FX.co ★ Рынок США - ждем ФРС на максимумах. Доллар резко вырос. Саммит забуксовал. 01.11

S&P500

Рынок США закрыл неделю на максимумах года - перед ФРС. Доллар резко укрепился на закрытии недели.

На закрытии прошлой недели индексы США показали рост: Доу +0.25%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.2%.

В понедельник утром рынок Японии показал сильный рост: индекс Nikkej +2.6%, индексы Китая умеренно снизились, -0.3%.

Энергетика. Нефть потеряла импульс роста - после слабого отчета по ВВП США за 3 квартал на прошлой неделе ( ВВП США рос темпом +2% годовых) - нефть Брент упала примерно на 3 долл. от максимума 86.70 и торгуется около 83.50 долл.

Газовый кризис в Европе несколько ослаб - после обещания лидера России Путина, что Газпром увеличит поставку газа в Европу - и после заявления главы Газпрома Миллера, что реально поставки вырастут после 7 ноября. Цены на газ вне долгосрочных контрактов упали в конце прошлой недели резко до 900 долл. В Европе пока стоит теплая погода и нет резкого роста спроса на газ для отопления.

Ковид в мире. Статистика заболеваний снизилась в выходные, +327 К новых случаев вчера, на первом месте в мире - увы, Россия, +40 К новых случаев, по смертям за сутки также Россия на первом месте, +1150 смертей вчера. Ждем данных по динамике ковида за рабочие дни.

S&P500 4605, диапазон 4570 - 4620. Как видим, главному индексу рынка США удалось преодолеть уровень 4600. В пятницу инвесторы устроили распродажу лидеров технологии - Apple Amazon падали в ходе торгов до 3.5% - компании в отчетах указали проблемы с электронными комплектующими как возможную причину ухудшения динамики продаж и прибыли. Из позитива: США и ЕС договорились о взаимной отмене пошлин на сталь и алюминий - пошлины были введены Трампом во время его попытки вести торговые войны со всеми подряд.

Главной новостью на новой неделе станет решение ФРС в среду - все ждут официального решения начать сокращение программы поддержки роста размером в 120 млрд долл. в месяц. Рынок ждет текста решения ФРС - и внимательно изучит его. Сегодня выйдет первый отчет по экономике США за октябрь - индекс ISM промышленный - прогноз 60.2%, в сентябре было 61.1% - некоторое снижение, но уровень активности очень высокий. Далее на неделе в среду и пятницу выйдут отчеты по занятости за октябрь - прогнозы показывают высокие +400 К новых рабочих мест, однако два предыдущих месяца отчеты выходили намного ниже прогнозов, за сентябрь только +195 К.

В выходные в Риме прошел саммит G-20 - главной темой стала общая программа борьбы с глобальным потеплением. Самые развитые страны продвигают план по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году. Байден старается стать лидером в этой программе - однако разногласия с развивающимися странами - Китай, Россия - не позволили принять конкретных цифр и параметров снижения выбросов на данной встрече.

USDX 94.18, диапазон 94.00 - 94.50. Доллар очень резко развернулся к росту в пятницу - после нового отчета по инфляции в США. Отчет показал, что инфляция остается на высоком уровне +3.6% по потребительской корзине товаров - индекс РСЕ. Это не оставляет для ФРС иного выбора, кроме перехода к ужесточению монетарной политики - и в итоге к повышению ставки - как бы чиновники ФРС ни хотели отложить это. На фоне приближения встречи ФРС эффект разворота доллара оказался особенно заметным. Курс евро к доллару совершил самое сильное движение с 16 июня - полностью развернувшись за сутки от роста к падению, с 1.1690 до 1.1540 - многие начинающие трейдеры, вероятно, никогда не видели таких сильных движений пары.

USDCAD 1.2390, диапазон 1.2350 - 1.2450. Рост доллара остановил падение пары, как и откат нефти от максимумов. Дальнейшая перспектива пары по-прежнему зависит от этих двух факторов - как доллар будет реагировать на решения ФРС - и как поведет себя цена на нефть.

Заключение. Начало недели спокойное, инвесторы ждут решений и заявлений от ФРС, отчетов по экономике и занятости США.