FX.co ★ Американский премаркет на 17 ноября: новый производитель электрокаров Rivian пытается догнать Tesla

Фьючерсы на американские индексы торгуются в среду практически без изменений, так как инвесторы и трейдеры взяли паузу после ралли, наблюдаемого вчера. Многие анализируют отчеты крупных ритейлеров Target и Lowe's, а также ждут заявлений представителей Федеральной резервной системы. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 14 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились.

Вчерашнему укреплению рынка содействовали данные, из которых видно: американские потребители продолжили наращивать свои расходы перед большими праздниками из-за опасения проблем с товарами в результате перебоя в цепочках поставок. Снижения опасений заразиться коронавирусом также привело к стимулированию расходов жителей США, даже несмотря на высокое инфляционное давление, которое наблюдается в последнее время. Во вторник Министерство торговли сообщило, что розничные продажи выросли на 1,7% в октябре, что намного больше, чем ожидали экономисты. По итогам вчерашнего дня Dow прибавил 54,77 пункта, или 0,15%. S&P 500 вырос на 0,39%, а Nasdaq Composite подскочил на 0,76%.

Сильные квартальные результаты Home Depot вчера также положительно отразились на настроениях инвесторов. Ритейлер по продаже товаров для дома возглавил рост индекса Dow после того, как прибыль компании превысила оценки аналитиков.

Сегодня отчитаются компании TJX, Bath & Body Works и Victoria's Secret. Из технологического сектора внимание привлекут Cisco Systems и Nvidia.

Учитывая, что выхода важной фундаментальной статистики на сегодня не запланировано, многие участники рынка сосредоточат свое внимание на интервью представителей Федеральной резервной системы, которые, по всей видимости, продолжат давать оценку наблюдаемому инфляционному давлению. Ястребиные заявления многих ведущих политиков Центрального банка на этой неделе уже наделали шума, что привело к крупному росту доллара. Однако пока риск более раннего повышения ставок в США никак не отражается на желании инвесторов сократить свои вложения в рынок акций. Наоборот, сильный рост экономики только увеличивает их аппетит.

Теперь давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях компаний.

Бумаги Tesla выросли примерно на 1% на премаркете. Спрос на акции сохранился даже после того, как основатель и генеральный директор Илон Маск продал часть своих акций для того, чтобы выполнить налоговые обязательства.

Бумаги другого производителя электроавтомобилей – Rivian – упали почти на 5% на премаркете. В среднем в день акции компании демонстрируют рост на 15%. Цена на IPO составляла 78 долларов, а вчера торги закрылись на уровне 172,01 доллара.

А вот акциям компании Visa повезло меньше. Они упали примерно на 3,6% после того, как Amazon заявила, что перестанет принимать платежи с помощью кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании, начиная с января следующего года. Причина – высокие комиссии Visa за обработку транзакций по кредитным картам. Ранее в этом году Visa повысила свои комиссионные сборы, которые взимаются с продавцов за обработку цифровых транзакций между Великобританией и Европейским союзом. Всему виной новое соглашение Brexit, в котором ограничение ЕС на межбанковские сборы больше не применяется в Великобритании – это позволяет владельцам компаний самостоятельно устанавливать комиссии внутри сети. Напомню, что Mastercard также увеличила комиссию за перевод денежных средств между Великобританией и ЕС.

Из лидеров падения можно выделить компанию Target, которая после публикации отчета отметила некоторое давление на маржу из-за роста затрат, связанных с проблемами в цепочках поставок и компенсацией дополнительных расходов. На этом фоне акции на премаркете упали на 3,3%.

Акции Boeing выросли почти на 2% на премаркете после того, как компания получила заказ Akasa Air на свой 737 MAX на сумму в 9 миллиардов долларов.

Сегодня также появились новости о том, что FDA пообещало провести быстрое рассмотрение заявки на одобрение бустерной вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19 для всех взрослых. Решение может быть принято уже завтра. На этом фоне акции BioNTech на премаркете выросли на 1,3%, а Pfizer – на 0,7%.

Что касается технической картины индекса S&P500

Он постепенно возвращается к своим историческим максимумам — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса — в район $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775.

Рекомендую для ознакомления:

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 17 ноября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 17 ноября

В ФРС открыто намекают на более агрессивное отношение к денежно-кредитной политике

Американский доллар возвращает былую силу