FX.co ★ Рынок США 13.12. Неделя главных ЦБ. Будет ли жесткий ответ ФРС на новый рост инфляции?

S&P500

Рынок США: Встречаем неделю ФРС около максимумов года.

В пятницу главные индексы США показали уверенный рост, закрывшись около максимумов года: Доу +0.6%, NASDAQ +0.7%, S&P500+1%.

Утром в понедельник фьючерсы на S&P500 растут, +0.3%.

Рынки Азии утром закрыли первую торговую сессию недели ростом: Индексы Японии +0.9%, Китая +0.7%.

Главная новость на открытии недели - позитив по ковиду от ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения в выходные заявила, что новый штамм ковида - омикрон - является менее смертоносным чем предыдущий - дельта. Это важно, поскольку омикрон быстро распространяется в мире.

Ковид в мире. Вчера в мире всего +435 К новых случаев, стандартно спад статистики в США в выходные. На 4-е место в мире поднялась Южная Африка, +38 К новых случаев - результат волны штамма омикрон - однако смертей только +21 в ЮАР - сравните с Россией, +1100 смертей при +30 К новых случаев. В хорошем варианте омикрон может стать аналогом природной "вакцины" - для невакцинированных, подавляя более смертельные штаммы. Однако, как видим, число случаев, требующих госпитализации, очень высоко - система здравоохранения сохраняет риск перегрузки и коллапса.

Энергетика: Нефть растет, +1.5%, 76.35 долл. - нефть постепенно восстанавливается, однако всё еще не перекрыла сильнейшее падение 26 ноября.

S&P500 4712, диапазон 4680 - 4740. Главный индекс рынка США сумел закрыть неделю выше уровня 4700 - сигнал на готовность рынка продолжить рост. Впереди главное событие недели - заседание ФРС во вторник-среду и решения ФРС, а в четверг пройдет и заседание второго по значению мирового ЦБ - ЕЦБ. ФРС может неприятно удивить инвесторов жесткостью - поскольку инфляция не собирается отступать. В пятницу вышел отчет по инфляции за ноябрь - инфляция в ноябре выросла до +6.8% годовых, с +6.2% в октябре. Главный фактор инфляции - рост цен на бензин +3.5% за месяц и +33% за год - рост цен на топливо вызвал резкий рост цен на перевозки и на всё остальное. ФРС на фоне высокой инфляции сделала намеки, что программа поддержки роста может быть свёрнута намного раньше - уже в марте, а не в июне как запланировано в данный момент.

General Motors планирует инвестировать 3 млрд долл. в производство электро-автомобилей - в Мичигане.

Байден заявил, что, несмотря на высокую инфляцию, американцы стали богаче - пока что рост доходов опережает рост цен.

Инвестиционный бум в США в разгаре. Обратный выкуп своих акций компаниями вырос в 3 квартале до рекордных 934 млрд долл. Инвестиции американцев в биржевые фонды впервые превысили 1 триллион долл.

USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50. Индекс доллара остается в узком диапазоне и вероятно - останется в нем до ФРС. Как видим, рост инфляции в США не изменил позиции доллара ни в какую сторону.

USDCAD 1.2730, диапазон 1.2620 - 1.2850. Пара сформировала широкий диапазон, найдя равновесие между укреплением доллара и ростом цен на нефть. Ждем ФРС

Заключение: Рынок США полон оптимизма и намерен показать новые максимумы до Рождества. Однако жесткие заявления ФРС - если они будут - могут испортить инвесторам праздники.