FX.co ★ Американский премаркет на 9 февраля: американский фондовый рынок показывает искусственный рост перед реальным обвалом

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах в среду, так как инвесторы получили долю позитива после очередного раунду корпоративных отчетов. Ожидается, что хорошие настроения сохранятся и сегодня. Фьючерсы на Dow выросли на 2021 пункт, или на 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — 0,9%. По итогам вчерашнего дня промышленный индекс Dow прибавил более 370 пунктов, чему способствовал рост акций Amgen на 7,8%. S&P 500 также зафиксировал рост, поднявшись на 0,8%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1,3%.

Тем временем доходность облигаций снизилась в среду после резкого роста в начале недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций совсем недавно составляла 1,93%.

Сегодня нет статистики, способной навредить фондовому рынку, однако ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы, в том числе губернатора Мишель Боуман и президентов региональных банков Лоретты Местер из Кливленда и Рафаэля Бостика из Атланты. Их заявления могут серьезно повлиять на рыночные настроения, поэтому советую следить за интервью.

Сегодня уже отчитались Harley-Davidson, Chegg, DuPont и Centene – показатели по прибыли оказались выше прогнозов экономистов. В настоящее время, по данным FactSet, на момент закрытия вторника почти 60% всех компаний S&P 500 отчитались о доходах за четвертый квартал, а примерно 77% превысили оценки экономистов. После открытия рынка сегодня опубликуются Disney, Mattel, MGM Resorts и Uber Technologies. Последняя компания привлекает отдельное внимание.

Инвесторы также готовятся к отчету по инфляции в США, который даст обновленную картину и более широкое понимание того, каким образом будет действовать Федеральная резервная система в марте этого года. Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке, можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года истерия должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится чуткий план дальнейших действий со стороны Центрального банка.

Как я отмечал выше, в четверг Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет.

Хорошая новость для инвесторов заключается в том, что, по всей видимости, США близки к пику инфляции, и завтрашний показатель может им стать. В последнее время наблюдаются некоторые улучшения в цепочках поставок — это первый признак того, что инфляция приближается к своему пику.

Тем временем появились данные о том, что количество заявок на ипотеку в США начинает резко снижаться. По данным Ассоциации банкиров, количество заявок на ипотеку на покупку дома на прошлой неделе упало в США на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Средний размер кредита достиг еще одного рекордного уровня в 446 000 долларов, что указывает на то, что большая часть покупательской активности приходится на более дорогое жилье. При этом общий объем выставленных на продажу домов в январе снизился на 28% по сравнению с январем прошлого года. Однако в преддверии завершения периода низких ипотечных кредитов, что произойдет после повышения ставок в США, ожидается, что конкуренция за жилье в 2022 году сохранится довольно высокой. В январе дома продавались рекордно быстро. Это говорит о том, что покупатели более активны, чем обычно в это время года.

Премаркет

Бумаги Сhipotle выросли более чем на 6% на премаркете на фоне высоких доходов, в то время как акции Lyft упали почти на 4% после объявления о том, что у них меньше активных райдеров, чем в предыдущем квартале. Акцент еще вчера был сделан на бумагах Peloton. Сегодня акции продолжили восстановление, поднявшись более чем на 4% на премаркете после того, как компания объявила о плане реструктуризации, который будет включать увольнение генерального директора. Несмотря на все проблемы, с начала года акции компании уже выросли на 25%.

Что касается технической картины S&P500

Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спроса и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.

Рекомендую для ознакомления:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 февраля

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 февраля

В ЕС подумывают над регулированием метавселенной

Фондовый рынок США пока не готов к росту