FX.co ★ Рынок США готов к росту, а доллар может упасть после отчета по инфляции в США сегодня

S&P500

Омикрон в мире на утро 10.02.

Рынок США - уверенный рост второй день подряд.

Главные индексы США выросли к закрытию: Доу +0.9%,NASDAQ +2.1%, S&P500 +1.5%.

Рынки Азии утром в среду: разнонаправленно. Индексы Японии +0.4%, индексы Китая -0.7%.

Энергетика. Нефть держится около долгосрочных максимумов, Брент в узком диапазоне 90,0 - 92.5 долл., сегодня 91.50 долл.

Фьючерсы на газ в Европе дешевеют - снизились вчера ниже 900 долл. за тысячу кубометров газа, 890 долл. - газ постепенно дешевеет по мере приближения конца зимы и отопительного сезона в Европе, поскольку держится теплая погода и спрос на газ относительно невысок. В то же время Норвегия заявила, что её поставки газа в Европу находятся на максимально возможном уровне сейчас и не могут быть увеличены. Россия (Газпром) не увеличивает поставки в Европу, настаивая на введении в действие Северного потока-2. Европа ищет альтернативных поставщиков и ведет активные переговоры с крупнейшим в мире поставщиком СПГ - Катаром, а также с Алжиром и Азербайджаном.

S&P500 4587, диапазон 4550 - 4620.

Запасы нефти в США сильно упали за неделю, -4.7 млн барр., упали и запасы бензина, -1.6 млн барр., и дистиллятов, - 0.9 млн барр. Снижение запасов нефти было выше прогнозов.

В целом ситуация на рынке США спокойная - новостей в моменте немного. Главная новость недели - инфляция в США по индексу CPI (индекс розничных цен) за январь выйдет сегодня, как и недельный отчет по занятости. Прогноз показывает, что инфляция остается на высоких уровнях, +0.5% в месяц - или примерно +6% годовых - это значительно выше комфортного уровня для ФРС (+2.5%) - и требует от ФРС мер по борьбе с инфляцией - то есть повышения ставки по доллару. ФРС уже фактически обещала начать повышать ставку в марте. В свою очередь, глава Бундесбанка (это ЦБ Германии) заявил, что ЕЦБ может повысить ставку уже в этом году - это в некотором роде заочная дискуссия с главой ЕЦБ Лаггард, которая на этой неделе заявила, что у ЕЦБ нет необходимости торопиться с повышением ставки по евро. Причина вопроса о ставке ЕЦБ та же, что и у ФРС - инфляция в ЕС в 2 раза выше, чем комфортный уровень для ЕЦБ - не менее 5% годовых - а ставки, напротив, на нулевых уровнях. Главные мировые ЦБ развитых стран изо всех сил пытаются затянуть повышение ставок, поскольку повышение неизбежно замедлит или вообще остановит экономический рост.

Омикрон в мире: Остановка на высоких уровнях, вчера +2.4 млн случаев, но всё же это примерно на 40% ниже январских максимумов. Центр сместился на Восток Европы - в Германии +238 К случаев вчера, в России +180 К. В то же время, поскольку омикрон намного менее опасен для людей, особенно для вакцинированных, а в Европе примерно 75-80% вакцинированы - Швеция и Чехия отменяют все ограничения, Италия готовится к ослаблению санитарных ограничений в марте. Нью-Йорк также готовит сокращение санитарных требований.

Американский регулятор финансового рынка SEC готовит общие правила для хедж-фондов и частных инвест-фондов - с требованиями раскрытия информации по предыдущим результатам (трек-рекорд) и вознаграждению управляющих.

USDX 95.50, диапазон 95.20 - 95.80. Индекс доллара стоит в узком диапазоне с начала недели, как и курс евро - возможно, после выхода отчета по инфляции сегодня последует движение. Технически более вероятным выглядит рост евро и падение доллара США.

USDCAD 1.2670, диапазон 1.2600 - 1.2800. Пара прижимается к минимумам - если доллар упадет на новостях, пара может упасть до 1.2580.

Заключение: рынок США готов расти, а доллар может упасть после новостей по инфляции в США.