferies улучшили рекомендацию по ее ценным бумагам.

Актуальная ситуация на рынке

В первый день наступившей недели инвесторы продолжают анализировать ряд важных заявлений мировых центробанков об увеличении процентных ставок на фоне перманентно растущей инфляции. Инвесторы всерьез обеспокоены перспективами увеличения масштабов экономической рецессии, поэтому в центре внимания участников европейских рынков в понедельник – ожидание и поиск информации о дальнейших шагах к ужесточению денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы США.

Напомним, по итогам двухдневного заседания 14 и 15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.

В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.

Ожидается, что в конце текущей недели Пауэлл может выступить с ястребиными заявлением перед законодателями Палаты представителей США.

В понедельник вечером инвесторы будут следить за выступлениями главы Европейского центрального банка Кристин Лагард и главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна.

Эксперты предполагают, что представители регулятора могут потребовать увеличения базовых процентных ставок на 50 базисных пунктов в течение нескольких заседаний. Кроме того, европейский Центробанк намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в еврозоне, что поможет регулятору добиться снижения расхождений в стоимости заимствований для его различных стран.

Также трейдеры с нетерпением ждут данные об инфляции в Великобритании, публикация которых запланирована на среду. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился в годовом выражении до 9,1% с апрельских 9%

Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, согласно окончательным данным Статистического управления ЕС, в мае уровень потребительских цен здесь вырос на 8,1% в годовом выражении против 7,4% в апреле. Полученный показатель стал максимальным с начала расчета данных.

Итоги торгов накануне

В пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность на данных о рекордной инфляции в еврорегионе. При этом ушедшая неделя стала худшей с марта текущего года. В течение предыдущих пяти торговых дней биржи Европы обвалились на 4-5%.

В пятницу сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,09% – до 403,25 пункта.

Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero (+12%) и финского производителя шин Nokian (+10,3%).

Список снижения здесь возглавили акции ключевых энергетических компаний, пострадавших из-за обвала мировой стоимости нефти. В результате котировки британской BP Plc снизились на 6,2%, а французской TotalEnergies – на 5,1%.

Британский индекс FTSE 100 просел на 0,41% – до 7016,25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,06% – до 5882,65 пункта, а немецкий DAX увеличился на 0,67%, до 13126,26 пункта.

По итогам минувшей недели FTSE 100 обвалился на 4,1%, CAC 40 – на 4,92%, а DAX – на 4,62%.

Стоимость ценных бумаг крупнейшей продуктовой британской сети Tesco Plc выросла в пятницу на 0,8%, несмотря на то что объем продаж компании в марте-апреле 2022 года ощутимо снизился. Кроме того, менеджмент Tesco предупредил о «невероятно сложной рыночной среде» на фоне борьбы покупателей с постоянно растущей инфляцией.

Котировки крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Banco Santander взлетели на 2,3%. Накануне информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что Banco Santander планирует назначить на пост главного исполнительного директора инсайдера Эктора Гриси взамен действующего исполнительного директора Хосе Антонио Альвареса, который покинет свой пост 1 января 2023 года.

Ощутимым понижательным фактором для фондового рынка Европы на ушедшей неделе стало перманентное ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

По итогам заседания в четверг Банк Англии увеличил учетную ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года. Актуальный показатель в 1,25% годовых стал максимальным за последние 13 лет. Кроме того, британский Центробанк сделал прогноз об ускорении годовой инфляции в стране выше 11% к октябрю текущего года.

В этот же день Швейцарский национальный банк неожиданно повысил ставку на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые с 2007 года. Кроме того, регулятор заявил, что в ближайшем будущем может в очередной раз увеличить ставки для стабилизации инфляции.

Исключением в этой череде ястребиных решений мировых регуляторов стал лишь Банк Японии. Так, на заседании по кредитно-денежной политике в пятницу утром Центробанк принял решение придерживаться стратегии удержания доходности по 10-летним облигациям на нулевой отметке.