FX.co ★ Американский премаркет на 11 мая: поможет ли американская инфляция нащупать дно на фондовом рынке

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в среду в преддверии ключевого отчета по инфляции в США, который может существенно повлиять на дальнейшее рыночное направление. Если данные совпадут с прогнозами экономистов – американские фондовые индексы получат передышку и продемонстрируют значительный отскок вверх после крупного падения к очередным годовым минимумам, которое наблюдалось 9 мая. Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса выросли сегодня на 330 пунктов, или 1%. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,6%.

Как я отмечал выше, многие трейдеры ожидают публикации индекса потребительских цен за апрель, что позволит им получить представление о том, что сейчас происходит с инфляцией. Рост цен остается в центре внимания многих участников рынка в связи с тем, что Федеральная резервная система очень остро на это реагирует, повышая процентные ставки и сокращая свой баланс. Последнее повышение было на прошлой неделе сразу на 0,5%. Очевидно, что апрельские данные могут удивить, так как из месяца в месяц мы видим признаки усиления ценового давления, тогда как экономисты сегодня ожидают его менее активного роста. Если мы увидим положительные моменты и снижение цен, то это действительно может сдвинуть дело с мертвой точки, позволив нащупать дно на фондовом рынке. Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен вырастет на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и опустится до уровня в 8,1% в годовом исчислении. В марте годовая инфляция составляла 8,5%.

По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал четвертую сессию подряд. S&P 500 прибавил 0,25%, а Nasdaq Composite вырос на 1%. Технологические компании с большой капитализацией, которые в последние недели столкнулись с трудностями, во вторник выросли. Microsoft и Apple показали движение вверх более чем на 1%.

Сегодня отчитаются Toyota Motors, Walt Disney и Beyond Meat.

Премаркет

Бумаги Wendy's упали после того, как компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 17 центов на акцию, что на 1 цент ниже оценок, при этом выручка и продажи также не соответствовали прогнозам аналитиков. Акции сети ресторанов упали на 3,4% на премаркете.

Акции Perrigo упали на 4,1% после сообщения о смешанных результатах за второй квартал. При этом скорректированная прибыль в размере 33 центов на акцию оказалась ниже консенсус-прогноза в 42 цента. Тем не менее производитель безрецептурных лекарств сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах и повысил свой годовой прогноз.

Гейминговая компания Roblox сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках за последний квартал, а также о продажах, которые не соответствовали прогнозам аналитиков. В компании также заявили, что ожидают новых убытков в обозримом будущем по мере роста расходов и снижения спроса, вызванного пандемией. Roblox упал на 1,1% на премаркете.

В аутсайдерах Unity Software. Бумаги упали на 23% на премаркете после того, как разработчик программного обеспечения для видеоигр опубликовал более слабые, чем ожидалось, прогнозы доходов.

Ну и первая криптовалютная биржа, размещенная на американском фондовом рынке, также отчиталась с убытками. Бумаги Coinbase упали на 14,4% на премаркете после того, как компания сообщила о неожиданном квартальном убытке. Потеря составила 1,98 доллара на акцию за последний квартал по сравнению с прибыльными консенсус-прогнозами в 18 центов на акцию. Coinbase отметила снижение числа пользователей на фоне продолжающегося спада на рынке криптовалют.

Toyota сегодня заявила, что ее прибыль за текущий финансовый год может снизиться на 20% из-за скачка цен на сырье. Автопроизводитель отметил, что будет работать с поставщиками, чтобы найти альтернативные материалы и другие способы сокращения расходов. Акции упали на 2,2% на премаркете.

Что касается технической картины S&P500

Все зависит от инфляции. Ее снижение поможет закрепиться выше $4 037. Поэтому быкам нужно как следует подумать над защитой этого диапазона, который может быть протестирован сразу после выхода данных по CPI. Защита $4 037 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о нащупывания дна еще очень рано. Закрепление выше $4 069 откроет возможность по возврату на $4 116 и по обновлению $4 157. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней быкам придется защищать $4 005. Снижения торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $3 964. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $3 914.