FX.co ★ Американский премаркет на 30 сентября: завершаем месяц нестабильности и убытков

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в четверг, подходя к завершению месяца нестабильности и убытков. Основной прирост сегодня наблюдался в акциях технологических компаний, которые подскочили на премаркете после серьезных падений, наблюдаемых на этой недели из-за чрезмерно быстрого роста ставок 10-летних казначейских облигаций, доходность по которым также немного снизилась в начале сегодняшних торгов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 153 пункта, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,5%.

Укрепление фондового рынка произошло в среду вечером на фоне слухов о том, что соглашение, которое необходимо для продолжения работы правительства США, вроде бы достигнуто. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил накануне вечером, что в четверг пройдет голосование по временным мерам, которые позволят правительству продолжить свою работу до начала декабря, пока не будет окончательно согласован и повышен лимит госдолга. Стоит понимать, что сделка все равно еще должна пройти через Палату представителей, да и самого голосования еще не было.

Если мы посмотрим в целом на сентябрь, то по текущим показателям Dow упал на 2,7%, S&P 500 снизился на 3,6%, а индекс Nasdaq Composite упал на 4,9%. Сентябрь был не самым лучшим месяцем для торговли в этом году: ряд опасений по поводу кризиса в сфере недвижимости в Китае, кризис в сфере энергетики, резкий рост инфляции в США и скачек доходности 10-летних бумаг в результате заявлений Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе просигнализировала о том, что скоро начнет отмену стимулов, – все это не лучшем образом отразилось на настроениях инвесторов. На момент подготовки материала доходность 10-летних казначейских облигаций упала в четверг на 3 базисных пункта, до 1,52%, тогда как еще к концу августа составляла 1,30%.

Как отмечают эксперты, октябрь месяц славится периодом резких распродаж, но в целом, как правило, это начало лучших сезонных показателей для компаний, которые и будут поддерживать рынок своими отчетами.

Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и посмотрим, кто нас сегодня порадовал, а кто разочаровал. В компании Wells Fargo отметили, что следует ожидать откатов, что является нормальной переоценкой риска, основанной на более высокой стоимости капитала и большей неопределенности рынка. На этом фоне акции немного просели.

Из лидеров падения можно выделить авторитейлера CarMax, который не оправдал оценок и показал рост на 18 центов при квартальной прибыли в 1,72 доллара на акцию, хотя выручка превысила прогнозы аналитиков. Продажи подержанных автомобилей при этом выросли на 6,2% — это ниже прогнозов экономистов. Акции CarMax на премаркете упали на 7,1%.

Теперь о тех, кто показал рост, – их намного больше. Merck наконец объявила о том, что заключила сделку по покупке фармацевтического производителя Acceleron Pharma по 180 долларов за акцию – 11,5 миллиарда долларов. Всю неделю ходили слухи об этой сделке, и вот наконец-то удалось добиться соглашения.

Акции компании Virgin Galactic взлетели на 8,9% на премаркете после того, как FAA завершило расследование неудачного рейса, который произошел 11 июля, и разрешило компании возобновить палеты. Расследование установило, что июльский рейс отклонился от заданного маршрута, а Virgin не сообщила об отклонении в FAA, как требуется.

Что касается фармацевтики, то бумаги AstraZeneca торговались достаточно волатильно на премаркете после новостей о том, что новая вакцина от Covid-19 показала эффективность 74% в клинических испытаниях в США и эффективность 83,5% у людей 65 лет и старше. Компания планирует подать заявку на одобрение в США в конце этого года.

Что касается технической картины индекса S&P500, то пока торговля будет вестись выше уровня 4 346, быки могут спать спокойно. Несмотря на сохраняющее давление на рынке, выше этого уровня остается надежда на восстановление торгового инструмента в район сопротивления 4 415. Выход за предел этого диапазона быстро вернет индекс на максимум 4 478. Если медведям все же удастся провалить индекс из-за очередных разногласий во время голосования по законопроекту, позволяющему забыть о проблемах с госдолгом до декабря этого года, ниже 4 346 можно ожидать падения уже в район 4 285 и 4 231.

Рекомендую ознакомиться:

Выбирайте сами: долговой кризис в США, электроэнергетический кризис в Китае или топливный крах в Великобритании

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 30 сентября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 30 сентября