FX.co ★ Американский премаркет на 9 ноября: Уоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэш

Операционная прибыль Berkshire Hathaway выросла благодаря постоянному восстановлению железнодорожных, коммунальных и энергетических предприятий после пандемии коронавируса. При этом Баффет продолжает держаться от рынка в стороне, наращивая денежную массу компании, которая в очередной раз достигла рекордно высокого уровня.

Более подробно об этом мы поговорим чуть ниже. А пока до открытия рынка необходимо отметить смешанную торговлю. Фьючерсы на индексы США торговались в смешанном цикле во вторник после того, как в понедельник основные индексы закрылись на рекордных уровнях, чему способствовало укрепление акций инфраструктурных компаний. Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 75 пунктов, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 торговались на умеренно отрицательной территории, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,1%.

Инвесторы ожидают выхода октябрьского индекса цен производителей, который покажет, насколько выросла стоимость производства товаров. Экономисты рассчитывают, что в октябре цены производителей продемонстрируют рост на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Berkshire Баффета

Как я отмечал выше, Berkshire заявила, что ее мириады были получены за счет резкого роста предприятий, которые сумели извлечь выгоду на фоне возобновления роста экономики после пандемии коронавируса. Операционная прибыль в сегменте железных дорог, коммунальных услуг и энергетики выросла на 11% в годовом исчислении, до 3,03 миллиарда долларов в третьем квартале. «Начиная с третьего квартала 2020 года, многие из наших предприятий продемонстрировали более высокие продажи и прибыль по сравнению со вторым кварталом, что отражает более высокий потребительский спрос», – говорится в отчете Berkshire.

Важно, что Berkshire продолжает наращивать денежную массу, которая достигла рекордных 149,2 млрд долларов по сравнению со 144,1 млрд долларов во втором квартале. Баффет не делал значительных приобретений уже несколько лет, что наводит на определенные мысли. Если он предпочитает выходить из рынка, значит, по всей видимости, его восходящее ралли подходит к своему завершению.

Рекордная сумма наличных была получена, несмотря на агрессивный выкуп акций Berkshire. В третьем квартале компания выкупила собственных акций на 7,6 млрд долларов, в результате чего общая сумма за девять месяцев составила 20,2 млрд долларов. В прошлом году Berkshire купила собственных акций на рекордную сумму в 24,7 миллиарда долларов.

Однако Баффет уклонился от комментариев, лишь подчеркнув, что инвесторы не должны уделять особого внимания ежеквартальным изменениям прибылей и убытков от инвестиций. «Сумма инвестиционных прибылей/убытков в любом квартале обычно бессмысленна и дает цифры, которые могут ввести в заблуждение инвесторов, которые мало или совсем не знакомы с правилами бухгалтерского учета», – говорится в ежеквартальном отчете конгломерата. Акции Berkshire в этом году выросли более чем на 24%, что примерно на 2% ниже рекордного максимума, достигнутого в мае.

Покидает или нет Баффет «давший пробоину» корабль под названием американский фондовый рынок и намеренно держит деньги в наличке, позволяя инфляции их подъедать, большой вопрос. Ясно одно, что просто так ничего не бывает, и перегретый фондовый рынок, который показал феноменальный рост в этом году, явно нуждается в коррекции, которая наверняка произойдет в конце этого года, когда ФРС начнет более активно сокращать программу стимулирования экономики.

Теперь давайте пробежимся по премаркету

Акции GE выросли более чем на 7% на премаркете после того, как компания объявила о разделении на три публично торгуемые компании, ориентированные на авиацию, здравоохранение и энергетику. GE заявила, что к началу 2023 года выделит свое медицинское учреждение, а к началу 2024 года – энергоблок.

Акции компании Palantir упали на 2% на премаркете даже после того, как выручка компании, занимающейся программным обеспечением и аналитикой данных, в третьем квартале превысила прогноз Уолл-стрит. Согласно данным, выручка компании составила 392 миллиона долларов против ожидаемых 385 миллионов долларов. Прибыль Palantir на акцию соответствовала прогнозам, что и привело к всплеску волатильности без определенного направления с последующей фиксацией прибыли со стороны спекулянтов.

Бумаги гейминговой компании Roblox выросли более чем на 25% на утренних торгах после квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. В отчете сказано, что выручка игровой онлайн-платформы составила 637,8 миллиона долларов против 636,5 миллиона долларов.

Всеми известная компания PayPal также выпустила свой отчет, после чего акции упали более чем на 4% на премаркете. Произошло это после того, как выручка компании составила 6,18 миллиарда долларов, что ниже консенсус-прогноза в 6,23 миллиарда долларов. В PayPal также опубликовали прогноз на четвертый квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков и сделали неутешительные прогнозы на следующий год.